Comment trouver des idées d'investissement

Il n'y a pas tant de mystère sur le fonctionnement du marché boursier. Mais il pourrait y avoir un mystère sur la façon de commencer dans certains investissements.

Les personnes qui débutent en tant qu'investisseurs particuliers reçoivent de nombreux conseils de nombreuses sources. Une grande partie de ces conseils est bonne, tandis que certains d'entre eux sont des ordures. Mais beaucoup d'investisseurs indépendants aspirent à générer leurs propres idées sur l'endroit où placer leur argent. Ils veulent trouver par eux-mêmes de grandes et de petites idées d'investissement. Par où commencent-ils ?

Les investisseurs les plus prospères au monde obtiennent leurs idées de différentes manières. Il n'y a pas de feuille de route unique pour un gain financier infaillible - c'est plutôt un atlas routier . Mais il existe peu de sources, de tactiques et d'approches mentales qui peuvent vous aider à trouver plusieurs idées d'investissement. En voici quelques-unes.

Étudiez les stratégies des investisseurs qui réussissent

Les investisseurs prospères devaient tous commencer quelque part. Beaucoup d'entre eux ont commencé avec rien. Certains d'entre eux ont partagé les stratégies qui les ont rendus extrêmement riches.

La plupart de ces investisseurs superstars adoptent une vision à long terme. Ils se concentrent sur des stratégies qui créent de la richesse au fil du temps. Leurs positions évitent généralement la mentalité de «devenir riche rapidement». Bien que cela les rende un peu trop prudents vis-à-vis des investisseurs plus actifs, leurs philosophies et leurs approches sont toujours bonnes à apprendre.

Les livres sont les meilleurs endroits pour commencer lorsque vous recherchez des idées d'investissement qui ont porté leurs fruits dans le passé. Certains des plus notables sont :

• L'investisseur intelligent par Benjamin Graham
• Le petit livre qui bat le marché par Joel Greenblatt
• Une promenade aléatoire dans Wall Street par Burton G. Malkiel
• Les essais de Warren Buffett
• La chose la plus importante par Howard Marks
• Une richesse de bon sens par Ben Carlson
• Un succès à Wall Street par Peter Lynch

Ces livres ne nomment pas nécessairement des idées d'investissement spécifiques à poursuivre. Mais ce sont des volumes que les investisseurs lisent encore et sur lesquels ils s'appuient lorsqu'ils souhaitent rechercher de grandes opportunités aujourd'hui.

Utiliser les actualités pour trouver des idées d'investissement

Les experts ne sont pas d'accord sur la manière dont les événements actuels et les cycles d'actualités affectent le marché boursier.

Certains disent que chaque nouvelle a au moins une certaine influence sur certains produits ou secteurs. D'autres disent que les événements actuels sont démesurés et entraînent des spéculations excessives.

Comme vous l'avez peut-être deviné, les deux points de vue contiennent des éléments de vérité.

Les événements majeurs ont toujours des effets financiers considérables. Il est raisonnable de rechercher des entreprises susceptibles de connaître un succès financier à la suite de ces événements. Lorsque les scientifiques essaient de guérir une pandémie, il est logique que les investisseurs recherchent les entreprises qui produiront un vaccin.

Le problème est que bon nombre de ces actions sont tellement liées aux événements actuels que leur croissance peut ne pas durer longtemps. Une fois que l'impact de l'événement s'estompe, ces entreprises peuvent reculer. Il n'est pas facile de déterminer de quelles entreprises il s'agit.

Pourtant, garder un œil sur les événements d'actualité peut être un excellent moyen de générer des idées d'investissement. Recherchez simplement les entreprises qui sont positionnées pour réussir longtemps après la fin des événements.

Utilisez les actualités financières pour trouver des idées d'investissement

L'actualité financière, en revanche, toujours a un impact majeur sur le marché boursier. Nous espérons que cela est au moins un peu évident.

Il est facile d'obtenir des nouvelles financières. Si vous avez un compte de courtage en ligne, il contient probablement un fil d'actualités pour chaque produit proposé par le courtage. Il vous suffit de cliquer sur un lien dans le flux et de lire l'article. Les courtiers filtrent ces flux, il y a donc peu de risque de tomber sur de "fausses nouvelles" ou des sources non fiables.

Se tenir au courant de l'actualité financière est un excellent moyen de trouver des opportunités d'investissement. Les sites qui traitent de l'actualité financière montrent quelles tendances à long terme sont les plus susceptibles d'émerger. Ils peuvent révéler des actions prometteuses qui volent sous le radar. Ou ils peuvent vous inciter à rechercher par vous-même des opportunités inhabituelles.

Mais il est essentiel de s'appuyer sur les bonnes sources. Les bons sites d'actualités financières sont farouchement objectifs. Leurs articles d'opinion sont fondés sur des données et exempts d'hystérie. Le financement est un domaine dans lequel les hot take sont rarement utiles.

Certaines des meilleures sources d'informations financières sont :

• Barron's
• Bloomberg
• Forbes
• Fortune
• Observation du marché
• Wall Street Journal
• Yahoo ! Finances

Avoir les bonnes nouvelles financières est un excellent moyen de comprendre les tendances du marché.

