Comment gagner des ventes et augmenter l'efficacité avec les intégrations Zapier CRM

Intégration Zapier CRM

Les entreprises s'appuient de plus en plus sur les applications cloud pour faire avancer les choses. Pourtant, le faible coût et la facilité d'accès des outils cloud signifient qu'il est facile de se retrouver avec un autre outil pour la productivité, un autre outil pour les comptes, un autre outil pour la gestion des contacts, un autre outil pour l'email marketing, un autre outil pour le CRM… la liste continue.

Pourtant, les données que vous utilisez sur ces comptes sont les mêmes. Après un certain temps, copier-coller les mêmes informations sur plusieurs outils commence à ressembler moins à une efficacité maximale et plus à un acte de jonglage. Si seulement ces outils pouvaient se parler et partager des données automatiquement !

Eh bien, ils le peuvent - avec un petit outil appelé Zapier. Il relie votre pile de logiciels cloud, ce qui vous permet de gagner du temps, d'augmenter l'efficacité et de libérer des équipes de vente pour gagner de nouvelles affaires.

Qu'est-ce que Zapier ?

Zapier est un outil en ligne qui intègre automatiquement la gestion des données dans deux ou plusieurs applications cloud. Zapier vous permet de configurer des "Zaps", des tâches répétitives dans lesquelles un événement dans une application déclenche automatiquement une action exécutée dans une autre application.

La transposition manuelle des données entre les applications prend du temps et peut facilement entraîner des erreurs et des omissions. Pourtant, lorsque vous automatisez ces flux de données, vous gagnez du temps et réduisez les erreurs tout en maintenant un niveau élevé d'intégrité des données.

Zapier possède une vaste bibliothèque d'applications - plus de 2 000 - toutes avec une sélection de "déclencheurs" et "actions" pratiques. Le logiciel est disponible dans le cadre d'un forfait gratuit limité ou d'une poignée d'options payantes qui offrent plus de Zaps, des temps de mise à jour plus rapides et des intégrations d'applications premium.

Exemples

Par exemple, disons que vous utilisez une application de carnet d'adresses, mais que vous avez également besoin que ces contacts soient enregistrés dans votre CRM. Sans Zapier, vous auriez à tout copier manuellement, ce qui prend du temps et est source d'erreurs. Mais avec Zapier, vous pouvez configurer un Zap qui se déclenche chaque fois qu'un nouveau contact est créé dans l'application de contact qui transpose toutes ces données dans une nouvelle entrée CRM.

Ou disons que vous vouliez garder une liste à jour de vos abonnements aux e-mails dans une feuille de calcul Google. Le transcrire manuellement pourrait entraîner des entrées manquées et des erreurs. Ou vous pouvez configurer un Zap qui se déclenche à chaque nouvel abonnement, en ajoutant chaque adresse e-mail à une nouvelle ligne dans la feuille.

Really Simple Systems CRM + Zapier… C'est un match !

Nous aimons Zapier ici chez Really Simple Systems. A tel point que nous sommes un partenaire officiel de Zapier ! Cela signifie que vous pouvez facilement intégrer votre CRM Really Simple Systems à de nombreux autres outils cloud.

Alors, quels déclencheurs et actions Really Simple Systems a-t-il à offrir ?

Vous pouvez configurer les déclencheurs Really Simple Systems CRM suivants pour lancer un Zap :

• Nouveau contact
• Compte nouveau/mis à jour
• Nouvelle activité
• Nouvelle tâche
• Opportunité nouvelle/mise à jour

Et vous pouvez créer des Zaps qui entraînent les actions suivantes dans Really Simple Systems CRM (suite à un Zap déclenché ailleurs) :

• Créer un compte
• Créer un contact
• Créer une tâche
• Créer une activité
• Créer une opportunité
• Mettre à jour la liste déroulante
• Trouver un compte
• Rechercher un contact
• Créer un compte (si aucun n'existe)
• Créer un contact (si aucun n'existe)

Comment lier votre compte Really Simple Systems à Zapier

Une fois que vous avez configuré un compte Zapier et que vous êtes connecté, lier votre compte Really Simple Systems est incroyablement facile.

