Guide des secteurs boursiers :comment fonctionnent ces 11 tranches de marché

Si vous êtes un investisseur et que vous souhaitez diversifier largement votre portefeuille, vous aurez besoin de posséder des entreprises sur le marché. C'est pourquoi il est utile de savoir que le marché est divisé en 11 secteurs, composé de 24 groupes industriels et 69 industries. Ce système est appelé Global Industry Classification Standard (GICS) et il façonne la façon dont les ETF et les fonds communs de placement sont construits.

Voici comment fonctionne le GICS et ses 11 classifications sectorielles, y compris certaines des meilleures entreprises dans chacun.

Qu'est-ce que le système GICS et pourquoi est-il important ?

Le système GICS constitue la base de la façon dont les entreprises sont divisées et subdivisées, et cette division a finalement un impact sur le nombre de fonds indiciels sectoriels créés et sur les sociétés incluses et exclues d'un indice donné. Le système de classification façonne cette décision. GICS a été développé en 1999 par MSCI et Standard &Poor's, deux géants de l'industrie financière.

Le système de classification devient assez granulaire, et comprend les regroupements suivants par ordre décroissant :

• Secteurs
• Groupes industriels
• les industries
• Sous-industries

Le système GICS est révisé de temps à autre, d'autant plus que les industries se développent et se développent. Par exemple, l'immobilier est le plus récent ajout à la catégorisation. Les sociétés immobilières et les FPI ont été déplacées du secteur financier vers leur propre secteur distinct en 2016. Cette décision est due à la croissance et à l'importance croissantes de l'immobilier, en particulier les REIT en actions.

Cette démarche a permis de reconnaître le développement du secteur immobilier comme non seulement un acteur financier, et le reclassement a eu un impact puissant sur le secteur, conduire plus d'argent vers les actions de ces entreprises. Les grandes sociétés de fonds qui géraient des fonds indiciels ont dû acheter davantage de ces actions immobilières afin de correspondre aux nouvelles pondérations de l'indice sectoriel.

C'est donc un gros problème lorsque la classification GICS change ou qu'une entreprise est ajoutée ou supprimée du schéma. Cette décision pourrait entraîner un achat ou une vente important des actions concernées, et peut même modifier la capacité de l'entreprise à accéder à un financement moins cher.

Une alternative au schéma GICS est l'Industry Classification Benchmark, ou ICB. L'ICB a été développé en 2005 par Dow Jones et FTSE, et divise le marché en 11 secteurs, 20 supersecteurs, puis plus loin en secteurs et sous-secteurs. Il est maintenant utilisé par le NASDAQ, NYSE et autres marchés internationaux.

11 secteurs du marché boursier

Vous trouverez ci-dessous les 11 classifications sectorielles, y compris une description des entreprises du secteur ainsi que quelques-unes des entreprises les plus importantes ou les plus connues. Un fonds indiciel populaire est également inclus qui vous permet d'investir dans le secteur avec un faible ratio de dépenses.

1. Énergie

Le secteur de l'énergie comprend les entreprises engagées dans l'exploration et la production de pétrole et d'autres hydrocarbures, raffinage, le transport de pétrole et de gaz, et la production d'équipements pétroliers et gaziers. Le secteur est généralement mature avec une croissance modeste.

Certaines des entreprises les plus connues : Chevron, ExxonMobil, Halliburton

FNB du secteur populaire : FNB Vanguard Energy (VDE)

2. Matériaux

Le secteur des matériaux comprend des entreprises qui produisent des produits chimiques, un verre, papier, produits forestiers, métaux, emballage, matériaux de construction et acier. Il s'agit généralement d'une industrie mature avec un potentiel de croissance modeste.

Certaines des entreprises les plus connues : Dow, Du Pont, Sherwin-Williams

FNB du secteur populaire : ETF iShares Global Materials (MXI)

3. Industriels

Le secteur industriel comprend des entreprises qui fabriquent des produits de l'aérospatiale et de la défense, matériel électrique et matériel de construction. Il comprend également les entreprises fournissant des services de sécurité, service de l'emploi, services professionnels et services de transport. Ce secteur peut afficher une forte croissance pendant les booms économiques.

Certaines des entreprises les plus connues : 3M, Chenille, Delta Airlines

FNB du secteur populaire : FNB iShares U.S. Industrials (IYJ)

4. Consommateur discrétionnaire

Le secteur de la consommation discrétionnaire comprend les entreprises qui produisent des voitures, biens durables, vêtements et équipements de loisirs. Il comprend également des restaurants, hôtels et grande distribution, entre autres. Ce secteur est sensible aux cycles économiques, alors quand l'économie croît, ces entreprises ont tendance à croître beaucoup plus rapidement, mais quand ça ralentit, cette industrie ralentit généralement encore plus.

