Meilleurs ETF à effet de levier :un

pari très rentable sur la volatilité du marché à court terme

Il existe une multitude de stratégies à effet de levier destinées aux investisseurs particuliers. La plupart d'entre eux suivent la performance d'indices majeurs, tandis que d'autres suivent des créneaux du marché comme les secteurs des semi-conducteurs et de la biotechnologie. En choisissant ce dernier, les investisseurs espèrent obtenir un rendement supplémentaire.

Les meilleurs ETF à effet de levier

Dans cet esprit, Voici quelques-uns des FNB à effet de levier les plus populaires :

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)

SQQQ est un ETF à fort effet de levier, offrant trois fois une exposition à la baisse aux grandes capitalisations, sociétés à forte composante technologique dans l'indice Nasdaq 100. Le volume quotidien moyen de cet ETF est d'environ 77 millions d'actions, ce qui en fait l'un des fonds à effet de levier les plus populaires.

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW)

SDOW offre une exposition à l'effet de levier à la baisse trois fois supérieure à l'indice Dow Jones Industrial Average. Le volume quotidien moyen de cet ETF n'est que d'environ 3,5 millions d'actions.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Actions (SOXL)

SOXL offre une exposition haussière à effet de levier trois fois supérieure à un indice de sociétés impliquées dans le développement et la fabrication de semi-conducteurs. Le volume quotidien moyen de cet ETF est d'environ 20 millions d'actions.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Actions (TNA)

La TNA offre une exposition haussière à effet de levier trois fois supérieure aux sociétés à petite capitalisation de l'indice Russell 2000. Le volume quotidien moyen de cet ETF est d'environ 7,8 millions d'actions.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Actions (TZA)

D'un autre côté, TZA offre une exposition à la baisse à effet de levier trois fois supérieure aux sociétés à petite capitalisation du Russell 2000. Le volume quotidien moyen de cet ETF est d'environ 8,8 millions d'actions.

Qu'est-ce que le trading à effet de levier ?

L'investissement à effet de levier permet aux traders d'utiliser la dette pour augmenter leur pouvoir d'achat. Avec les fonds supplémentaires, les commerçants achètent souvent des contrats à terme et d'autres dérivés financiers pour spéculer sur le marché boursier.

En prenant des risques supplémentaires, les traders cherchent à capter des rendements démesurés.

Également connu sous le nom de trading sur marge, la stratégie peut être risquée car ces paris deviennent souvent des pertes démesurées lorsqu'une transaction tourne mal. Plus, les commerçants doivent rembourser les fonds empruntés ainsi que les intérêts et les frais de transaction.

En dehors de ces facteurs, les commerçants sont assujettis à l'impôt sur les plus-values ​​à court terme, principalement si les actifs sont dans un compte imposable.

ETF à effet de levier :qu'est-ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent

La plupart des investisseurs utilisent les ETF comme une option à faible coût pour diversifier et imiter la performance d'un indice large comme le S&P 500. Ainsi, si l'indice de référence est en hausse de 1 %, le SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) augmentera également d'environ 1%.

Avec les ETF à effet de levier, les résultats sont amplifiés de manière exponentielle car les dérivés financiers réagissent différemment aux changements du marché.

Par exemple, lorsque le S&P 500 est en hausse de 1 %, un ETF à effet de levier suivant l'indice pourrait augmenter de 2 %, voire de 3 %. Tout dépend de l'ampleur de l'effet de levier utilisé et de la façon dont il se connecte à l'actualité à l'origine du déménagement.

Bien que cela puisse sembler tentant, les pertes potentielles peuvent être tout aussi prononcées. Dérivés financiers, comme d'autres produits exotiques du marché, réagir différemment aux nouvelles négatives. En utilisant l'exemple hypothétique ci-dessus, lorsque le marché boursier baisse de 2 %, un ETF à triple effet de levier plongera d'environ 6%, en fonction des actifs sous-jacents.

Comment acheter des ETF à effet de levier

Les ETF à effet de levier peuvent être précieux pour les traders chevronnés, car une volatilité accrue offre des opportunités à court terme d'entrer et de sortir de positions.

