Meilleurs ETF énergie :Top pétrole,

Si vous cherchez à investir dans le secteur de l'énergie, qui a historiquement inclus principalement des sociétés pétrolières et gazières, l'achat d'un fonds négocié en bourse (ETF) de l'énergie est un moyen facile de le faire. Avec un ETF énergie, vous pouvez acheter un échantillon représentatif de l'industrie, vous permettant de jouer le secteur si vous pensez qu'il est sur le point de se rallier. Un ETF offre également une diversification, réduire vos risques par rapport à l'achat d'actions individuelles.

Quels sont les principaux types d'ETF énergétiques ?

Le secteur de l'énergie est vaste, et il peut être décomposé en sous-secteurs, selon le fonctionnement des entreprises qui la composent. Vous avez donc plusieurs façons d'investir dans le secteur de l'énergie, et un FNB énergétique peut vous donner une exposition à plusieurs de ces secteurs :

• L'exploration et la production – Ce domaine de l’industrie est axé sur la recherche, développer et produire du pétrole brut.
• Raffinage – Ce sous-secteur est axé sur la transformation du pétrole brut en produits utilisables tels que l'essence.
• MLP – Un MLP signifie une société en commandite principale, et c'est une structure juridique spéciale généralement associée aux entreprises intermédiaires telles que les pipelines. Les MLP paient souvent des dividendes importants.
• Équipements et services pétroliers – Ce sous-secteur comprend les entreprises qui fournissent des biens et des services aux explorateurs et aux sociétés pipelinières.
• Huile brute – Vous pouvez également investir dans un ETF qui suit les mouvements quotidiens du pétrole.

Si vous recherchez d'autres types d'exposition à l'énergie, telles que les entreprises vertes innovantes, tu peux trouver ça, trop. Certains ETF se concentrent sur la détention de sociétés d'énergie propre, y compris ceux de l'énergie solaire ou éolienne. Vous disposez donc de nombreuses options pour investir dans des ETF énergétiques.

Que rechercher dans un ETF

Lorsque vous investissez dans des ETF, il est utile d'examiner quelques aspects de chaque ETF afin que vous achetiez réellement ce que vous aviez l'intention d'acheter. Voici trois éléments clés à rechercher :

• Le sous-secteur – Chaque sous-secteur peut réagir différemment aux conditions de l'industrie. Par exemple, la hausse des prix du pétrole peut aider les explorateurs - qui vendent du pétrole - bien plus qu'ils n'aident les entreprises intermédiaires, dont beaucoup se contentent de le déplacer pour un prix fixe. Vous devez donc savoir quels types d'entreprises vous souhaitez posséder.
• L'historique d'investissement – Vous voudrez également connaître les antécédents de l'ETF. A-t-il surpassé l'industrie, ou a-t-il sous-performé pendant une période de force ? Les antécédents peuvent vous donner une idée de ce à quoi s'attendre de l'ETF. Mais les sociétés énergétiques sont volatiles et peuvent ne pas afficher de bons records à long terme.
• Le ratio des dépenses – Faites attention au ratio de dépenses, qui vous indique combien il en coûte chaque année pour détenir le fonds en pourcentage de votre investissement total dans celui-ci.

Finalement, il convient de noter que les plus grands ETF ont tendance à facturer des ratios de dépenses inférieurs, car ils peuvent répartir les coûts de gestion du fonds sur un plus grand nombre d'actifs. Ainsi, les fonds les moins chers peuvent souvent être les fonds les plus importants, et un faible ratio de dépenses est une mesure clé de ce qui fait un excellent ETF.

Voici quelques-uns des meilleurs ETF énergétiques en fonction de leurs sous-secteurs.

Meilleurs ETF énergie

1. Meilleur ETF d'exploration et de production

Fonds SPDR Energy Select Sector (XLE)

Cet ETF entend représenter le secteur de l'énergie de l'indice Standard &Poor's 500. Il comprend des sociétés impliquées dans l'exploration et la production telles que ExxonMobil et Chevron, ainsi que des entreprises exposées aux équipements et services énergétiques.

