Que sont les fonds des marchés émergents :7 meilleurs fonds des marchés émergents en Inde (2019)

Les marchés émergents démarrent solidement en 2019 avec l'indice de référence MSCI Emerging Markets Index en hausse de 7 % depuis le début de l'année, rebond après la liquidation de 2018.

Même avec la hausse, les analystes de marché affirment que les marchés émergents restent bon marché par rapport aux États-Unis et étant donné que de nombreux investisseurs sont peu exposés à ces régions en croissance, le moment est peut-être venu d'ajouter des fonds communs de placement de base pour les marchés émergents.

Voyons tout sur les fonds des marchés émergents à considérer pour l'investisseur buy-and-hold.

Que sont les fonds des marchés émergents ?

Les fonds des marchés émergents sont le type de fonds communs de placement qui investit la majorité de ses actifs dans des actions domiciliées dans des pays classés comme émergents ou en développement par une ou plusieurs des principales autorités d'indexation.

Ces fonds offrent une exposition aux actions asiatiques, Latino-américain, Marchés émergents africains et européens de diverses capitalisations boursières. Ils peuvent être indexés ou gérés activement par les maisons de fonds.

Ces pays sont dans une phase de croissance émergente et offrent des rendements potentiels élevés avec des risques plus élevés que les pays des marchés développés.

Les pays des marchés émergents peuvent être identifiés par les fournisseurs d'indices de marché et sont définis par diverses caractéristiques prévalant dans ce pays.

Le fournisseur d'indices MSCI fournit la liste suivante des pays des marchés émergents.

L'Europe , Moyen-Orient, et l'Afrique Asie Amérique du Sud République tchèqueChineBrésilÉgypteIndeChiliGrèceIndonésieColombieHongrieCoréeMexiquePologneMalaisiePérouQatarPakistanRussiePhilippinesAfrique du SudTaïwanTurquieThaïlandeÉmirats Arabes Unis

Le fonds investit normalement au moins 80 % de son actif net total dans des titres de participation de sociétés exerçant des activités commerciales sur des marchés en développement.

Son gestionnaire de fonds cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans des actions ordinaires de sociétés émergentes censées croître à un rythme plus rapide que le produit intérieur brut (PIB) mondial.

7 meilleurs fonds des marchés émergents

Voici la liste des 7 principaux fonds des marchés émergents dans lesquels vous pouvez envisager d'investir.

Aperçu des fonds

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1. Fonds Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Offshore

Ce fonds des marchés émergents lancé le 02 janvier 2013. C'est un fonds à haut risque qui a donné un rendement de 4,80 % depuis son lancement.

Les rendements annuels sur les années de ce fonds sont :

Durée Retour 1 année 7,40 % 3 années 12,11% 5 années 5,01%

Informations clés de ce fonds :

Date de lancement 02 janvier 2013 Catégorie de fonds Actions – Marchés émergents Type de régime Direct Évaluation par Groww 2 étoiles AUM (taille du fonds) Rs. 7 Cr Indicateur de risque Haut SIP minimum Rs. 500 SWP minimum Rs. 500 Référence MSCI Marchés émergents Âge du fonds 6 ans Ratio de dépenses 0,17% Quitter la charge Si racheté dans un délai d'un an ; La charge de sortie est de 1 % ; Taper Ouvert

L'objectif d'investissement principal de ce fonds est de rechercher une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans JPMorgan Funds – Emerging Markets Opportunities Fund, un fonds d'actions qui investit principalement dans un portefeuille géré de manière agressive de sociétés de marchés émergents.

Ce fonds peut également investir une partie de son corpus dans des instruments du marché monétaire et/ou des parts de dispositifs liquides pour répondre ponctuellement aux besoins de liquidité.

Aussi, le fonds ne garantit/indique aucun rendement assuré.

Il s'agit du fonds des marchés émergents le plus performant actuellement disponible sur le marché avec le ratio de dépenses le moins élevé.

2. HSBC Global Emerging Markets Direct Plan-Croissance

Ce fonds des marchés émergents lancé le 02 janvier 2013. C'est un fonds à haut risque qui a donné un rendement de 7,48 % depuis son lancement.