Dans Zapier, dirigez-vous simplement vers votre tableau de bord et cliquez sur "Mes applications" dans le menu de gauche, puis sur "Ajouter une connexion". Ensuite, recherchez et cliquez sur Really Simple Systems. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec une page de connexion Really Simple Systems - entrez vos identifiants de connexion et cliquez pour continuer. Une autre page interstitielle peut apparaître, vous demandant de confirmer votre approbation pour lier les deux comptes - si vous êtes satisfait, cliquez sur "Approuver" et vous êtes prêt à commencer !

Si vous souhaitez intégrer différents outils dans votre compte Zapier, le processus est sensiblement le même :recherchez simplement l'outil que vous souhaitez lier, connectez-vous et confirmez que vous êtes d'accord pour partager l'accès avec Zapier.

Zap-spiration de systèmes vraiment simples !

Voici quelques exemples de Zaps que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui pour gagner du temps et rationaliser vos opérations cloud.

Gestion des contacts

Zapier s'intègre à un certain nombre d'outils de gestion de contacts utiles afin que vous puissiez garder votre CRM totalement à jour avec de nouvelles données de contact saisies ailleurs. Il existe des intégrations Zapier pour Google Contacts, Contacts+ et Constant Contact, qui peuvent toutes être liées à Really Simple Systems de différentes manières.

Voici quelques exemples particulièrement utiles :

Importer de nouveaux contacts + entrées en tant que nouveaux comptes dans un système vraiment simple s - Il existe de nombreuses applications de contact que vous pouvez connecter à votre CRM à l'aide de Zapier. Mais si vous êtes un utilisateur payant de Contacts+, vous pouvez numériser des cartes de visite et les faire transcrire dans votre compte Contacts+. Avec l'aide de Zapier, elles seront également automatiquement filtrées dans votre CRM !

Créer un nouveau compte/contact dans votre CRM à partir de Forme typographique ou Singe de sondage - Lorsque vous recevez une nouvelle entrée de formulaire contenant des informations de contact, ce Zap transmettra automatiquement ces informations à votre CRM pour un suivi.

Importer de nouveaux rendez-vous et contacts Calendly dans votre CRM - Si vous en avez assez de jouer à des jeux de ping-pong par e-mail chaque fois que vous avez besoin de prendre rendez-vous avec quelqu'un, Calendly est une bouée de sauvetage. Mais si Calendly ne communique pas avec vos autres outils de planification, il est facile de manquer des rendez-vous. Ce Zap maintient automatiquement votre Really Simple Systems CRM dans la boucle - en ajoutant des invités Calendly en tant que nouveaux contacts/comptes et/ou en ajoutant le rendez-vous à votre liste de tâches CRM. (Au fait, il existe un autre Zap qui peut également créer une tâche à partir d'un événement Calendly annulé, afin que vous puissiez rester au courant des annulations et empêcher les prospects de passer à travers le net !)

Un nouveau responsable de chat Web dans Intercom crée un nouveau compte CRM - Ce Zap facilite le suivi de vos conversations Web Intercom. Lorsqu'un nouveau prospect se présente à vous, il est automatiquement saisi dans votre CRM afin que vous puissiez poursuivre la conversation hors ligne.

Marketing et recherche

Zapier vous aide également à aller plus loin que la simple gestion des contacts. Il peut également vous aider à gérer les fonctions marketing, grâce aux intégrations Zapier pour Mailchimp, AWeber, GoToWebinar, BigMarker et LinkedIn Lead Gen Forms.

Voici quelques exemples pour vous aider à démarrer :

Ajouter un nouveau Mailchimp , AWeber , Contact permanent , ou Moniteur de campagne Contacts vers votre CRM – Si vous utilisez un CRM et un outil de publipostage en masse distincts, la synchronisation de vos listes d'abonnés et de votre CRM peut être très bénéfique. Non seulement en termes de tenue de registres, mais votre équipe de vente pourrait également tendre la main et accueillir les nouveaux abonnés individuellement ! Des zaps comme ceux-ci maintiendront votre CRM à jour. Si vous pouvez accéder à des zaps en plusieurs parties, vous pouvez créer un zap qui ajoute leurs détails et crée une tâche CRM comme rappel pour se connecter avec eux.

