5 tendances d'investissement populaires en ce moment (T4 2021)

Les investisseurs aguerris ont souvent une vision à long terme du marché boursier, utilisant la volatilité à court et moyen terme pour acheter des thèmes qui, selon eux, se dérouleront sur de nombreuses années. Bien qu'il soit difficile d'identifier ces tendances, se soustraire au bruit peut révéler ce qui va arriver, pouvant entraîner des gains importants.

Ci-dessous, nous mettons en évidence cinq des tendances les plus populaires en ce moment qui présentent un énorme potentiel de croissance.

1. Chaîne de blocs

En dehors du trading de crypto-monnaies, les investisseurs particuliers peuvent participer à l'expansion de la blockchain, la technologie qui alimente les pièces numériques comme Bitcoin et Ethereum.

La blockchain est essentiellement une chaîne d'informations ou de « blocs » enregistrés sur des ordinateurs indépendants et partagés sur un réseau distribué. Chaque bloc de données est figé dans le temps sur un grand livre ouvert auquel tous les participants peuvent accéder. Cette fonctionnalité rend la technologie blockchain particulièrement utile dans les industries où la sécurité est primordiale, comme la banque.

En liant les données et en les rendant accessibles à tous, la blockchain élimine le risque d'acte criminel par une seule partie. Il simplifie et automatise également des processus qui auraient pu être auparavant inefficaces.

Par exemple, Walmart (WMT) et Sam's Club utilisent la blockchain pour lutter contre les maladies alimentaires comme E. coli. En exigeant de leurs fournisseurs qu'ils téléchargent des données d'approvisionnement et de logistique en temps réel, ils peuvent alors améliorer la traçabilité, assurer la sécurité alimentaire en cas d'épidémie chez l'un de leurs fournisseurs.

D'autres sociétés notables utilisant la technologie blockchain sont Microsoft (MSFT), Général Électrique (GE), PayPal (PYPL), Starbucks (SBUX), Salesforce (CRM) et IBM (IBM).

2. Véhicules électriques

L'industrie des véhicules électriques (VE) est en pleine transformation qui pourrait rapporter des milliards de dollars à l'économie mondiale. À ce jour, presque tous les grands constructeurs automobiles ont annoncé leur intention d'augmenter la disponibilité des véhicules électriques, certains comme Jaguar et Volvo prévoient d'éliminer complètement les véhicules à essence au cours de la prochaine décennie.

D'ici 2030, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que 145 millions de véhicules électriques pourraient être sur la route, contre seulement 10 millions aujourd'hui, marquant une augmentation de plus de 1, 300 pour cent.

Pour se préparer à l'augmentation de la demande, la plupart des plus grands constructeurs automobiles se sont engagés à atteindre leurs objectifs d'électrification dans les années à venir, reconfigurer leurs lignes de production pour construire plus de véhicules électriques.

Par exemple, Ford (F) annonce son intention d'investir 30 milliards de dollars dans les efforts d'électrification d'ici 2025, promettant que d'ici la mi-2026, 100 pour cent de ses véhicules de tourisme en Europe seront capables de zéro émission, passer au tout électrique d'ici 2030. D'ici là, la société prévoit que 40 pour cent de ses ventes mondiales seront des véhicules entièrement électriques.

Des constructeurs de véhicules électriques comme Tesla (TSLA) et NIO (NIO), producteurs de semi-conducteurs comme NVIDIA (NVDA) et Intel (INTC), aux fournisseurs de cloud comme Microsoft (MSFT) et Amazon (AMZN), nombre de ces noms seront essentiels pour assurer la sécurité des véhicules, intelligence et efficacité sur le marché des véhicules électriques.

3. Intelligence artificielle

La révolution technologique a amené l'intelligence artificielle (IA) au premier plan de la société, faire une réalité de ce qui n'était auparavant qu'imaginé. Avec l'IA perturbant tous les aspects de nos vies, la nouvelle technologie pourrait devenir l'industrie la plus influente du siècle.

En son coeur, L'IA tente de reproduire l'intelligence humaine dans un ordinateur ou une machine avec une vitesse plus rapide et une plus grande précision. Alors que ces systèmes deviennent plus intelligents, L'IA devient plus puissante, avec ses utilisations et applications impactant presque toutes les industries.