Certaines des entreprises les plus connues : Amazone, Ford Motor Company, Dépôt à domicile

FNB du secteur populaire : FNB de consommation discrétionnaire Vanguard (VCR)

5. Produits de consommation courante

Le secteur des biens de consommation de base comprend des entreprises qui produisent des aliments, boissons et tabac, et les articles ménagers non durables ainsi que les détaillants qui vendent de la nourriture et des médicaments, y compris les supercentres de vente au détail. Cette industrie a tendance à être mature avec une croissance modeste.

Certaines des entreprises les plus connues : Coca Cola, Procter &Gamble, Walmart

FNB du secteur populaire : Fonds SPDR (XLP) pour le secteur de la consommation de base

6. Soins de santé

Le secteur des soins de santé comprend les entreprises qui fournissent des services de soins de santé, ainsi que l'équipement et la technologie de soins de santé. Il comprend des entreprises à tous les stades de la recherche pharmaceutique et biotechnologique, développement et fabrication. Ce secteur peut être dynamique et affiche une croissance supérieure à la tendance, avec des entreprises en croissance très rapide.

Certaines des entreprises les plus connues : Pfizer, Johnson &Johnson, UnitedHealth

FNB du secteur populaire : FNB Vanguard Healthcare (VHT)

7. Finances

Le secteur financier se compose d'entreprises actives dans le domaine bancaire, y compris les crédits hypothécaires et les crédits à la consommation, ainsi que les banques d'investissement, les sociétés de courtage et les compagnies d'assurance. Le secteur a affiché une croissance et une rentabilité robustes, mais peut être affectée de manière significative par l'évolution des taux d'intérêt, provoquant la cyclicité.

Certaines des entreprises les plus connues : Banque d'Amérique, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase

FNB du secteur populaire : Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)

8. Technologies de l'information

Le secteur des technologies de l'information comprend les entreprises qui produisent des logiciels et d'autres produits et services informatiques. Il contient également des entreprises qui fabriquent du matériel tel que des équipements de communication, téléphones portables, ordinateurs et équipements semi-conducteurs. Ce secteur a connu une croissance rapide et contient certaines des plus grandes entreprises du marché.

Certaines des entreprises les plus connues : Pomme, Microsoft, Visa

ETF du secteur populaire : FNB Vanguard Technologies de l'information (VGT)

9. Services de communication

Le secteur des services de communication comprend les entreprises de télécommunications et de médias, les entreprises de divertissement et celles qui produisent du contenu et des jeux interactifs. Ce secteur peut offrir d'importantes opportunités de croissance à mesure que le monde évolue de plus en plus en ligne, mais les entreprises plus anciennes sont confrontées à des défis importants de la part d'entrants plus dynamiques.

Certaines des entreprises les plus connues : Disney, Facebook, Verizon

FNB du secteur populaire : FNB de services de communication Vanguard (VOX)

10. Utilitaires

Le secteur des services publics comprend les entreprises fournissant de l'électricité, le gaz et l'eau (provenant de sources conventionnelles et respectueuses de l'environnement) ainsi que les commerçants et distributeurs d'énergie. Ce secteur est généralement un interprète lent et régulier, plutôt qu'un secteur de croissance. Mais l'énergie « verte » offre la promesse de rendements plus élevés, bien qu'avec un risque plus élevé.

Certaines des entreprises les plus connues : Énergie du Dominion, Duc Énergie, NextEra Energy

ETF du secteur populaire : Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU)

11. Immobilier

Le secteur immobilier comprend les sociétés de services immobiliers, les promoteurs immobiliers et les sociétés de placement immobilier. Ce secteur peut offrir de fortes opportunités de croissance, mais affiche une croissance régulière dans l'ensemble.

Certaines des entreprises les plus connues : Tour américaine, Entreposage public, Groupe Immobilier Simon

FNB du secteur populaire : Fonds indiciel immobilier Vanguard (VNQ)

En bout de ligne

Comprendre où se situe une entreprise dans la classification sectorielle peut être utile lorsque vous diversifiez votre portefeuille et incluez des entreprises d'un large éventail de secteurs. Aussi, il est important de se rappeler que les grandes entreprises peuvent souvent couvrir plusieurs secteurs ou industries. Bien qu'une entreprise puisse être classée dans un domaine, il a souvent des opérations importantes dans d'autres. Il peut donc être important d'avoir une vue d'ensemble de ce que fait une entreprise et de ne pas trop se limiter à la classification.