Que sont les fonds des multinationales ? 2 fonds MNC dans lesquels vous pouvez envisager d'investir
fonds des multinationales, comme le nom le suggère, investir dans des entreprises multinationales, ces entreprises tirent des revenus considérables de leurs opérations commerciales qui sont menées sur le marché d'outre-mer et national.
Étant donné que les entreprises ont tendance à réaliser des économies d'échelle, ils se livrent à des exportations vers des pays étrangers, générant ainsi de bons revenus.
Ces fonds ont réussi à surperformer la majorité des fonds car ils ont tendance à avoir des sociétés de haut rang dans leur portefeuille. Étant donné que ces entreprises ont un avantage sur leurs concurrents en raison de leur grande présence géographique et d'une marque mondiale, ils possèdent un fort pouvoir de fixation des prix sur le marché.
En général, ils fonctionnent à travers les cycles du marché et offrent des rendements supérieurs.
Outre les avantages liés à ces fonds, il y a aussi certains inconvénients. Comme nous le savons, ces fonds sont de nature thématique et n'investissent que dans un ensemble particulier d'entreprises, il a tendance à perdre sur la variation du portefeuille qui vient avec un fonds diversifié.
1. Fonds MNC Aditya Birla Sun Life
Information clé
AUM3705 CrNAV (Direct Growth)777.6 (18 juin 2019)Investissement SIP minimum1000Ratio des dépenses (direct)1.17%Risque Modérément élevéGestionnaire de fondsAjay GargCharge de sortieCharge de sortie de 1% si racheté dans un délai d'un an. Idem pour SIP.Inception01 janvier 2013Objectif d'investissement
Vise à obtenir une appréciation du capital à long terme en constituant un portefeuille de haute qualité axé sur la croissance
Allocation sectorielle
Secteurs Fonds MNC Aditya Birla Sun Life Santé20,9%FMCG20,3%Finance18,3%Ingénierie14,6%Automobile8,5%Services6,3%Principaux titres
2. Fonds UTI MNC
Information clé
AUM2136 CrNAV (Direct Growth)197.6 (18 juin 2019)Minimum SIP Investment500Expense Ratio (Direct)1.43%RiskHighFund ManagerSwati Anil KulkarniCharge de sortieCharge de sortie de 1% si racheté moins d'un anCréation01 janv. 2013Objectif d'investissement
Se concentre principalement sur l'investissement dans des sociétés multinationales et d'autres actions liquides afin d'être un fonds purement axé sur la croissance
Allocation sectorielle
Secteurs Fonds UTI multinationale FMCG35,7%Ingénierie15,8%Automobile12,9%Technologie8,3%Construction8,0%Santé7,3%Principaux titres
Inconvénients des fonds MNC
1. Risque économique et politique
Un risque majeur associé à ces fonds est le risque économique et politique, car ces entreprises ont une présence mondiale, ils doivent prendre en compte les règles et réglementations des différents pays et s'y conformer.
Si un pays particulier est confronté à un risque politique, comme un gouvernement instable ou une situation de guerre, cela peut alors nuire à l'entreprise et donc à sa performance sur le marché des actions.
Idem pour le risque économique, à savoir. un ralentissement dans tel ou tel pays ou des tensions commerciales avec des pairs, il peut influencer le fonctionnement et la rentabilité de l'entreprise.
2. Réplication
Si vous investissez déjà dans des fonds d'actions diversifiés et que vous souhaitez toujours investir dans des fonds MNC, cela peut alors conduire à une réplication, car les actions déjà présentes dans votre portefeuille d'actions diversifié sont répétées dans le fonds MNC.
Si vous avez déjà un portefeuille diversifié, il n'est pas conseillé d'investir séparément dans un fonds MNC.
3. Nombre défini d'actions dans lesquelles investir
Étant donné que le nombre de sociétés multinationales est limité par rapport aux autres sociétés nationales, les gestionnaires de fonds sont toujours confrontés au problème d'ajouter de la variation dans leur portefeuille.
Aussi, ces fonds sont perçus comme favorables, uniquement lorsque le marché ne fonctionne pas bien, dans les cas où les marchés se portent bien, les investisseurs préfèrent les sociétés à moyenne et petite capitalisation afin d'obtenir les rendements maximaux observés dans un marché haussier.
4. Évaluation plus élevée
Un petit investisseur n'investit généralement pas dans ces fonds en raison du facteur de valorisation élevé.
Les entreprises multinationales qui font partie de ces fonds sont très appréciées car ces entreprises ont une forte présence géographique et, par conséquent, on constate que les investisseurs sont toujours disposés à investir dans ces fonds via un plan d'investissement systématique (SIP) et devraient également envisager d'y investir sur des horizons plus longs, disons 3 à 5 ans.
5. Paiements de redevances élevés
Étant donné que les sociétés mères facturent des redevances élevées à la filiale, cela peut affecter les bénéfices de l'entreprise à plus court terme. Pourtant, étant donné que l'agrégat des ventes est élevé pour ces entreprises, il n'affecte donc pas sensiblement l'entreprise.
Conclusion
Investir dans des fonds thématiques peut être risqué et doit être fait à la discrétion de l'investisseur. Pourtant, si l'investisseur a confiance dans le fonds, il devrait investir dans des fonds MNC car ils offrent de multiples avantages et ces derniers temps, ces fonds semblaient avoir surperformé les fonds d'actions standard.
Bon investissement !
Avis de non-responsabilité :les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et non celles de Groww
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