Top 3 des actions dans chaque catégorie à surveiller pour 2021

Les investisseurs en bourse investissent généralement pour l'une des deux raisons suivantes :

Ils croient que le prix augmentera et leur permettra de vendre les actions à profit, ou ils ont l'intention de percevoir les dividendes payés sur les actions en tant que revenu de placement.

Mais il y a des stocks qui peuvent satisfaire les deux objectifs, au moins dans une certaine mesure, mais la plupart des actions peuvent être classées dans l'une des trois catégories suivantes :revenu, valeur, et la croissance.

Les investisseurs qui comprennent les caractéristiques de chaque type d'action peuvent utiliser ces connaissances pour développer leur portefeuille plus efficacement.

Dans ce blog, Je vais vous présenter les trois types d'actions et les meilleures actions de chaque catégorie que vous pouvez envisager d'acheter. Continuer à lire!

Actions à revenu

Les actions qui offrent des revenus réguliers et stables à ses investisseurs, généralement sous forme de dividendes, sur une période de temps avec une faible exposition au risque sont appelées actions à revenu.

Ces actions sont stables mais offrent un rendement de dividende élevé.

Le rendement du dividende des actions est un ratio financier qui indique aux investisseurs combien une entreprise verse en dividendes chaque année par rapport au cours de son action.

Ou pour le dire avec des mots simples, c'est une méthode utilisée pour mesurer le montant des flux de trésorerie que vous obtenez pour chaque roupie que vous investissez dans une action.

C'est un moyen facile de comparer l'attractivité relative de diverses actions versant des dividendes sur le marché. En plus d'indiquer à un investisseur le rendement auquel il peut s'attendre en achetant une action.

La plupart des grandes entreprises paient un dividende trimestriel régulier à peu près à la même période chaque année et sont prévisibles pour les investisseurs.

Bien que ces actions soient moins risquées et versent des dividendes fréquents, leur rendement sera probablement inférieur à celui des actions de valeur et de croissance.

Top 3 des actions de revenu en Inde

1. Tata Consultancy Services Ltd.

Tata Consultancy Services Ltd. (TCS) est une multinationale indienne de services et de conseil en technologies de l'information (TI) dont le siège est à Mumbai, Maharashtra.

Il fait partie du groupe Tata et est présent dans environ 46 pays.

TCS est la 2ème plus grande entreprise indienne, après RIL, par capitalisation boursière et se classe désormais parmi les marques de services informatiques les plus valorisées au monde.

En avril 2018, TCS est devenue la première société informatique indienne et la deuxième société indienne (après RIL) à atteindre une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars, après sa capitalisation boursière s'élevait à Rs 6, 79, 332,81 crore à la Bourse de Bombay (ESB).

Performance de l'action

Paramètres ESB NSE Prix ​​actuel (₹)2129.502130.01 Bénéfice / Perte de l'année (%)9.599.493 Bénéfice / Perte de l'année (%)62.8462.875 Bénéfice / Perte de l'année (%)106.50106.55Beta (1 an)0.330.33Moy. Volatilité quotidienne (% sur une base annuelle)1.471.50

Indicateurs clés du marché

Capitalisation boursière (₹ Cr)7, 99, 070Valeur comptable (₹)259.59P/E25.37Industrie P/E31.93P/B9.48Rendement du dividende (%)1.41Rendement des capitaux propres (%)35.18

Remarque :toutes les valeurs ci-dessus au 29/07/2019

2. HEG SA

HEG Ltd. est une société de premier plan du groupe LNJ Bhilwara et est actuellement le principal fabricant d'électrodes en graphite en Inde.

Le site de fabrication de HEG Ltd. possède l'une des plus grandes usines d'électrodes en graphite intégrées au monde qui traite des électrodes UHP (Ultra High Power) sophistiquées.