Analystes chez International Data Corporation (IDC), un fournisseur d'intelligence de marché, prédire que d'ici 2024, les revenus mondiaux du marché de l'IA pourraient dépasser les 500 milliards de dollars, enregistrant un taux de croissance annuel composé de 17,5% sur cinq ans.

L'IA est partout. Que ce soit Apple (AAPL) utilisant un logiciel de reconnaissance faciale pour déverrouiller les iPhones, des entreprises comme Samsung construisent des appareils intelligents tels que des réfrigérateurs et des machines à laver, ou des robots-conseillers utilisant des algorithmes automatisés pour optimiser les investissements, la technologie est là pour rester.

Pour la plupart des investisseurs particuliers, il y a une chance que vous ayez déjà une exposition à l'IA, car de nombreuses grandes entreprises publiques américaines l'utilisent déjà ou cherchent activement à investir dans la technologie. Mais pour ceux qui recherchent une exposition plus directe, certains noms notables incluent Intuitive Surgical (ISRG), Upstart Holdings (UPST), Intel (INTC), Trimble (TRMB) et Brooks Automation (BRKS).

4. Immobilier

Une étude récente de Bankrate a révélé que l'immobilier physique est l'investissement à long terme préféré des Américains. Et tout cela pour une bonne raison. Les investisseurs ont historiquement privilégié l'immobilier pour ses caractéristiques de diversification, car ces investissements ont de faibles corrélations avec les actions ou les obligations.

Mais pour ceux qui souhaitent s'exposer à l'immobilier sans immobiliser leur capital avec un acompte important, il existe une alternative :les fiducies de placement immobilier (FPI).

Les FPI investissent essentiellement dans une gamme de biens immobiliers tels que des appartements résidentiels, Immeubles de bureaux, hôpitaux, centres de données, hôtels, magasins de détail et ainsi de suite. En outre, les entreprises qui soutiennent ces activités, comme les prêteurs financiers et les sociétés de gestion, font également partie du groupe.

Pour se qualifier en tant que FPI, les sociétés doivent distribuer au moins 90 % de leur revenu imposable en dividendes, rendant les rendements de dividendes essentiels pour investir dans ces fonds. Les REIT servent également d'outil de diversification dans les portefeuilles des investisseurs, car ils sont moins corrélés à d'autres classes d'actifs comme les actions.

Quelques exemples de FPI populaires incluent American Tower Corporation (AMT), Prologis (PLD), Château de la Couronne (CCI), Stockage public (PSA) et Simon Property Group (SPG).

5. Investissement ESG

Les perturbations et l'incertitude causées par la pandémie mondiale ont suscité un regain d'intérêt de la part des investisseurs, les consommateurs et les employés à favoriser les entreprises qui privilégient l'environnement, causes sociales et de gouvernance (ESG). Au-delà des bénéfices, ces organisations ont adopté une vision à long terme de la façon dont elles gèrent leur entreprise.

Et ces choix sont payants. Selon Morningstar, la demande mondiale d'investissements durables a atteint un record en 2021, dépassant près de 2 000 milliards de dollars.

En plus de créer de la valeur par des pratiques durables, les actions de ces sociétés ont tendance à être plus résistantes que leurs pairs.

Par exemple, une étude de Bank of America montre que les actions de sociétés ayant de solides pratiques ESG ont tendance à être moins volatiles, avoir des rendements plus élevés sur trois ans, et sont moins susceptibles de déclarer faillite.

Une façon d'investir dans des entreprises socialement responsables consiste à utiliser des fonds négociés en bourse comme l'ETF iShares MSCI USA ESG Select (SUSA), qui suit un indice de sociétés ESG bien notées. Certains de ces noms incluent American Express (AXP), Accenture (ACN), Disney (DIS), Home Depot (HD) et Hasbro (HAS).

Les organisations dirigées par des objectifs aident à donner le ton pour un avenir meilleur. En concentrant leurs efforts sur la réduction des émissions de carbone, minimiser les déchets, faire avancer les questions sociales, favoriser l'égalité, équité et inclusion, et ainsi de suite, ces sociétés redéfinissent le rôle des entreprises dans la société.