Comparaison Salesforce avec des systèmes vraiment simples

Sans avoir utilisé Salesforce auparavant, le battage médiatique m'a amené à croire qu'il s'agit d'un CRM bien supérieur et le père de tous les autres. Pourtant, chez Really Simple Systems, les nouveaux clients quittant Salesforce nous disent souvent qu'ils recherchent quelque chose de plus facile à utiliser et de moins cher.

Donc, malgré mon jugement quelque peu obscur, j'ai pensé qu'il était temps de faire une comparaison Salesforce pour voir par moi-même comment cela se compare.

Alors, allons-y…

Mise en route

Je suis un spécialiste du marketing et non un technicien, bien que je ne sois guère vert en matière de CRM. Tout au long de ma carrière, et au nom de la recherche de concurrents, j'ai testé de nombreux systèmes différents, donc je m'attends à avoir un léger avantage sur le nouveau client moyen.

Après avoir parcouru un site Web assez désordonné, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais - le bouton "essai gratuit". Maintenant, je sais que Salesforce a un produit différent pour les petites entreprises, SalesforceIQ, bien qu'il ne soit pas clair sur le site Web qu'il s'agit d'un produit différent et pas seulement d'une réduction de prix.

Protection des données

Une désactivation précoce, et assez inquiétante, a été le contenu des accords d'inscription nécessaires pour passer à un essai. Participer à l'essai signifiait donner son consentement pour que Salesforce ait accès à mes données, puis accepter que mes données soient hébergées aux États-Unis. Comme cela enfreint la législation européenne sur la protection des données, et est donc illégal, il est surprenant que Salesforce ait des clients au Royaume-Uni et en Europe !

Dans les mois à venir, cette pratique sera d'autant plus préoccupante que le nouveau règlement général de l'UE sur la protection des données (RGPD) entrera en vigueur en mai 2018. Really Simple Systems s'efforce de garantir la conformité à la nouvelle législation pour notre entreprise et pour nos clients.

Salesforce IQ

Ma première impression a été "Oh, c'est ça?" Il y a une interface utilisateur vraiment terne et il n'y a rien de très invitant à commencer. Le système fonctionne en mettant en place des « listes » qui gèrent les différents processus CRM, que ce soit la gestion des contacts ou la vente. Vous pouvez créer des listes pour vos prospects, opportunités, comptes, etc. Bien que cela ne soit pas particulièrement intuitif, un aperçu rapide du lien des ressources et des vidéos d'aide vous aidera à démarrer.

Ma première impression a été "Oh, c'est ça?" Il y a une interface utilisateur vraiment terne et il n'y a rien de très invitant à commencer. Le système fonctionne en mettant en place des « listes » qui gèrent les différents processus CRM, que ce soit la gestion des contacts ou la vente. Vous pouvez créer des listes pour vos prospects, opportunités, comptes, etc. Bien que cela ne soit pas particulièrement intuitif, un aperçu rapide du lien des ressources et des vidéos d'aide vous aidera à démarrer.

Importer des données

Alors que les pages sont assez lentes à charger, la fonction d'importation de données est assez facile à utiliser, une fois que vous avez trouvé le bouton ! Il existe une fonction "glisser-déposer" pour cartographier les champs qui fonctionne assez bien.

Rapports

Il y a beaucoup d'options de rapport qui sont plutôt sympas bien qu'elles ne soient disponibles que dans les versions les plus chères. Les rapports de prévision et de pipeline ne sont disponibles que dans le forfait Business de niveau supérieur à 125 $ par utilisateur et par mois. Cependant, la disposition des rapports rend les données assez difficiles à lire car elles sont divisées en une vue graphique et une petite fenêtre de défilement pour la vue des données, donc si vous avez beaucoup de données ou d'utilisateurs, vous ne pouvez pas tout voir en même temps.

Résumé Salesforce IQ

Bien que ce ne soit pas le CRM le plus attrayant ou le plus intuitif, vous pouvez sans aucun doute personnaliser SalesforceIQ pour gérer avec succès vos clients et votre processus de vente. C'est assez basique bien qu'il y ait quelques fonctionnalités intéressantes. Mais cela a un prix. Le plan d'entrée Starter à 25 $ par personne est très limité (une seule "liste" incluse) et vous devrez bientôt passer au plan de croissance à 75 $ par utilisateur et par mois. Il y a ensuite un grand saut vers le plan Business à 125 $ par utilisateur et par mois pour obtenir les fonctionnalités de rapport supplémentaires et l'accès à l'API. La seule option d'abonnement est un contrat annuel, cela signifie donc un engagement initial assez important.

Allègement Salesforce

Tester le produit Salesforce standard, Salesforce Lightening, a été une expérience différente, mais pas dans le bon sens ! En vous connectant pour la première fois, vous êtes confronté à un écran très occupé et à plus d'options que vous ne pouvez en utiliser. À bien des égards, il est plus intuitif qu'IQ mais assez déroutant avec quelques bogues système apparents.

Salesforce Lightening est la dernière version avec une nouvelle interface utilisateur. C'est assez peu inspirant, mais vous pouvez passer à l'ancienne interface classique. Classic a l'air très daté, même si je peux imaginer que beaucoup de gens pourraient préférer les écrans plus condensés et les variations de couleurs par rapport à ceux proposés avec Lightening.