Les rendements annuels sur les années de ce fonds sont :

Durée Retour 1 année – 2,0% 3 années 10,2% 5 années 4,2%

Informations clés de ce fonds :

Date de lancement 02 janvier 2013 Catégorie de fonds Actions – Marchés émergents Type de régime Direct Évaluation par Groww 1 étoile AUM (taille du fonds) Rs. 9 Cr Indicateur de risque Haut SIP minimum Rs. 1000 SWP minimum Rs. 1000 Référence MSCI Marchés émergents Âge du fonds 6 ans Ratio de dépenses 1,66% Quitter la charge Si racheté dans un délai d'un an ; La charge de sortie est de 1 % ; Taper Ouvert

L'objectif d'investissement du fonds est de fournir une appréciation du capital à long terme en investissant en Inde et dans les marchés émergents, dans les capitaux propres et instruments liés aux capitaux propres, classes d'actions et parts/titres émis par des fonds communs de placement ou des fonds communs de placement étrangers. Le fonds peut également investir une part limitée d'instruments de dette et du marché monétaire.

Pourtant, il n'a pas réussi à surperformer son indice de référence au cours de la dernière année mais sur 3 ans, il a affiché de bons rendements.

3. DHFL Pramerica Global Equity Opportunities Fund à croissance directe

Ce fonds international lancé le 8 janvier 2013. C'est un fonds à haut risque qui a donné un rendement de 5,32 % depuis son lancement.

Les rendements annuels sur les années de ce fonds sont :

Durée Retour 1 année 18,77 % 3 années 13,20% 5 années 4.29%

Informations clés de ce fonds :

Date de lancement 08 janvier 2013 Catégorie de fonds Actions – International Type de régime Direct Évaluation par Groww 1 étoile AUM (taille du fonds) Rs. 18 Cr Indicateur de risque Haut SIP minimum Rs. 500 SWP minimum Rs. 100 Référence MSCI All Country World TRI Âge du fonds 6 ans Ratio de dépenses 0,67% Quitter la charge En cas de rachat dans un délai d'un an ; La charge de sortie est de 1 % ; Taper Ouvert

L'objectif d'investissement du fonds est de générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des parts de fonds communs de placement étrangers, se concentrant sur l'agriculture et/ou seraient les bénéficiaires directs et indirects de la croissance attendue dans l'agriculture et/ou les secteurs affiliés/alliés.

Mais rappelles-toi, rien ne garantit que l'objectif d'investissement du Programme sera réalisé.

Au cours des 3 dernières années, ce fonds s'est très bien comporté par rapport à ses pairs. Mais si nous regardons ses performances sur 5 ans, il est bien en deçà de ses pairs et de sa référence.

4. Kotak Global Emerging Market Fund Direct-Growth

Ce fonds des marchés émergents lancé le 04 janvier 2013. C'est un fonds à haut risque qui a donné un rendement de 4,47% depuis son lancement.

Les rendements annuels sur les années de ce fonds sont :

Durée Retour 1 année – 2,33 % 3 années 8,13 % 5 années 2,43%

Informations clés de ce fonds :

Date de lancement 04 janvier 2013 Catégorie de fonds Actions – Marchés émergents Type de régime Direct Évaluation par Groww 1 étoile AUM (taille du fonds) Rs. 33 Cr Indicateur de risque Haut SIP minimum Rs. 1000 SWP minimum Rs. 1000 Référence MSCI Marchés émergents Âge du fonds 6 ans Ratio de dépenses 0,69% Quitter la charge Si racheté dans un délai d'un an ; La charge de sortie est de 1 % ; Taper Ouvert

L'objectif d'investissement de ce fonds est de fournir une appréciation du capital à long terme en investissant dans un fonds commun de placement étranger qui investit dans un portefeuille diversifié de titres tel que prescrit par SEBI de temps à autre sur les marchés émergents mondiaux.

5. Fonds Edelweiss Greater China Equity Off-shore à croissance directe

Ce fonds des marchés émergents lancé le 02 janvier 2013. C'est un fonds à haut risque qui a donné un rendement de 11,62 % depuis son lancement.

Les rendements annuels sur les années de ce fonds sont :

Durée Retour 1 année 1,89% 3 années 14,15% 5 années 9,51%

Informations clés de ce fonds :

Date de lancement 02 janvier 2013 Catégorie de fonds Actions – Marchés émergents Type de régime Direct Évaluation par Groww 2 étoiles AUM (taille du fonds) Rs. 92 Cr Indicateur de risque Haut SIP minimum Rs. 1000 SWP minimum Rs. 500 Référence MSCI Dragon d'Or Âge du fonds 6 ans Ratio de dépenses 0,54% Quitter la charge Si racheté dans un délai d'un an ; La charge de sortie est de 1 % ; Taper Ouvert

L'objectif d'investissement principal de ce fonds est de fournir une appréciation du capital à long terme en investissant dans JPMorgan Funds - JF Greater China Equity Fund, un fonds d'actions qui investit principalement dans un portefeuille diversifié de sociétés constituées ou ayant leur siège social situé à, ou tirent la majeure partie de leur activité économique de, un pays de la région de la Grande Chine.

