Top 7 des actions minières à acheter dès maintenant

Ces entreprises ouvrent la voie dans le secteur minier et pourraient faire de grands paris à long terme.

Les actions minières sont un moyen populaire pour les investisseurs de constituer leurs portefeuilles, car il existe presque toujours une demande pour un type de matériau extrait. Pensez-y :presque chaque produit vous pouvez acheter une sorte de matériau qui doit être extrait du sous-sol.

Et c'est là qu'interviennent les sociétés minières. Les entreprises du secteur minier extraient tout, des métaux précieux (comme l'or) aux produits énergétiques (pétrole et gaz naturel).

Comme vous pouvez l'imaginer, trouver des matériaux cachés sous la terre n'est pas vraiment facile, et cela implique une quantité importante d'exploration et de traitement du matériau avant d'obtenir un produit final.

Ce niveau de difficulté signifie que les sociétés minières dépensent souvent beaucoup d'argent pour trouver de nouvelles créances et mettre en place des opérations.

Mais le potentiel à long terme pour eux peut en valoir le coût. La taille estimée du marché minier mondial est d'environ 1,85 billion de dollars en 2021 et deviendra un marché de 2 400 milliards de dollars dans quelques années à peine ! Oui, C'est vrai: mille milliards .

Au lieu de creuser pour essayer de trouver vous-même les meilleures actions minières, jetez un œil à cette liste pour quelques-unes des meilleures sociétés minières dans lesquelles vous pouvez investir !

Meilleures actions minières à acheter

1. Or barrique
2. Franco-Nevada Corp.
3. Groupe BHP Ltée
4. Société d'Albemarle
5. Groupe Rio Tinto
6. Wheaton Precious Metals Corp.
7. Freeport-McMoRan Inc.

Or Barrick (NYSE :OR)

Société aurifère Barrick (NYSE :GOLD)
Prix : 18,05 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)

Si des objets brillants attirent votre attention, alors laissez-moi vous présenter Barrick Gold. La société exploite l'une des plus grandes exploitations d'or (et de cuivre !) au monde et constitue un moyen relativement sûr pour les investisseurs de se lancer dans l'industrie minière.

Avec une capitalisation boursière de 37,4 milliards de dollars et plus de 5,6 milliards de dollars en espèces, Barrick Gold est une grande entreprise qui peut traverser des périodes économiques difficiles. La société a réalisé un bénéfice net de 2,3 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible de 3,4 milliards de dollars en 2020.

L'entreprise a judicieusement remboursé sa dette au cours des dernières années et affirme qu'elle n'aura aucun paiement de dette important jusqu'à ce que 2033 (Je parie qu'ils ont utilisé la méthode de la boule de neige de la dette de Dave Ramsey).

Pour les investisseurs à la recherche d'un acteur majeur du secteur minier avec un bilan solide, Barrick Gold est un concurrent sérieux. Alors que la pandémie de coronavirus a nui à l'industrie minière, Barrick et d'autres actions minières pourraient rebondir à mesure que les économies du monde entier s'ouvriront à nouveau.

Franco-Nevada Corp. (NYSE :FNV)

Franco-Nevada (NYSE:FNV)
Prix :129,91 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)

Franco-Nevada est un type de société minière très différent, probablement parce que l'entreprise n'est pas exactement une société minière. Franco-Nevada tombe plutôt dans ce qu'on appelle la catégorie streaming et redevances.

Au lieu d'exploiter, la société verse une redevance aux sociétés minières pour le droit à un certain pourcentage des ventes de la mine, ou pour avoir la chance d'acheter la production future à un prix inférieur.

L'entreprise a conclu des accords avec des sociétés minières aurifères dans plus de 50 emplacements à travers le monde, y compris au Canada, Brésil, Chili, et les États-Unis - et comme le prix de l'or a grimpé en flèche au cours des dernières années, l'entreprise en a bénéficié.

Même si de nombreuses mines ont été fermées en 2020 en raison de la pandémie, Franco-Nevada a profité de la flambée des prix de l'or, rapportant des ventes record de 1 milliard de dollars pour l'année.

Sans dette et avec une activité de streaming lucrative, Franco-Nevada est un choix intelligent pour les investisseurs. Le cours de l'action de la société reflète sa position de leader, avec son action doublant presque les gains du S&P 500 au cours des trois dernières années.

