Stratégies d'une entreprise de gestion de placements réussie

Certains investisseurs expérimentés et prospères choisissent de gagner leur vie en partageant leur expertise et leur expérience en matière d'investissement en créant leur propre entreprise de gestion de placements . Le démarrage d'une entreprise de gestion d'investissements est relativement simple et nécessite généralement que vous demandiez et que vous soyez approuvé pour une licence pour faire des affaires en tant que service de gestion d'investissements dans votre état. Des tests peuvent être requis ou non, selon l'endroit où vous habitez.
Cependant, ce n'est pas parce que vous avez la licence que vous êtes un expert en gestion de placements ; donc, Voici quelques stratégies pour l'aider à démarrer votre entreprise sur la bonne voie.

Soyez toujours informé
Les meilleures entreprises de gestion de placements emploient des experts en placement qui sont les mieux informés. Être informé signifie suivre les tendances en constante évolution du marché et l'orientation de variables importantes telles que les taux d'intérêt, les taux de change et les prix des produits de base importants tels que l'or et le pétrole. S'assurer que vous êtes au courant des tendances de base et des conditions du marché fera plus pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées pour vos clients.

Adoptez une vision à long terme
La plupart des gestionnaires d'investissement conseillent à leurs clients d'avoir une vision à long terme des investissements potentiels et d'investir de plus petits montants sur de plus longues périodes. Les clients peuvent alors effectuer des contributions d'investissement qui ne sollicitent pas trop leur budget et entraînent la fermeture prématurée de certains types de comptes d'investissement et de titres.

Comprenez toujours dans quoi vous investissez
Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus célèbres et les plus prospères au monde, a déclaré qu'il n'avait jamais investi dans une entreprise qu'il ne connaissait pas. Sa réussite financière devrait être un guide. Si vous recommandez des investissements à des clients pour une entreprise qui fournit des produits ou des services que vous ne comprenez pas vraiment, vous vous préparez à un embarras et à un échec inévitables à long terme. Par conséquent, Faites toujours des recherches approfondies sur toute entreprise vers laquelle vous choisissez de diriger les clients. Ne vous contentez pas de recommander une action ou un fonds commun de placement en particulier dans lequel investir simplement - en raison des retours sur investissement élevés signalés.

Le client passe avant tout
Gardez à l'esprit les objectifs et les besoins de vos clients dans toutes les activités. Bien qu'il puisse parfois être tentant d'orienter les clients vers certains véhicules d'investissement qui vous offrent des incitations ou des avantages en tant que courtier ou conseiller, cela finira presque toujours par nuire à votre entreprise. Une fois que votre entreprise a acquis la réputation de toujours garder les besoins et les exigences du client en premier, vous pouvez compter sur des références de clients et des clients qui rechercheront réellement vos services. Par conséquent, même si un investissement particulier ne vous rapporte pas beaucoup d'argent, cela peut être bon pour l'investisseur. Donc, rappelez-vous toujours que votre retour sur investissement de votre client peut ne pas être visible pendant un certain temps - mais si vous êtes lent et méthodique, ça viendra.