10 meilleurs livres d'investissement à lire en 2021

Prenez-le de Warren Buffett :La lecture compte. L'Oracle d'Omaha lit cinq ou six heures par jour, construire ses connaissances comme les intérêts composés.

Nous ne pouvons pas promettre qu'adopter une habitude de livre tout aussi vorace vous apportera la renommée et la fortune de M. Buffett. Cependant, nous pouvons vous promettre que les dix livres suivants vous permettront de vous familiariser avec tout ce qui concerne l'investissement en 2021. Que vous soyez un commerçant expérimenté ou sur le point de faire votre premier investissement, ces livres vous mettront au courant de tout ce que vous devez savoir sur investir.

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Livres d'investissement :

1. Gagner le jeu des perdants

2. Les lois de la richesse

3. L'investisseur intelligent

4. Le petit livre de l'investissement de bon sens

5. Répartition équilibrée de l'actif

6. Retours attendus

7. Seigneurs des Finances

8. Contre les dieux

9. Modèle pour comprendre les grandes crises d'endettement

10. Pensée, Rapide et lent

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Meilleurs livres d'investissement pour les débutants

Gagner le jeu du perdant

Maintenant dans sa septième édition, Gagner le jeu du perdant est une lecture incontournable des finances personnelles. La prémisse du livre est que les investisseurs individuels peuvent obtenir beaucoup plus de succès en travaillant avec les marchés financiers plutôt que contre eux. Ce sentiment est particulièrement pertinent sur les marchés volatils d'aujourd'hui.

Fort de son expérience en tant qu'associé gérant de Greenwich Associates, Charles D. Ellis dit la futilité du « court-termisme, ” s'efforcer d'atteindre des performances relativement immédiates par la sélection de titres et le market timing, par rapport aux avantages plus importants d'une politique d'investissement à long terme, est le facteur clé du succès de l'investissement.

L'approche concise mais complète d'Ellis couvre tout ce que vous devez savoir pour réussir sur le marché à long terme, de la confrontation aux changements du marché à la compréhension des fonds négociés en bourse (FNB).

Les lois de la richesse

Daniel Crosby avance un argument convaincant selon lequel ce que nous pouvons contrôler – notre propre comportement – ​​est ce qui détermine en fin de compte le succès à long terme de nos investissements.

Psychologue de formation, Crosby soutient que les raccourcis comportementaux que nous utilisons pour rendre notre vie quotidienne plus efficace entravent en fait notre capacité à être des investisseurs prospères. Son argument peut parfois être académique - il cite un nombre vertigineux d'études - mais il est accompagné d'assez d'anecdotes du monde réel (tirées de son expérience professionnelle en tant que gestionnaire d'actifs) et de graphiques faciles à comprendre que vous vous sentirez comme vous. courez à travers le livre.

Crosby décompose tout en 10 règles d'autogestion comportementale et inclut des sections récapitulatives « Et maintenant ? » à la fin de chaque chapitre, vous orientant vers ce que vous devriez penser, demander et faire pour mettre en pratique les leçons que vous avez apprises.

L'investisseur intelligent

Initialement écrit en 1949 et salué par Warren Buffett comme le livre qui « a changé sa vie, « L'investisseur intelligent est considéré comme une bible boursière.

Le livre est basé sur l'investissement de valeur, une approche d'investissement auteur Benjamin Graham a commencé à enseigner à la Columbia Business School en 1928, mais, on promet, fonctionne encore. Cette approche consistant à protéger les investisseurs contre les erreurs substantielles et à leur apprendre à développer des stratégies à long terme a depuis été affinée et affinée de génération en génération.

Graham emmène le lecteur dans un voyage d'investissement de valeur, en commençant par l'histoire de la bourse, c'est plus intéressant qu'il n'y paraît, faites-nous confiance et examine l'analyse fondamentale des actions et la gestion de portefeuille à la fois positive et négative avant de comparer les actions de sociétés réelles les unes par rapport aux autres

Une révision récente comprend des commentaires mis à jour par le journaliste financier Jason Zweig, dont la perspective intègre de manière cruciale les réalités du marché d'aujourd'hui.

Le livre a peut-être presque 100 ans, mais sa sagesse est intemporelle.

Le petit livre de l'investissement de bon sens

Selon John C. Bogle, fondateur et ancien PDG de The Vanguard Group, le problème lorsqu'on essaie de battre le marché est « c'est un jeu pour les perdants » et « plus les gestionnaires et les courtiers en prennent, moins les investisseurs gagnent.

Dans Le petit livre de l'investissement de bon sens, Bogle propose une solution :les fonds indiciels.

Il soutient que « la stratégie d'investissement la plus simple et la plus efficace consiste à acheter et à détenir toutes les entreprises publiques du pays à un coût très bas ». En théorie, c'est le seul investissement qui garantit une juste part des rendements boursiers.

Publié à l'origine en 2007, l'édition du dixième anniversaire du livre comprend des données mises à jour et deux nouveaux chapitres.

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Meilleurs livres pour apprendre les concepts d'investissement avancés

Répartition équilibrée de l'actif

L'allocation d'actifs équilibrée présente les concepts de base de la construction d'un portefeuille équilibré, ce qui est très différent du stock traditionnel de 60%, Allocation obligataire de 40 %.

L'accent est mis sur la compréhension de ce qui détermine fondamentalement les rendements des classes d'actifs, puis sur la construction de portefeuilles équilibrés basés sur ces relations.