Performance de l'action

Paramètres ESB NSE Prix ​​actuel (₹)1, 068.301, 069.201 Bénéfice / Perte de l'année (%) – 74,14 – 74,183 Bénéfice / Perte de l'année (%)470.51470.565 Bénéfice / Perte de l'année (%)625.81625.85Bêta (1 an)1.641.62Moy. Volatilité quotidienne (% sur une base annuelle)3.703.68

Indicateurs clés du marché

Capitalisation boursière (₹ Cr)4, 123Valeur comptable (₹)493.88P/E1.36Industrie P/E24.86P/B1.09Rendement du dividende (%)7.49Rendement des capitaux propres (%)57.63

Remarque :toutes les valeurs ci-dessus au 29/07/2019

3. Procter &Gamble Health Ltd.

Merck Limited est désormais Procter &Gamble Health Limited.

Depuis 1837, P&G a bâti un riche héritage en touchant la vie des consommateurs du monde entier avec des marques qui rendent la vie un peu meilleure chaque jour.

La société touche et améliore la vie d'environ 4,4 milliards de personnes dans le monde grâce à son portefeuille de produits de confiance, marques de qualité.

Performance de l'action

Paramètres ESB NSE Prix ​​actuel (₹)4700.504701.01 Bénéfice / Perte de l'année (%)107.86108.013 Bénéfice / Perte de l'année (%)566.67566.975 Bénéfice / Perte de l'année (%)558.91559.60Beta (1 an)1.151.13Moy. Volatilité quotidienne (% sur une base annuelle) 2.832.85

Indicateurs clés du marché

Capitalisation boursière (₹ Cr)7, 802Valeur comptable (₹)952.33P/E9.30Industrie P/E17.75P/B4.94Rendement du dividende (%)9.36Rendement des capitaux propres (%)35.18

Remarque :toutes les valeurs ci-dessus au 29/07/2019

Actions de valeur

Les entreprises sous-évaluées peuvent souvent générer des bénéfices à long terme pour les investisseurs qui font leurs devoirs correctement.

Une action de valeur se négocie à un prix inférieur à celui où il semble qu'elle devrait être basée sur sa situation financière et ses indicateurs techniques de négociation.

Le cours de l'action peut également avoir chuté en raison de la perception du public concernant des facteurs qui ont peu à voir avec les opérations actuelles de l'entreprise.

Voici quelques caractéristiques permettant d'identifier les actions de valeur :

• Le ratio cours-bénéfice (P/E) devrait se situer dans les 10 % inférieurs de toutes les entreprises.
• Un ratio de croissance des prix et des bénéfices (PEG) doit être inférieur à 1, ce qui indique que l'entreprise est sous-évaluée.
• Il devrait y avoir au moins autant de fonds propres que de dette.
• Actifs courants au double du passif courant.
• Cours de l'action à la valeur comptable tangible ou moins.

Certains investisseurs utilisent plus de critères, mais ceux-ci vous permettront de commencer à identifier les actions de valeur.

Top 3 des actions de valeur indiennes

1. GHCL Ltd.

Incorporée en 1983, GHCL Ltd. est une société à petite capitalisation et engagée dans la fabrication et le commerce de produits chimiques inorganiques, textiles de maison et production d'énergie éolienne.

La spécialité de l'entreprise est le carbonate de sodium, Linge de maison (draps, Ensembles de couette, Ensembles d'édredon), Fil, Sel comestible (IFLO et SAPAN), et sel de qualité industrielle.

Performance de l'action

Paramètres ESB NSE Prix ​​actuel (₹)209.75209.501 Bénéfice / Perte de l'année (%) – 15,66 – 16,013 Bénéfice / Perte de l'année (%) – 7,90 – 7,235 Bénéfice / Perte de l'année (%)255.59255.65Beta (1 an)1.121.13Moy. Volatilité quotidienne (% sur une base annuelle)2.112.15

Indicateurs clés du marché

Capitalisation boursière (₹ Cr)2, 069 Valeur CrBook (₹)196.42P/E5.89Industrie P/E24.92P/B1.24Rendement du dividende (%)2.05Rendement des capitaux propres (%)17.49

Remarque :toutes les valeurs ci-dessus au 29/07/2019

2. Aarti Industries Ltd.

Incorporée en 1984, Aarti Industries Ltd. est une entreprise indienne de fabrication de produits chimiques dont le siège est à Mumbai.

Elle opère dans quatre segments :la chimie de base, produits chimiques de spécialité, agrochimiques, et pharmaceutiques.

