iShares MSCI USA ESG Select est à la hauteur

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Les fonds qui se concentrent sur les actions durables le tuent cette année. Envisager iShares MSCI USA ESG Select (SUSA), l'un des ETF 20 de Kiplinger, la liste de nos fonds négociés en bourse préférés. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF a gagné 28,8%, qui a battu le rendement de 21,4 % de l'indice S&P 500. Il a dépassé 84 % de tous les ETF qui investissent dans de grandes entreprises, trop.

L'ETF MSCI USA ESG Select détient des actions dans des sociétés qui obtiennent les meilleures notes en matière d'environnement, facteurs sociaux et de gouvernance. Bien marquer implique bien plus que de serrer les arbres. Les entreprises qui brillent en termes ESG ont tendance à être conscientes de leur impact environnemental, mais ils traitent aussi les employés, les clients et leur communauté bien, et ils ont un bassin diversifié de gestionnaires éthiques qui sont alignés sur les intérêts des actionnaires.

Heures supplémentaires, la pensée va, ces entreprises auront de bons résultats parce que ces caractéristiques indiquent des entreprises bien gérées. MSCI USA ESG Select, le plus ancien ETF ESG du pays, a un rendement annualisé sur 15 ans de 9,3 %. Qui a manqué de peu de battre le S&P 500, en moyenne de 0,3 point de pourcentage par an. (Le fonds a un ratio de frais annuels de 0,25%.)

Mais ce qui est remarquable, c'est que MSCI USA ESG Select a mieux résisté que l'ensemble du marché lors de la récente liquidation du marché baissier, et le fonds a rebondi plus rapidement depuis le creux du marché, trop. « Nous avons trouvé cette année une résilience et une stabilité dans les fonds et indices ESG, " dit Sarah Kjellberg, responsable des FNB durables américains iShares.

L'ETF, qui détient 157 actions, est conçu pour rester à peu près en ligne avec l'allocation sectorielle de son indice de référence, l'indice MSCI USA. Mais le fonds a une certaine marge de manœuvre, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a si bien réussi cette année.

L'ETF détient plus de ses actifs dans des actions technologiques que le marché au sens large, pour commencer. Près de 29 % des actifs de l'ETF sont consacrés à la technologie, contre 25 % dans le S&P 500. Les fortes participations du fonds dans Apple (AAPL) (4,8 % de l'actif), l'éditeur de logiciels cloud Salesforce.com (CRM) (3,2 % des actifs) et le concepteur de puces graphiques Nvidia (NVDA) (2,0 % des actifs), qui ont tous monté en flèche récemment, ont boosté la performance du fonds. MSCI USA ESG Select détient moins de valeurs financières que l'indice de référence, trop, ce qui a aussi aidé. Ces actions ont été parmi les moins performantes - juste après les actions énergétiques - sur le marché au sens large cette année.

L'intérêt pour les fonds ESG augmente. Kjellberg affirme que la société a enregistré des afflux record d'actifs dans le monde dans ses fonds ESG au cours des deux dernières années. Maintenant plus que jamais, « les investisseurs considèrent les fonds ESG comme des positions de base pour leur portefeuille, " elle dit, au lieu d'être une position satellite qui se concentre, dire, sur les stocks d'énergie propre. « C'est quelque chose de nouveau que nous voyons dans la façon dont les investisseurs adoptent l'ESG. »