Actions FAANG :un aperçu de leurs performances au cours de la dernière décennie

Vous vous demandez ce qu'est FAANG ? - Facebook, Pomme, Amazone, Netflix, et Google. Ce terme, « FANG » a été introduit pour la première fois par Jim Cramer en 2012, l'animatrice de l'émission "Mad Money" sur CNBC. Avant de nous plonger dans l'analyse des performances de ces actions au cours de la dernière décennie, comprenons d'abord pourquoi ils se démarquent et leur impact sur le marché.

Bien que Facebook, Pomme, Amazone, Netflix, &Google sont des sociétés basées aux États-Unis, ce sont des noms familiers et font partie intégrante de notre vie de tous les jours. Ces 5 sociétés FAANG constituent une capitalisation boursière de plus de 4 000 milliards de dollars américains (bien plus que le PIB de l'Inde) et contribuent de manière significative à la croissance du marché boursier américain.

Entrons dans les histoires individuelles de ces cinq entreprises et comprenons leur parcours jusqu'à présent et leur secret du succès.

F – Facebook (FB)

Facebook est une plate-forme de services de médias sociaux et de réseautage en ligne constituée en 2004. La principale source de revenus de Facebook est la publicité. Il possède de nombreuses entreprises de premier plan, y compris Whatsapp, Instagram, et Oculus VR. La capitalisation boursière était de plus de 900 milliards de dollars en juillet 2021, alors qu'il était évalué à 100 milliards de dollars en 2012 lors du lancement de son introduction en bourse.

Il a une base d'utilisateurs actifs de 2,7 milliards d'utilisateurs (pour vous donner une petite perspective, la population mondiale totale est d'environ 7,8 milliards) qui peut accéder à la plate-forme dans 111 langues uniques. En 2010, il a déclaré un chiffre d'affaires de 1,97 milliard de dollars, alors qu'à partir de 2020, son chiffre d'affaires dépasse 90 milliards de dollars. Il a connu un taux de croissance des revenus composé de plus de 40 %.

Depuis le lancement de leur introduction en bourse en 2012 au cours des huit dernières années, Facebook s'est considérablement développé en s'adaptant aux besoins changeants du marché et en offrant une expérience utilisateur fantastique.

A – Pomme (AAPL)

Fondée en 1976 dans un garage par Steve Jobs, Apple a changé le paradigme des ordinateurs personnels avec ses ordinateurs Apple et ses MacBook. Actuellement, Les iPhones contribuent à plus de 60% des revenus d'Apple et la société est évaluée à plus de 2 000 milliards de dollars. C'est aujourd'hui la plus grande entreprise (par capitalisation boursière) au monde. Dans la décennie 2000-2010, sous la direction de Steve Jobs, le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 7,9 milliards de dollars à 65 milliards de dollars. Poster sa disparition, avec Tim Cook comme PDG, son chiffre d'affaires dépasse les 275 milliards de dollars. La croissance annuelle composée de cette entreprise au cours de la dernière décennie est d'environ 26%.

A – Amazon (AMZN)

Amazon a commencé en tant que société de vente au détail en ligne vendant des livres en 1994 et est actuellement l'un des plus grands acteurs du commerce électronique au monde. Il a lancé son introduction en bourse en 1997. Amazon est aujourd'hui dans les services de streaming, livraison de nourriture, musique, livres audio, stockage en nuage (AWS), portefeuilles, en plus d'être un détaillant en ligne établi. Son chiffre d'affaires au cours de la dernière décennie est passé de 34,2 milliards de dollars à plus de 260 milliards de dollars, ce qui marque un taux de croissance annuel composé de plus de 25 %. Bien que l'entreprise ait trébuché dans la bulle financière de 2001, il est revenu plus fort et a connu une croissance énorme.

N - Netflix (NFLX)

Personne n'avait prédit l'essor de Netflix. Presque tout le monde pensait, "Ça ne marchera jamais". Cette société a commencé comme un service de location qui envoyait des DVD aux clients. Il a fait pivoter son modèle commercial à plusieurs reprises vers la location de contenu et est finalement devenu un fournisseur de contenu et une entreprise de services de streaming.

Les revenus de Netflix ont été multipliés par 10 au cours de la dernière décennie et compte plus de 190 millions d'abonnés payants sur sa plate-forme à travers le monde. Le cours de son action a été multiplié par 20, marquant un rendement annuel composé d'environ 35 %.

G-Google

Ce géant, qui a été fondée en 1998 a été une force imparable dans le monde. C'est le moteur de recherche par défaut pour la plupart des gens dans le monde. Google fournit des installations logicielles telles que des logiciels de bureau, services de messagerie, moteur de recherche, et partage de vidéos (YouTube) ; c'est aussi dans la fabrication de téléphones, ordinateurs portables, enceintes (google home), etc. Google est devenu public en 2004. Malgré tout cela, la principale source de revenus de Google provient de son canal publicitaire. Actuellement, sa capitalisation boursière est d'environ 1,18 billion de dollars et se négocie sous sa société mère Alphabet.

Toutes ces cinq entreprises ont une base d'utilisateurs persistante qui passe beaucoup de temps sur leurs plateformes. Les technologies avancées (Intelligence Artificielle, Apprentissage automatique, modèles prédictifs) les aident à personnaliser leurs produits aux clients, offrir des expériences uniques, et les rendre de plus en plus attractifs. Un autre facteur commun essentiel entre ces cinq entreprises est qu'elles ont de forts effets de réseau, un différenciateur clé.

Emballer

La croissance de ces cinq entreprises est sans précédent. Aussi, cela nécessite un modèle commercial robuste et une innovation constante pour soutenir et générer des rendements sur une très longue période.

Il est impératif de comprendre que les performances passées ne sont pas un indicateur direct des performances futures d'une entreprise. Un investisseur doit peser tous les facteurs (fondamentaux et techniques) avant de prendre une décision d'investissement pour investir dans le marché boursier.