Le consultant en investissement Alex Shahidi vous explique la logique derrière le cadre de portefeuille équilibré et fournit des instructions étape par étape sur la façon de créer le bon portefeuille. Shahidi explique également comment éviter les tactiques d'investissement les plus courantes qui exposent même des portefeuilles bien équilibrés à des risques imprévus.

Le résultat final est un portefeuille indifférent à la conjoncture économique, contrairement aux portefeuilles conventionnels, qui dépendent souvent fortement d'un résultat économique solide.

Retours attendus

L'investisseur et conseiller Antti Ilmanen's Expected Returns est une référence unique pour mesurer les rendements attendus des investissements à long terme.

Le livre de 2011 commence par examiner comment les rendements historiques et la théorie universitaire pourraient fournir des indicateurs pour les rendements futurs. Ilmanen discute ensuite d'études de cas sur des domaines tels que la sélection d'actions axée sur la valeur et les risques extrêmes avant de conclure avec un ensemble utile de points à retenir.

Les rendements attendus combinent de manière unique l'état actuel de la théorie financière et des preuves empiriques avec des informations pratiques utiles, mais s'articulent autour du message clé d'Ilmanen :les investisseurs doivent se concentrer davantage sur les performances attendues et les outils prospectifs, au lieu de l'extrapolation plus confortable des données historiques et des tendances.

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Investir des livres pour comprendre l'histoire du marché

Seigneurs des Finances

A partir de la Première Guerre mondiale, Lords of Finance examine les événements racontés à travers les histoires personnelles des quatre chefs des banques centrales des États-Unis, Grande Bretagne, La France, et l'Allemagne.

Après la Première Guerre mondiale, ces banquiers centraux ont tenté de remodeler le monde de la finance internationale, soutenu par l'étalon-or. Pendant un temps, ils ont réussi. Mais alors :la Grande Dépression.

Publié en 2009, Lords of Finance explore les erreurs et les triomphes de l'époque et était un manuel de référence lors de la dernière crise financière mondiale.

Il offre un puissant rappel de l'énorme impact que peuvent avoir les décisions des banquiers centraux et des terribles conséquences humaines qui peuvent en résulter lorsqu'elles sont erronées.

Contre les Dieux

Dans Contre les dieux, Peter Bernstein explore les efforts humains pour comprendre comment le risque et la probabilité sont si inextricablement liés au succès et à l'échec d'une société.

Le livre commence par les premières formes de jeu en Grèce, continue à travers les débuts des mathématiques européennes modernes et plonge finalement dans la théorie du chaos. Le long du chemin, Bernstein démontre que la compréhension du risque est cruciale pour s'engager dans tout, de la théorie des jeux à la vinification.

Le livre est présenté comme une histoire de risque, mais il s'agit principalement de l'histoire de l'argent et de l'histoire du risque financier.

Un modèle pour comprendre les grandes crises d'endettement

Ray Dalio, le fondateur du fonds spéculatif Bridgewater Associates, partage son modèle sur le fonctionnement des crises de la dette et les principes pour y faire face efficacement.

Dalio dissèque de nombreux effondrements de dettes des 100 dernières années en convertissant ce qui est un problème tentaculaire en un processus clair de cause à effet, mettant en évidence des modèles qui existent même dans les développements les plus chaotiques.

Le modèle se compose de trois parties :

1. La première partie décompose soigneusement le modèle de Dalio pour faire face aux crises de la dette

2. La deuxième partie examine en profondeur la crise financière de 2008, la Grande Dépression des années 30, et la dépression inflationniste des années 1920 de la République allemande de Weimar

3. La troisième partie propose 48 autres études de cas de crises de la dette en devises nationales et non nationales, soutenu par des graphiques détaillés.

La somme des trois parties clarifie le point central de Dalio :étaler suffisamment le coût de la dette, et une crise peut être surmontée.

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Un livre sur l'économie et l'économie comportementale

Pensée, Rapide et lent

En pensant, Rapide et lent, Le psychologue Daniel Kahneman examine comment vos processus de réflexion peuvent affecter votre succès en investissement.

Notre façon de penser est guidée par deux systèmes. Le système 1 est rapide, intuitif, et émotionnel; Le système 2 est plus lent, plus logique, et méthodique. Tout le monde nourrit naturellement des préjugés et des idées préconçues, mais Kahneman explique que ceux-ci peuvent être compris (et neutralisés) en sachant comment les deux systèmes façonnent nos jugements et nos décisions.

En verrouillant les préjugés et les idées préconçues, on peut prendre des décisions d'investissement en pensant clairement, rationnellement et analytiquement.

L'objectif principal du livre peut être l'investissement, mais Kahneman explique également comment les préjugés peuvent affecter notre vie quotidienne et d'autres décisions financières.

Toutes ces lectures vous ont investi émotionnellement dans l'idée d'investir ? Ensuite, vous voudrez peut-être consulter les meilleurs blogs sur les finances personnelles ou même commencer à investir vous-même. Obtenez 10 $, 000 gérés gratuitement pendant un an lorsque vous vous inscrivez pour un nouveau compte Wealthsimple. Nous sommes l'un des seuls services d'investissement automatisés à offrir à tous ses clients un soutien humain illimité. Chaque client Wealthsimple bénéficie d'une technologie de pointe, frais bas et le genre de personnalisé, un service amical que vous n'auriez peut-être pas cru possible d'un service d'investissement à bas prix.