Il existe même des ETF à effet de levier qui permettent aux traders de profiter lorsque le marché baisse. Ces types de fonds sont appelés ETF à effet de levier inverse.

Considérez le FNB ProShares UltraShort QQQ (QID), qui cherche à retourner deux fois la performance inverse de l'indice Nasdaq 100. Donc, si l'indice de référence est en baisse de 2 %, cet ETF augmentera d'environ 4 pour cent.

Pendant les périodes accrues de volatilité des marchés, ces types d'investissements spéculatifs peuvent être lucratifs. D'où la raison pour laquelle ils existent.

Selon votre situation financière et votre tolérance au risque, il existe différentes stratégies pour trader les ETF à effet de levier. Votre niveau de connaissances financières et votre engagement envers vos investissements sont des facteurs importants à considérer attentivement.

Les investisseurs doivent aborder les ETF à effet de levier avec prudence. Rappelles toi, ces types d'instruments de marché sont une arme à double tranchant.

Une fois que vous avez déterminé votre niveau de confort, Décidez quel pourcentage de votre compte total allouer à ces actifs risqués. Même les traders expérimentés commencent souvent petit et ont une stratégie de sortie. La clé est de s'en tenir à votre plan et de savoir quand fermer une position perdante.

Que considérer

Généralement réservé aux investisseurs avertis, Le trading à effet de levier a gagné en popularité ces dernières années parmi les investisseurs de détail. Attiré par le potentiel de l'argent rapide, beaucoup se sont tournés vers les fonds négociés en bourse (FNB) à effet de levier comme moyen de participer à l'action.

Les ETF à effet de levier sont un type d'investissement qui vise à augmenter les rendements grâce aux dérivés financiers et à la dette. Essentiellement, ce sont des ETF sous stéroïdes.

Il existe de nombreux outils de filtrage ETF, y compris ceux fournis par la plupart des sociétés de courtage. Bien que des facteurs tels que les frais de gestion et les performances de trading historiques soient des considérations importantes, vous devriez examiner attentivement le prospectus du fonds.

Un prospectus agit comme un contrat juridique, empêcher les gestionnaires de fonds de s'écarter de ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. En examinant ces informations avant d'investir, vous pouvez déterminer si la stratégie de placement correspond à vos objectifs financiers.

Au fur et à mesure que vous réduisez vos options, les principales caractéristiques à prendre en compte sont :

Effet de levier: Cette métrique est qualifiée par un chiffre suivi de la lettre « x ». Donc, un fonds comme le Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) offre trois fois la performance de l'indice S&P 500. Le rendement attendu avec effet de levier est pour une seule journée, non cumulable dans le temps.

Ratios de dépenses et frais : Par défaut, la plupart des fournisseurs d'ETF facturent des frais compétitifs. Mais même à des niveaux relativement bas, ces coûts peuvent s'additionner, alors assurez-vous de comparer des pommes avec des pommes et de lire les petits caractères.

Volume d'échanges: Plus un fonds est liquide, plus il sera facile d'acheter et de vendre. Regardez comment le volume de négociation moyen se compare à des ETF similaires.

Rendement du fonds : Les chiffres ne mentent pas. En faisant vos recherches, jetez un œil à la performance quotidienne d'un fonds. Mais rappelles-toi, ces fonds ne sont pas conçus comme une stratégie d'achat et de conservation.

Actifs sous gestion (AUM) : De nombreux investisseurs utilisent ce chiffre comme un vote de confiance pour évaluer l'engagement d'autres investisseurs avec un ETF particulier. En plus des chiffres d'AUM, il peut être utile de vérifier la longévité du fonds.

Émetteur du fonds : Les marques sont puissantes. Et ce n'est pas différent dans l'espace ETF. Certains investisseurs se sentent à l'aise d'investir uniquement dans de grands gestionnaires d'actifs, tandis que d'autres voient la valeur des nouveaux arrivants. Décidez de ce qui fonctionne pour vous et vos besoins financiers.

Utilisez ces critères comme point de départ pour faire plus de recherches. Certains investisseurs trouvent utile d'étudier la performance quotidienne des ETF à effet de levier avant d'engager de l'argent.