BHP Group Ltd. (NYSE :BHP)

BHP Group Ltd. (NYSE :BHP)
Prix ​​:53,52 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)

Le groupe BHP est une entreprise massive qui tire la majeure partie de son argent de l'extraction de minerai de fer et de cuivre, mais a également des opérations minières pour le charbon, huile, gaz, et plus. Certaines rumeurs récentes ont fait surface selon lesquelles la société pourrait quitter ses opérations pétrolières et gazières pour se concentrer davantage sur ses autres actifs.

L'entreprise est connue pour son exploitation minière à faible coût grâce à l'aide d'une technologie de pointe que BHP met en œuvre dans ses opérations. Cela a aidé l'entreprise non seulement à maintenir un bilan solide, mais aussi apporter des marges lucratives.

La société est actuellement sur un plan pluriannuel pour continuer à réduire sa dette et se concentrer également sur le retour de la valeur aux actionnaires par le biais de rachats d'actions et de paiements de dividendes.

Avec l'accent mis par le groupe BHP sur la création de valeur pour les actionnaires, ce stock minier devrait être une considération importante pour les investisseurs.

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Albemarle Corporation (NYSE :ALB)

Albemarle (NYSE :ALB)
Prix ​​:218,97 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)

Albemarle Corporation est l'une des plus grandes sociétés minières de lithium aux États-Unis et exerce ses activités dans le monde entier. La société tire l'essentiel de ses bénéfices de son activité d'extraction de lithium et possède également d'importantes opérations pour le brome et les catalyseurs.

Et tandis que la société est diversifiée à travers de nombreux actifs miniers, les opérations de lithium de la société pourraient avoir le plus grand potentiel à long terme.

Les véhicules électriques (VE) utilisent principalement des batteries lithium-ion pour leurs packs de batteries rechargeables, et dans les prochaines décennies, la demande de matériaux de batterie va monter en flèche. En effet, les véhicules électriques représenteront jusqu'à 80 % de tous les véhicules neufs vendus dans le monde d'ici 2050, selon le cabinet d'études IHS Markit.

La direction d'Albemarle estime que la demande de lithium augmentera significativement d'ici 2025, en partie à cause de la demande croissante de véhicules électriques.

Les actions d'Albemarle ont déjà plutôt bien performé au cours des trois dernières années, doublant presque les gains du S&P 500. Et comme la demande de lithium augmente dans les années à venir, les investisseurs voudront peut-être surveiller de près ce titre minier.

Groupe Rio Tinto (NYSE :RIO)

Groupe Rio Tinto (NYSE :RIO)
Prix : 66,82 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)

Rio Tinto mérite une place sur cette liste car la société possède de nombreux actifs miniers différents. La société possède des exploitations minières dans le monde entier, explorant, exploitation minière, et le traitement du minerai de fer, le cuivre, et aluminium.

Et tandis que Rio Tinto est le plus grand producteur de minerai de fer au monde, les opérations de l'entreprise ne s'arrêtent pas là. Rio Tinto extrait également de tout, du bore au sel et du titane aux diamants.

L'échelle massive de l'entreprise lui donne un avantage dans l'espace minier en étant capable de mettre en œuvre des efficacités que les petites sociétés minières ne peuvent égaler. Cela a aidé l'entreprise à construire une base financière impressionnante, y compris fin 2020 avec une dette nette inférieure à 1 milliard de dollars.

Les investisseurs seront également heureux de savoir que la société verse un rendement de dividende d'environ 5,8%. En outre, la société a versé son plus gros dividende aux investisseurs en près de 150 ans, retournant 9 milliards de dollars aux investisseurs.

Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE :WPM)

Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE :WPM)
Prix : 37,58 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)

Comme Franco-Nevada, Wheaton Precious Metals est une pièce en streaming. L'entreprise canadienne est l'une des plus grandes entreprises de streaming de métaux au monde, se concentrer sur l'or, argent, palladium, et cobalt.

La société affirme avoir conclu des accords avec plus de 23 mines à l'heure actuelle et huit projets en phase de développement. Wheaton a franchi plusieurs étapes clés en 2020, dont un chiffre d'affaires record de plus d'un milliard de dollars, 765 millions de dollars de cash-flow libre, et une distribution record de dividendes de 190 millions de dollars.