(Sidenote :Really Simple Systems a un outil de publipostage intégré dans notre Module complémentaire marketing – #justedire.)

Ajouter un nouveau GoToWebinaire ou GrandMarqueur Les inscrits au webinaire en tant que nouveaux contacts CRM – Les webinaires sont un excellent moyen d'interagir avec votre public et de susciter un nouvel intérêt pour votre marque. Nous devrions le savoir - nous organisons régulièrement nous-mêmes des webinaires informatifs ! Les intégrations de la plate-forme de webinaires de Zapier peuvent transmettre les détails des nouveaux inscrits et des participants à votre CRM pour un suivi efficace.

Ajouter un nouveau Pistes publicitaires Facebook ou Formulaire de génération de leads LinkedIn Entrées en tant que nouveaux contacts CRM – La publicité payante sur les réseaux sociaux peut être un excellent moyen de stimuler l'intérêt pour votre marque – mais que faites-vous des prospects que vous y collectez ? Ces Zaps importeront automatiquement leurs informations dans Really Simple Systems afin que votre équipe de vente puisse frapper pendant que le fer est chaud !

Comptes et administration

L'automatisation est un véritable atout là où l'intégrité des données est primordiale. En plus de fournir des intégrations significatives avec un certain nombre de logiciels de comptabilité courants, Zapier s'intègre également de manière transparente avec les applications essentielles de communication, de planification et de gestion de documents.

Voici quelques exemples qui se démarquent :

Ajouter un nouveau QuickBooks , Vague , Livres frais , ou Fichier rapide Des clients aux systèmes vraiment simples et vice versa - Bien que les fonctionnalités de Zapier varient considérablement d'un outil à l'autre, la majorité des outils de comptabilité vous permettent de partager les données des clients avec d'autres outils ; créer automatiquement des factures ou des devis ; ou enregistrez une activité dans votre CRM lorsqu'une facture est émise, envoyée ou payée. Zapier prend également en charge l'intégration de Sage, Xero et Kashflow, mais Really Simple Systems CRM a une intégration native pour ces outils afin que vous puissiez les intégrer directement.

Envoyer des mises à jour d'opportunités CRM à un canal Slack – Les services commerciaux fonctionnent mieux lorsqu'ils travaillent en équipe. Lorsqu'un statut "Opportunité" est modifié dans Really Simple Systems (au fur et à mesure que les prospects progressent dans le pipeline des ventes), ce Zap transmettra automatiquement cette nouvelle à un canal Slack de votre choix, gardant toute votre équipe au courant. Cela permet de faire en sorte que les développements de pipelines ressemblent à un effort d'équipe - et c'est formidable lorsque les équipes de vente peuvent se soutenir et se féliciter mutuellement pour un travail bien fait ! Il existe également un Zap pour transformer des tâches système vraiment simples en "/rappels" Slack.

Répliquer automatiquement le nouveau Google Agenda Événements ou Asana Tâches en tant que tâches CRM ou vice versa – Si vous devez régulièrement jongler avec différents calendriers en ligne, il est probable que vous ayez été double réservé plus de quelques fois ! Des zaps comme ceux-ci vous aident à conserver toute la gestion de vos tâches quotidiennes au même endroit.

Une opportunité CRM nouvelle/mise à jour génère une demande de signature dans DocuSign – Vous voulez vous assurer que les nouveaux clients reçoivent rapidement vos documents de conditions ? Ce petit Zap pratique crée automatiquement une nouvelle demande de signature DocuSign lorsque le statut de l'opportunité passe à "Gagné" dans notre CRM.

Quels zaps allez-vous créer ?

Avec un peu plus de 350 applications différentes que vous pouvez actuellement lier à Really Simple Systems CRM, vous n'êtes limité que par votre imagination ! Alors rendez-vous sur notre page sur Zapier et commencez à expérimenter !

Oh, et si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez vous rendre sur notre page d'assistance à l'intégration de Zapier CRM.

Bon Zapping !