Comment calculer la valeur du portefeuille

Tout investissement qui vaut la peine d'être détenu mérite d'être appris à mesurer. Alors que les courtiers sont tenus de vous envoyer un relevé mensuel qui inclut la valeur actuelle de votre portefeuille, il est important de pouvoir vérifier ce nombre avec vos propres calculs. Vous pouvez utiliser une méthode recommandée par l'IRS. Il s'agit de l'évaluation à la valeur du marché et consiste à multiplier le cours actuel de l'action par le nombre d'actions détenues et à additionner ces valeurs pour une valeur totale du portefeuille.

Étape 1

Déterminez la valeur actuelle de chaque action de votre portefeuille. Disons que vous possédez un portefeuille avec deux actions :l'action A est au prix de 10 $ l'action, Action B à 12 $ par action.

Étape 2

Déterminez le nombre d'actions de chaque action que vous possédez. Disons que vous possédez 1, 000 actions de l'action A et 100 actions de l'action B.

Étape 3

Multipliez le prix actuel par le nombre d'actions détenues pour trouver la valeur marchande actuelle de chaque action de votre portefeuille. L'action A a une valeur marchande de 10 $, 000 (1, 000 * 10 $) et l'action B a une valeur marchande de 1 $, 200 (12 $ * 100).

Étape 4

Additionnez les deux montants pour la valeur marchande totale. Le montant est de 10 $, 000 + 1 $, 200 =11 $, 200. Il s'agit de la valeur totale de votre portefeuille.