Trouvez des idées d'investissement avec des fonds négociés en bourse

Un moyen particulièrement efficace de trouver des idées d'investissement est d'apprendre des pros. Découvrir sur quelles actions les investisseurs institutionnels misent vous donnera un aperçu des contrats à terme auxquels le marché croit. Et c'est étonnamment facile à faire avec les fonds négociés en bourse (ETF).

Ce sont essentiellement des portefeuilles d'actions gérés par des professionnels. Les gestionnaires de fonds les mettent en place et les investisseurs y adhèrent. Chaque fonds détient des participations dans plusieurs sociétés.

Les ETF sont organisés autour d'un certain « thème ». Il s'agit d'une caractéristique commune à toutes les sociétés du fonds. Il peut s'agir de toutes les grandes capitalisations, de toutes les moyennes capitalisations, de toutes les petites capitalisations ou d'un mélange. Il peut s'agir d'un secteur d'activité :toutes les valeurs technologiques, toutes les valeurs de la santé, toutes les communications, etc. Il peut s'agir d'actions de marchés étrangers ou de marchés émergents. Il peut s'agir de perturbateurs technologiques ou de services de loisirs.

La plupart des ETF mettent leurs principaux avoirs - au moins les 15 ou 20 premiers - à la disposition du public. Les symboles boursiers qui apparaissent dans plus d'ETF sont ceux auxquels les gestionnaires de fonds croient le plus. Mais vous pouvez également trouver quelques actions de niche dans certains ETF spécialisés qui méritent également d'être étudiées en tant que petites idées d'investissement.

Vous pouvez rechercher des ETF sur Internet. La base de données ETF est un outil utile pour les trier tous. Et vous pouvez également acheter vous-même des actions d'un ETF, plutôt que de simplement le scanner à la recherche de nouvelles idées. C'est un moyen facile de diversifier votre portefeuille.

Filtrer les idées d'investissement avec des filtres d'actions

Les sites de courtage et d'actualité financière vous présentent une masse d'informations. Techniquement, ces endroits ont toutes les informations dont vous avez besoin sur chaque entreprise du marché boursier. Tout. Immediatement. Droit dans votre visage.

C'est génial si vous savez quoi chercher. Mais c'est intimidant si vous ne le faites pas. Non seulement cela, mais cela ne donne pas beaucoup de contexte aux investisseurs. Les pages pour les entreprises à petite capitalisation sont configurées de la même manière que les entreprises à grande capitalisation. Un vidage d'informations complet ne prend pas tout en considération.

Les agents de contrôle des stocks disposent également de ces informations, mais il est beaucoup plus facile de s'y retrouver.

Un stock screener fonctionne comme un filtre. Vous choisissez les paramètres que vous aimez avant d'afficher une liste de produits. Vous pouvez regarder tous les titres dans une certaine fourchette de valeur marchande, organisés du plus grand au plus petit. Vous pouvez rechercher des actions dans un certain secteur d'activité. Vous pouvez voir les actions qui connaissent actuellement des volumes de transactions élevés. Vous pouvez trier par cours de l'action, prix cible, pays de constitution ou actions en circulation. Certains vous permettent même de trier en fonction des conseils des analystes sur l'opportunité d'acheter, de vendre ou de conserver.

L'utilisation de plusieurs filtres est la clé pour travailler avec des contrôleurs de stock. Par exemple, vous pouvez rechercher des sociétés américaines de soins de santé à moyenne capitalisation qui se négocient actuellement à 5 % au-dessus du prix cible que les analystes qualifient d'"achats solides".

Nous avons essayé cela sur un cribleur de stock tout à l'heure. Il a renvoyé 12 résultats. C'est beaucoup plus gérable que de parcourir les plus de 1 100 stocks de soins de santé. C'est certainement plus pratique que de consulter l'ensemble des près de 8 000 actions dans le monde.

Les filtres de stock sont disponibles en versions gratuites et payantes. En avoir pour son argent. Finviz est un bon filtre de base gratuit qui conviendra à de nombreux investisseurs particuliers, mais il a ses limites. Trade Ideas a des fonctionnalités étonnantes, mais les frais d'abonnement sont élevés, même avec un code promotionnel. Stock Rover propose à la fois des niveaux gratuits et payants (la plupart des contrôleurs le font, en fait).

Mais quel que soit le filtre que vous choisissez, vous le trouverez de loin préférable à un million de lignes de données.

Recherchez autour de vous des petites idées d'investissement

Enfin, l'un des conseils les plus efficaces pour trouver de petites idées d'investissement est le suivant :recherchez.

L'investisseur extrêmement prospère Peter Lynch a un jour fait remarquer qu'il avait eu beaucoup d'idées d'actions en parlant à sa famille. Sa femme ou ses filles achèteraient certains produits ou services qui éveillaient son intérêt.

Le simple fait de se promener peut inspirer mille idées d'investissement. Voyez quels produits s'envolent des étagères du centre commercial. Découvrez les types de matériaux utilisés par les camions de construction de votre quartier. Découvrez qui fabrique les verres à pied qu'ils ont dans ce restaurant chic que vous aimez.

Les idées d'investissement sont comme toutes les autres idées créatives. Ils viennent du fait de regarder le monde et de suivre les courants de pensée. L'inspiration peut venir de n'importe où, mais vous devez quand même vous mettre dans le chemin d'inspiration.

Alors, la prochaine fois que vous voudrez chercher des idées d'investissement, essayez de promener le chien.

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