Accueillir le changement :pourquoi le marché des fonds de Guernesey gagne en popularité

2020 a été une année pas comme les autres; la pandémie, les élections américaines et le Brexit n'étaient que trois événements majeurs qui ont provoqué des changements et de l'incertitude. L'année nous a appris à nous adapter et à nous transformer rapidement; ce qui aurait pris des années auparavant a été accompli en quelques mois, notamment dans le domaine des affaires. Le changement rapide s'est avéré être l'un des thèmes de l'année et l'adopter a permis au secteur des fonds de rester fort tout au long de 2020 - et à Guernesey, il est plus fort que jamais. Kees Jager, Responsable des services d'administration de fonds chez Intertrust Group à Guernesey, examine ce que l'avenir réserve aux fonds et comment Guernesey a réagi à ce marché en évolution.

Bien que la pandémie de Covid-19 ait fait des ravages sur les marchés financiers, l'industrie des fonds est restée en bonne santé. Il y a eu beaucoup d'activités pour créer de nouveaux fonds, car beaucoup ont profité des évaluations supprimées sur les marchés. Guernesey gagne en popularité en tant que lieu de prédilection pour de nombreux gestionnaires de fonds, avec plus de 1, 000 actuellement domiciliés dans l'île. Le rapport 2020 du Monterey Insight Guernsey Fund l'a encore démontré en indiquant que le total des actifs nets s'élevait à 428,4 milliards de dollars américains en 2020, en hausse de 4 % par rapport à 2019. Guernesey est attractive pour les gérants car elle offre de la substance, Sécurité, et stabilité, ainsi qu'un haut niveau d'expertise en services professionnels et un régulateur flexible et pragmatique. Ce qui s'est également avéré essentiel pour Guernesey en ces temps sans précédent, ce sont les solutions avant-gardistes et leaders du marché de l'île.

Innovation

Comme le reste du monde, l'industrie des fonds est rapidement devenue plus axée sur la technologie. Cela a changé la façon dont les administrateurs de fonds fonctionnent car il est permis d'automatiser et de terminer les processus plus rapidement et avec plus de précision, permettant aux administrateurs de construire des relations plus solides avec leurs clients et de fournir un service plus personnalisé.

Chez Intertrust Group, notre parcours de transformation numérique a été renforcé par notre acquisition de la société technologique leader Viteos en 2019. Notre technologie nous a permis d'adapter les processus pour fonctionner efficacement et offrir aux clients une expérience transparente et plus efficace, libérer le potentiel de nos produits de fonds.

La technologie que nous avons en place nous différencie clairement de nos concurrents et a joué un grand rôle en nous aidant à plus que doubler nos actifs sous administration (AUM) à Guernesey l'année dernière grâce à des activités nouvelles et existantes. Le rapport Monterey Insight a montré que les actifs sous gestion d'Intertrust Group à Guernesey étaient passés de 2,5 milliards de dollars à 5,7 milliards de dollars, nous déplaçant de huit places au 15e rang. Nous sommes ravis d'avoir également été classés 5e pour les nouvelles affaires selon l'actif total du fonds et nous nous attendons à une croissance similaire des actifs sous gestion au cours des 12 prochains mois alors que nous continuons à améliorer notre technologie.

L'un des facteurs ayant contribué à notre performance a été la croissance massive des fonds d'infrastructure, un domaine dans lequel Guernesey a quelque chose d'une spécialité. Le fonds iCON V, par exemple, est déjà engagé à 50 % malgré un lancement seulement à l'automne de l'année dernière. Equitix connaît une croissance similaire. Les fonds d'infrastructure suscitent beaucoup d'intérêt en ce moment et c'est quelque chose dont nous bénéficions à Guernesey.

Les 10 principaux fonds lancés en 2020 figuraient également dans le rapport, dont nous avons aidé à établir et à assurer l'administration continue de deux d'entre eux. Nous avons assisté le groupe Bansk dans le lancement de sa nouvelle structure de fonds d'investissement privé et soutenu la création du premier fonds omanais axé sur les infrastructures, Rakiza.

Guernesey numérique

Guernesey s'est avérée résiliente avec une infrastructure solide permettant un passage en douceur aux réunions virtuelles. La Commission des services financiers de Guernesey a également récemment introduit un régime d'approbation réglementaire accéléré pour les migrations de fonds d'investissement et de leurs gestionnaires vers Guernesey. L'île est également sur le point de mettre à jour les règles de son fonds d'investissement privé, élargir le régime des fonds avec deux modèles supplémentaires. Cela supprimera l'exigence d'implication des gestionnaires et offrira une voie simplifiée vers le marché pour les gestionnaires qui ne recherchent pas une large base d'investisseurs.

Passer au vert

Une autre tendance que nous prévoyons de voir se poursuivre en 2021 est l'augmentation de la demande des clients en matière d'environnement, social, et les rapports sur la gouvernance d'entreprise (ESG) en ce qui concerne les fonds. Même s'il s'agit d'un petit domaine par rapport à d'autres fonds, il prend rapidement de l'ampleur et nous accélérons les possibilités de reporting en créant des bases de données et des portails pour que les clients aient accès aux données ESG en temps réel dont ils ont besoin.

Guernesey est fortement engagé dans la finance verte et durable. L'année dernière, l'île a lancé le premier produit de fonds vert réglementé au monde avec ses règles de fonds verts pour assurer aux investisseurs que leur portefeuille contribue à atténuer les dommages environnementaux et le changement climatique, une étape importante pour l'industrie locale des fonds et qui aide les clients à naviguer dans un domaine de plus en plus complexe.

Il ne fait aucun doute que la technologie est le moteur du succès futur du secteur des fonds. La prise de contrôle technologique se produit avec la vitesse, et les juridictions innovantes comme Guernesey seront très demandées.

Avec notre approche centrée sur le client et notre technologie à l'épreuve du temps, nous sommes optimistes quant au fait que nos activités de fonds continueront de se renforcer. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre approche technologique, contactez nos experts dès aujourd'hui.