Comment choisir des actions à l'aide d'une analyse fondamentale et technique ?

Lors du choix des actions à négocier, il est important d'analyser ces actions car nous y investissons notre argent durement gagné. Les actions peuvent être analysées principalement par deux méthodes :Analyse fondamentale et analyse technique .

Analyse fondamentale est une méthode qui aide à trouver la valeur intrinsèque des actions. En trouvant la valeur intrinsèque de l'action, on peut savoir si le prix de l'action est bon marché ou cher.

Analyse technique aide à prévoir les mouvements de prix ultérieurs à l'aide de graphiques tels que les graphiques linéaires, à barres et en chandeliers. L'analyse technique nous fournit des outils techniques tels que des indicateurs et des modèles qui nous aident à prévoir d'autres mouvements de prix.

Voyons en détail comment nous utilisons ces deux méthodes pour choisir les bonnes actions à négocier :

1. Analyse fondamentale :

Comme indiqué ci-dessus, l'analyse fondamentale est utilisée pour déterminer si l'action est bon marché ou chère. Cela peut être fait en découvrant la valeur intrinsèque ou juste de l'action . Pour trouver la valeur intrinsèque de l'action, il faut faire l'analyse qualitative et quantitative des entreprises.

Analyse quantitative :

L'analyse quantitative consiste principalement à analyser les rapports financiers de l'entreprise pour trouver la valeur intrinsèque. Il est important de vérifier les performances de l'entreprise au cours des dernières années avant d'investir dans cette entreprise.

Pour vérifier la performance des entreprises nous devons analyser les états financiers comme le bilan et les comptes de profits et pertes qui sont présents dans les rapports annuels et trimestriels de l'entreprise.

Cela peut être fait en analysant les ratios comme le ratio de croissance, le ratio d'endettement, etc.

Ces ratios financiers importants aidez-nous à comprendre si l'entreprise est endettée ou non ou si le taux de croissance de l'entreprise s'améliore ou non.

L'étape suivante consiste à faire l'analyse qualitative des entreprises :

Analyse qualitative :

Lorsque nous analysons la gestion de l'entreprise, cela s'appelle l'analyse qualitative. La direction joue un rôle clé dans la gestion de l'entreprise.

Vous trouverez ci-dessous quelques paramètres qualitatifs qu'un investisseur devrait examiner :

• L'actionnariat du promoteur
• Le salaire de la direction,
• La vérification des antécédents des managers
• Leur efficacité dans la gestion de l'entreprise.
• Industries homologues
• Avantage concurrentiel

Après avoir effectué des analyses quantitatives et qualitatives, les investisseurs peuvent prendre de bonnes décisions d'investissement, comme investir ou non leur argent durement gagné.

Passons maintenant à l'analyse technique :

2. Analyse technique :

L'analyse technique est principalement utilisée pour trouver les bons points d'entrée et de sortie du stock. Pour savoir à quel moment prendre une position d'achat dans le stock ou au carré de notre position, nous utilisons l'analyse technique.

L'analyse technique consiste en des outils techniques tels que des modèles de graphiques et des indicateurs qui nous aident à déterminer les points d'entrée et de sortie.

1. Modèles de graphique :

Lorsque nous utilisons des graphiques en chandeliers, certaines formations de modèles sur les graphiques nous aident à déterminer si la tendance en cours va se poursuivre ou s'inverser. Ces modèles peuvent être classés en modèles d'inversion haussiers, modèles d'inversion baissiers, modèles de continuation haussiers et modèles de continuation baissiers.

Ces modèles peuvent être classés en modèles de chandeliers simples et multiples. Il faut analyser ces modèles de graphique pour prendre des décisions commerciales importantes, comme acheter ou vendre des actions.

2. Indicateurs :

Les indicateurs techniques aident à confirmer les formations de motifs ci-dessus sur les graphiques. Ce sont des outils calculés mathématiquement qui nous aident à prévoir d'autres mouvements de prix et aident également à déterminer si la tendance actuelle va s'inverser ou non.

Ces indicateurs techniques de trading nous aident également à déterminer si les prix des actions se situent dans la zone de surachat ou de survente. Si le prix est dans la zone de surachat, il faut éviter d'acheter car la tendance haussière va s'inverser en tendance baissière.

D'un autre côté, si l'action est dans la zone de survente, il faut éviter de vendre car la tendance baissière va s'inverser en tendance haussière. Les indicateurs techniques peuvent être classés en indicateurs de tendance, indicateurs de momentum, indicateurs de volatilité et indicateurs de volume.

Les indicateurs de tendance sont utilisés pour déterminer si la tendance en cours est à la hausse ou à la baisse et si la tendance va s'inverser ou non. Les autres types d'indicateurs sont utilisés pour déterminer l'élan, la volatilité et le volume des prix des actions.

L'analyse fondamentale est essentiellement la vérification des antécédents des entreprises comme si vous deviez investir ou non dans ces entreprises. L'analyse technique consiste principalement à trouver les bons points d'entrée et de sortie. Certains commerçants utilisent ces deux méthodes pour choisir des actions. Alors que d'autres traders utilisent l'analyse fondamentale ou technique pour choisir les actions dans lesquelles ils souhaitent investir.