Aarti Industries Ltd. est l'un des principaux fournisseurs des fabricants mondiaux de colorants, Pigments, Agrochimie, Médicaments, et les produits chimiques du caoutchouc et possède 16 usines de fabrication réparties dans le Maharashtra et le Gujarat.

Performance de l'action

Paramètres ESB NSE Prix ​​actuel (₹)1623.351623.101 Bénéfice / Perte de l'année (%)32.5232.953 Bénéfice / Perte de l'année (%)193.14193.235 Bénéfice / Perte de l'année (%)653.59653.65Beta (1 an)0.780.79Moy. Volatilité quotidienne (% sur une base annuelle)1.951.93

Indicateurs clés du marché

Capitalisation boursière (₹ Cr)14, 114Valeur comptable (₹)318,60P/E39,91Industrie P/E25,35P/B5,96Rendement du dividende (%)0,06Rendement des capitaux propres (%)17,49

Remarque :toutes les valeurs ci-dessus au 29/07/2019

3. NIIT Technologies Ltd.

Incorporée en 1992, NIIT Technologies Ltd. est une entreprise à moyenne capitalisation, fournisseur de services de technologies de l'information (TI).

Elle propose des services informatiques comprenant le développement et la maintenance d'applications, gestion des infrastructures, et la gestion des processus commerciaux à ses clients tout au long des voyages, transport, bancaire, et services financiers, Assurance, fabrication, et les secteurs des médias.

Avec plus de 10, 000 employés au service de clients à travers les Amériques, L'Europe , Asie, et l'Australie, NIIT Technologies Ltd. est l'une des sociétés informatiques à la croissance la plus rapide et favorise une culture qui promeut l'innovation et cherche constamment à trouver des moyens nouveaux mais simples d'ajouter de la valeur pour ses clients.

Performance de l'action

Paramètres ESB NSE Prix ​​actuel (₹)1200.151201.751 Bénéfice / Perte de l'année (%)– 2.09– 2.113 Bénéfice / Perte de l'année (%)167.12167.765 Bénéfice / Perte de l'année (%)220.88220.01Beta (1 an)1.000.95Moy. Volatilité quotidienne (% sur une base annuelle)2.142.16

Indicateurs clés du marché

Capitalisation boursière (₹ Cr)7, 483Valeur comptable (₹)333,41P/E26,55Industrie P/E31,72P/B3,74Rendement du dividende (%)1,24Rendement des capitaux propres (%)19,46

Remarque :toutes les valeurs ci-dessus au 29/07/2019

Actions de croissance

Les actions de croissance ont des caractéristiques communes, bien que les investisseurs individuels puissent modifier les chiffres à leurs propres fins.

Comme le nom l'indique, les actions de croissance sont les actions des entreprises qui, par définition, sont celles qui ont un potentiel de croissance substantiel dans un avenir prévisible.

Les entreprises de croissance peuvent actuellement croître à un rythme plus rapide que l'ensemble des marchés, et ils consacrent souvent la plupart de leurs revenus actuels à une nouvelle expansion.

Voici quelques indicateurs :

• Le fort taux de croissance de l'entreprise à la fois historique et projeté. Historiquement, vous voulez voir des entreprises plus petites avec un taux de croissance de plus de 10 % au cours des cinq dernières années et des entreprises plus grandes avec un taux de 5 à 7 %.
• Fort rendement des capitaux propres (ROE)
• EPS fort, regardez en particulier les marges bénéficiaires avant impôts.

Si le stock répond ou répond à peu près à ces critères, vous cherchez probablement une action de croissance.

Pourtant, vous devez faire preuve de jugement et de bon sens. Une action peut ne pas répondre à tous les critères ci-dessus, mais pourrait toujours être une valeur de croissance.

Top 3 des actions de croissance en Inde

1. Peintures asiatiques Ltd.

Asian Paints Ltd. est une société de peinture multinationale indienne constituée en 1945 et basée à Mumbai, Maharashtra.

Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des peintures, enrobage, produits liés à la décoration intérieure, accessoires de bain et fourniture de services connexes.