6. HSBC Brésil Direct Plan-Croissance

Ce fonds des marchés émergents lancé le 02 janvier 2013. C'est un fonds à haut risque qui a donné un rendement de 10,54 % depuis son lancement.

Les rendements annuels sur les années de ce fonds sont :

Durée Retour 1 année 26,93 % 3 années 13,31% 5 années 0,26 %

Informations clés de ce fonds :

Date de lancement 02 janvier 2013 Catégorie de fonds Actions – Marchés émergents Type de régime Direct Évaluation par Groww 1 étoile AUM (taille du fonds) Rs. 28 Cr Indicateur de risque Haut SIP minimum Rs. 500 SWP minimum Rs. 1000 Référence MSCI Brésil 10/40 TRI Âge du fonds 6 ans Ratio de dépenses 1,64% Quitter la charge Si racheté dans un délai d'un an ; La charge de sortie est de 1 % ; Taper Ouvert

L'objectif d'investissement principal de ce fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des parts/actions du Fonds d'actions brésiliennes HSBC Global Investments Funds (HGIF).

Ce fonds peut, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, investir également dans les parts d'autres fonds communs de placement étrangers similaires, qui peut constituer une partie importante de son corpus.

Aussi, le fonds investit une certaine proportion de son corpus dans des instruments du marché monétaire et/ou des parts de fonds communs de placement liquides, afin de répondre ponctuellement aux besoins de liquidité.

7. Principal Global Opportunities Fund Direct-Growth

Ce fonds des marchés émergents lancé le 02 janvier 2013. C'est un fonds à haut risque qui a donné un rendement de 4,73 % depuis son lancement.

Les rendements annuels sur les années de ce fonds sont :

Durée Retour 1 année – 5,31 % 3 années 10,19 % 5 années 4,91 %

Informations clés de ce fonds :

Date de lancement 02 janvier 2013 Catégorie de fonds Actions – Marchés émergents Type de régime Direct Évaluation par Groww 1 étoile AUM (taille du fonds) Rs. 16 Cr Indicateur de risque Haut SIP minimum Rs. 1000 SWP minimum Rs. 1000 Référence Indice MSCI ACW Small Cap Âge du fonds 6 ans Ratio de dépenses 1,91% Quitter la charge Si racheté dans un délai d'un an ; La charge de sortie est de 1 % ; Taper Ouvert

L'objectif d'investissement de ce programme est de constituer un portefeuille d'actions internationales de haute qualité à partir des investissements autorisés tels que définis et autorisés par la réglementation de temps à autre, et fournir des rendements et/ou une appréciation du capital ainsi que des liquidités régulières aux investisseurs.

Faut-il investir sur les marchés émergents ?

Les marchés émergents ont été l'un des domaines d'investissement les plus chauds depuis le début des années 2000, avec de nouveaux fonds communs de placement et de nouvelles façons d'investir qui apparaissent tout le temps.

S'il ne fait aucun doute que d'énormes gains attendent les investisseurs qui peuvent trouver le bon investissement sur les marchés émergents au bon moment, les risques encourus sont parfois sous-estimés.

Ces fonds offrent l'avantage de se diversifier dans une devise différente. La dépréciation de la roupie améliore les rendements des investissements réalisés sur les marchés étrangers

La plupart des gens investissent dans des fonds des marchés émergents parce que les bénéfices peuvent largement dépasser les risques si une certaine prudence est de rigueur.

Ce type de fonds commun de placement est le mieux adapté pour les investisseurs de croissance à long terme avec des horizons d'investissement à long terme qui recherchent une appréciation du capital en investissant dans un portefeuille de titres de participation dans les économies de marché en développement et émergentes.

Conclusion

Alors, fonds des marchés émergents, sans doute, sont risqués, mais les récompenses qu'ils peuvent créer en font un ajout précieux à n'importe quel portefeuille. Le défi pour les investisseurs est de trouver des moyens de profiter de la croissance sans prendre un risque déraisonnable.

Bon investissement !

Avis de non-responsabilité :les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et non celles de Groww