La direction de Wheaton a déclaré dans le rapport annuel 2020 de la société que, « Les avantages et la valeur d'avoir un produit de haute qualité, portefeuille géographiquement diversifié d'actifs à faible coût ont été particulièrement visibles en 2020. »

Et les résultats de l'entreprise ont également été impressionnants pour les investisseurs. Au cours des trois dernières années, Le cours de l'action Wheaton a grimpé en flèche, doublant presque les résultats du S&P 500.

Freeport-McMoRan Inc. (NYSE :FCX)

Freeport-McMoRan Inc (NYSE:FCX)
Prix : 32,53 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)

Freeport-McMoRan est une grande société minière avec des opérations en Indonésie, Amérique du Nord, et l'Amérique du Sud. La société est connue pour ses mines d'or, mais possède également des actifs de cuivre et de molybdène.

Freeport-McMoRan a terminé 2020 avec un chiffre d'affaires en légère baisse par rapport à l'année précédente, mais la société a plus que doublé ses flux de trésorerie par rapport à l'année précédente pour atteindre plus de 3 milliards de dollars.

Et la direction s'attend à plus de croissance en 2021 et au-delà. Lors de l'appel aux résultats du quatrième trimestre 2020 de la société, La directrice financière de Freeport-McMoRan, Kathleen Quirk, a déclaré que les ventes de cuivre devraient augmenter de 20 % et que la production d'or devrait être supérieure de 50 % par rapport aux niveaux de 2020.

Freeport-McMoRan a été une action fantastique pour les investisseurs au cours des trois dernières années, alors même que la pandémie de coronavirus a ralenti la production en 2020, et a retourné environ 120%, par rapport aux rendements de 55 % du S&P 500.

Investissez dans de nombreuses actions minières à la fois avec les ETF

Si vous êtes intéressé par les actions minières mais que vous ne voulez pas approfondir toutes les actions minières cotées à Wall Street ou suivre les bénéfices trimestriels d'une entreprise pour voir si elles sont sur la bonne voie, alors investir dans un fonds négocié en bourse (ETF) minier peut être un meilleur choix pour vous.

Parce qu'il existe de nombreux types de sociétés minières cotées en bourse, il y a beaucoup d'ETF miniers parmi lesquels choisir. Si vous êtes intéressé par les métaux précieux, l'indice de référence SPDR S&P Metals &Mining ETF (XME) peut être un bon choix.

En outre, vous pouvez acheter un panier d'actions minières aurifères avec le SPDR Gold Trust (GLD) ou via le VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), qui investit dans des sociétés minières aurifères.

En outre, les investisseurs peuvent exploiter les mines de cuivre avec le Global X Copper Miners ETF (COPX), qui vise à suivre le Solactive Global Copper Miners Index. Et si vous aimez les actions argentées, puis consultez le iShares MSCI Global Silver and Metals Miners (SLVP).

Questions fréquemment posées

Les actions minières sont-elles un bon investissement ?

Certaines valeurs minières peuvent faire de très bons investissements, mais cela ne signifie pas que ce sera toujours un marché haussier pour les actions minières. Si vous êtes intéressé par l'achat d'une action minière, assurez-vous d'analyser la performance financière de l'entreprise, combien il a de dettes, la diversification de ses actifs miniers, et à quel point l'entreprise est gérée.

Quelles sont les meilleures actions minières ?

De nombreuses entreprises figurant sur cette liste pourraient être de bons investissements miniers à long terme. Mais les deux actions minières les plus performantes de cette liste sont Freeport-McMoRan Inc. et Wheaton Precious Metals Corp., qui ont gagné respectivement 119% et 108% au cours des trois dernières années.

Combien y a-t-il de stocks de mines d'or ?

Selon Gold.org, il existe plus de 300 sociétés aurifères cotées en bourse. Les investisseurs doivent se rappeler que toutes les actions aurifères ne bénéficieront pas du prix de l'or de la même manière. Les investisseurs doivent rechercher chaque entreprise dans laquelle ils investissent pour s'assurer que l'entreprise est financièrement stable, bien géré, et a beaucoup de potentiel de croissance à long terme.

Chris Neiger n'a de position sur aucune des actions mentionnées. The Motley Fool n'a aucune position sur les actions mentionnées. Millennial Money fait partie du réseau The Motley Fool. Millennial Money a une politique de divulgation.