C'est la plus grande entreprise indienne (avec plus de 50 % de part de marché) et la 3e entreprise de peinture en Asie.

Performance de l'action

Paramètres ESB NSE Prix ​​actuel (₹)1513.001513.151 Bénéfice / Perte de l'année (%)4.134.753 Bénéfice / Perte de l'année (%)35.9535.935 Bénéfice / Perte de l'année (%)139.65139.64Beta (1 an)0.960.95Moy. Volatilité quotidienne (% sur une base annuelle)1.461.46

Indicateurs clés du marché

Capitalisation boursière (₹ Cr)1, 44, 657Valeur comptable (₹)97,92P/E68,75Industrie P/E33,66P/B14,92Rendement du dividende (%)0,60Rendement des capitaux propres (%)24,25

Remarque :toutes les valeurs ci-dessus au 29/07/2019

2. Reliance Industries Ltd.

Reliance Industries Ltd. (RIL) est une société holding de conglomérat indien constituée en 1973 et basée à Mumbai, Maharashtra.

Elle est engagée dans le commerce de l'énergie, pétrochimie, textile, ressources naturelles, vendre au détail, et télécommunications.

RIL est classé 148e sur le Fortune Global 500, Liste 2018 des plus grandes entreprises mondiales, et est l'une des entreprises les plus rentables en Inde, c'est aussi la plus grande société cotée en bourse en Inde par capitalisation boursière, et la 2e plus grande entreprise en Inde en termes de chiffre d'affaires.

Le 18 octobre 2007, RIL est devenue la première entreprise indienne à franchir une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars.

Performance de l'action

Paramètres ESB NSE Prix ​​actuel (₹)1178.801178.801 Bénéfice / Perte de l'année (%) – 0,44– 0,563 Bénéfice / Perte de l'année (%)132.46132.345 Bénéfice / Perte de l'année (%)134.67134.56Beta (1 an)1.271.28Moy. Volatilité quotidienne (% sur une base annuelle)1.711.72

Indicateurs clés du marché

Capitalisation boursière (₹ Cr)7, 48, 361Valeur comptable (₹)611.34P/E22.80Industrie P/E7.95P/B2.27Rendement du dividende (%)0.43Rendement des capitaux propres (%)12.29

Remarque :toutes les valeurs ci-dessus au 29/07/2019

3. Wipro SA

Wipro Ltd. est une multinationale indienne dont le siège est au Bengaluru, Karnataka et fournit des technologies de l'information (TI), services de conseil et de processus d'affaires.

La société a été constituée le 29 décembre 1945 à Amalner, Maharashtra par feu Mohamed Premji sous le nom de « Western India Vegetable Products Limited », qui a été abrégé plus tard en « Wipro ».

Les principaux segments de revenus de Wipro Ltd comprennent les services logiciels qui contribuent6 à 96,31 % des ventes totales et d'autres services comme la mise en réseau, matériel de stockage, les serveurs, et les licences logicielles ont contribué pour 3,68 % des ventes totales pour l'exercice clos en mars 2018.

Performance de l'action

Paramètres ESB NSE Prix ​​actuel (₹)264.40264.551 Bénéfice / Perte de l'année (%)27.8127.873 Bénéfice / Perte de l'année (%)28.6228.655 Bénéfice / Perte de l'année (%)27.0327.06Beta (1 an)0.450.43Moy. Volatilité quotidienne (% sur une base annuelle)1.451.48

Indicateurs clés du marché

Capitalisation boursière (₹ Cr)1, 79, 830Valeur comptable (₹)93.71P/E19.97Industrie P/E31.93P/B3.18Rendement du dividende (%)0.34Rendement des capitaux propres (%)15.95

Remarque :toutes les valeurs ci-dessus au 29/07/2019

La ligne de fond

Un portefeuille vraiment diversifié a les trois, le revenu, actions de valeur et de croissance.

Si vous n'en trouvez qu'une seule dans vos avoirs, considérer les avantages de la diversification. Si vous débutez, planifier vos investissements avec une bonne combinaison de revenus, actions de valeur et de croissance.

Bon investissement !

Avis de non-responsabilité :les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et non celles de Groww