Il y a une généreuse période d'essai de 30 jours, mais après deux jours, comme je n'ai pas répondu à une demande par e-mail pour organiser un appel commercial, j'ai reçu un message m'informant que mon essai avait été terminé. Cela semblait plutôt lourd! Après avoir convaincu le vendeur, j'étais encore en train d'essayer le système, mon compte a été rétabli.

Importer des données

Mon principal problème avec Salesforce est survenu lorsque j'ai essayé d'importer un fichier de données. Vous ne pouvez importer que des fichiers CSV et il n'y a pas de mappage automatique des champs. Mes champs de données étaient assez standard, mais Salesforce avait du mal à les mapper aux champs disponibles, par ex. faire correspondre le nom de l'entreprise au nom du compte.

Des options de cartographie sont fournies, mais l'essai s'est presque arrêté à ce stade car le bouton nécessaire pour terminer la fonction de cartographie était caché sous la bannière du bas de l'écran (voir capture d'écran). Pour contourner ce problème, j'ai dû modifier les noms de champ dans mon fichier de données pour qu'ils correspondent à leurs noms de champ et recommencer.

Cette fois-ci, je suis allé jusqu'à un écran qui me félicitait d'avoir importé mes données. Sauf qu'il n'y avait toujours pas de données chargées. Une requête adressée à l'équipe d'assistance de Salesforce a abouti à un message recommandant de télécharger leur outil de chargement de données avancé. Cela semblait trop technique pour importer une douzaine d'enregistrements de test, j'étais donc obligé de les charger individuellement pour effectuer l'essai.

Résumé de l'éclaircissement de Salesforce

Salesforce est un système complexe et sa configuration pour répondre aux besoins de votre entreprise nécessitera probablement une assistance technique. Sinon, il vous faudra du temps et beaucoup de patience. Il semble y avoir beaucoup de soutien offert pendant l'essai, bien que les utilisateurs signalent qu'ils ont été abandonnés rapidement une fois la vente effectuée. C'est sans aucun doute le point où vos demandes sont ensuite traitées par le centre de support externalisé en Inde. Les ressources disponibles sont un peu écrasantes et souvent assez techniques. Je ne pense pas qu'ils s'attendent vraiment à ce que les commerciaux et le marketing s'occupent de la configuration, car ils semblent être conçus pour les spécialistes de la mise en œuvre.

Encore une fois, l'abonnement n'est disponible que sur un contrat annuel avec un paiement initial. Le forfait professionnel coûte 75 $ par utilisateur et par mois (il est intéressant de noter que le forfait SalesforceIQ Growth), le forfait Entreprise coûte 150 $ par utilisateur et par mois et illimité 300 $ par utilisateur et par mois.

Avis d'utilisateurs

En regardant ce que disent les utilisateurs de Salesforce, il y a certainement des messages mitigés. Dans l'ensemble, le sentiment est que Salesforce est bon mais cher et que vous aurez besoin d'une équipe informatique compétente pour le faire fonctionner pour vous. Les commentaires sur le support client sont assez accablants et les clients signalent également des difficultés à former le personnel à son utilisation.

Le meilleur pour les petites entreprises ?

Bien que Salesforce soit le leader du marché CRM (19,7 % de part de marché), il semble injuste de suggérer que même le système SalesforceIQ convient aux petites entreprises. Il existe d'autres systèmes qui répondent bien mieux aux besoins et à la structure des petites entreprises. Peut-être que si vous avez utilisé Salesforce dans une organisation plus grande, vous préférerez peut-être rester avec ce que vous savez, mais les coûts pourraient considérablement limiter cela.

Comparaison Salesforce avec des systèmes vraiment simples

Salesforce a quelques fonctionnalités intéressantes mais sera écrasante pour la plupart des propriétaires de petites entreprises. Il est conçu pour les grandes organisations avec de grandes équipes et des processus de vente complexes qui ne seront pas pertinents pour les petites entreprises.

En comparaison, Really Simple Systems a été conçu spécifiquement pour les petites et moyennes entreprises en tenant compte de qui utilise le système et comment.

La nouvelle interface de la version 5 est très claire et intuitive, vous n'avez donc pas besoin de chercher pour savoir comment faire les choses. Les ressources d'assistance sont facilement accessibles, simples et non techniques. Et les plans tarifaires signifient en fait que vous pouvez disposer d'un système CRM efficace pour une très petite dépense et pas plus d'un mois d'engagement.

Être basé au Royaume-Uni signifie que Really Simple Systems opère sous la législation européenne et britannique sur la protection des données, garantissant que toutes vos données sont conservées en toute sécurité dans l'UE. La nouvelle législation GDPR qui sera introduite en mai 2018 augmente le stockage des données et les mesures de sécurité nécessaires et Really Simple Systems s'efforce d'assurer la conformité.

Essayez-le vous-même

Il est dommage que la force du marché et le budget marketing de Salesforce signifient qu'il occupe une telle place dans les évaluations et les évaluations de logiciels, car ce n'est pas toujours dans le meilleur intérêt de l'acheteur. Malheureusement, les conseils indépendants apparemment abondants ne sont pas toujours que cela, mais payés pour la promotion. Heureusement, la possibilité d'essayer des systèmes signifie que vous pouvez examiner plusieurs produits et peser ce qui est important pour votre entreprise avant d'acheter. Mon conseil serait de vous faire votre propre opinion, de ne pas vous laisser berner par le baratin marketing et de lire ce que disent les autres clients avant d'acheter.

Et nous n'essaierons pas d'écourter votre période d'essai si vous ne répondez pas à nos appels !