Rendements sur 5 ans (annualisés) : -0,6 % (au 31 mai 2021)

Taux de dépenses : 0,12 pour cent

Rendement du dividende : 3,7 pour cent

2. Meilleur FNB MLP

FNB Alerian MLP (AMLP)

Ce fonds réplique l'indice Alerian MLP infrastructure, qui comprend les sociétés en commandite principales. Les MLP énergétiques se concentrent généralement sur le transport du pétrole d'un endroit à un autre par pipeline. En raison de leur structure juridique, Les MLP versent généralement des dividendes importants.

Rendements sur 5 ans (annualisés) : -3,1 pour cent (au 31 mars 2021)

Taux de dépenses : 0,85 pour cent

Rendement du dividende : 8,8 pour cent

3. Meilleur ETF d'équipements et services pétroliers

FNB VanEck Vectors Oil Services (OIH)

Cet ETF suit un indice de sociétés cotées aux États-Unis axées sur la fourniture de services pétroliers aux explorateurs et aux producteurs, y compris les équipements pétroliers, services et forage.

Rendements sur 5 ans (annualisés) : -16,1 pour cent (au 31 mars 2021)

Taux de dépenses : 0,35%

Rendement du dividende : 1,0 pour cent

4. Meilleur FNB de pétrole brut

Fonds pétrolier des États-Unis (USO)

Cet ETF vise à suivre les mouvements quotidiens des prix du brut léger non sulfuré livré à Cushing, Oklahoma. Cependant, il ne détient pas directement du pétrole mais utilise plutôt des contrats à terme pour essayer de reproduire les mouvements des prix du pétrole.

Rendements sur 5 ans (annualisés) : -12,3 pour cent (au 31 mars 2021)

Taux de dépenses : 0,83 %

Rendement du dividende : N / A

5. Meilleur ETF d'énergie propre

ETF iShares Global Clean Energy (ICLN)

Cet ETF suit un indice d'actions mondiales du secteur de l'énergie propre, y compris ceux qui produisent de l'énergie à partir du solaire, éolienne et autres sources renouvelables.

Rendements sur 5 ans (annualisés) : 24,0 pour cent (au 31 mai 2021)

Taux de dépenses : 0,46 pour cent

Rendement du dividende : 0,4 pour cent

Comment investir dans les ETF pétroliers et énergétiques

Un ETF peut faciliter l'investissement dans le secteur pétrolier, mais en raison de la nature volatile des prix du pétrole et de la dynamique de l'industrie, vous aurez toujours besoin de savoir dans quoi vous voulez investir. Certains secteurs peuvent bien performer tandis que d'autres mal, et d'autres peuvent être quelque peu résistants à la volatilité en raison de la nature plus stable de leurs activités.

Les ETF énumérés ci-dessus vous offrent un moyen liquide d'investir dans le secteur de l'énergie, mais la façon dont vous y investissez dépend en fin de compte de vous. Par exemple, certains investisseurs misent plus directement sur le prix du pétrole, tandis que d'autres aiment investir dans des sociétés d'exploration et de production, parce que leurs profits augmenteront généralement plus rapidement lorsque les prix du pétrole augmenteront que le prix du pétrole lui-même.

D'autres investisseurs préfèrent les gros dividendes qui sont courants parmi les MLP énergétiques, qui peut souvent être plus stable que d'autres sous-secteurs. Mais même là, les entreprises ont des différences majeures de modèles économiques qui les rendent plus volatiles, il est donc important de savoir ce que vous achetez.

Il est également important de savoir pourquoi vous achetez dans des sociétés énergétiques. Le faites-vous simplement pour couvrir d'autres positions ? Par exemple, vous pouvez acheter un FNB énergétique pour aider à compenser l'effet de la hausse des prix du pétrole sur vos autres investissements. Ou vous attendez-vous à ce que l'investissement dans un ETF énergétique génère toujours un retour sur investissement ? Cela peut également déterminer le type d'ETF que vous achetez.

En bout de ligne

Les investisseurs à la recherche d'une exposition au secteur de l'énergie ont plusieurs options pour jouer le secteur, il est donc important qu'ils sachent ce qu'ils font et quels rendements et risques chaque ETF offre en fin de compte. Pour cette raison, certains investisseurs s'en tiennent aux fonds indiciels de base largement diversifiés, tels que ceux basés sur l’indice Standard &Poor’s 500, et laissez le commerce aux pros.