Techniques de gestion des risques pour les traders actifs

Avant de devenir un trader actif, il est préférable d'avancer avec prudence; pour commencer, assurez-vous d'avoir un gestion des risques plan. La gestion des risques est très importante pour les traders qui sont activement impliqués sur les marchés. Votre gagne-pain est en jeu, c'est pourquoi les règles que vous définissez sont une première étape importante. C'est un fait prouvé que la plupart des traders amateurs perdent de l'argent au départ. Pourtant, étonnamment, c'est aussi un fait que les traders professionnels perdent de l'argent sur la plupart de leurs transactions. C'est pourquoi la gestion des risques est si importante. Il est important d'aborder les marchés du point de vue de la gestion des risques plutôt que de la maximisation des rendements au début.

Planifier le commerce

Vous voulez toujours planifier le commerce. Que ce soit une règle empirique, ou de sortir d'un pourboire boursier. Lorsque vous avancez avec un pourboire de stock ou un plomb chaud, assurez-vous de bien comprendre les règles du trading du point de vue d'un gestionnaire de risques. Certaines techniques incluent les suivantes :

• Assurez-vous d'avoir de l'argent liquide
• Ne pas avoir plus de postes que vous ne pouvez gérer
• Diversifier efficacement
• Allouer efficacement

Diversifier efficacement signifie que vous devez avoir une diversification fondamentale dans leur approche commerciale. La diversification consiste à répartir le risque afin qu'il ne soit pas concentré sur quelques positions seulement. Allouer efficacement signifie ne pas avoir plus de capital consacré au métier qu'une fraction proportionnelle de tous les métiers prévus. Par exemple, si vous voulez cinq transactions au total, pas plus d'un cinquième devrait être consacré à un seul métier.

Fermeture du poste

Savoir quand fermer la position est la clé. Comme mentionné précédemment, vous voudriez vous concentrer sur la gestion du risque global. Cependant, apprendre à fermer la position est également important. Lorsque vous planifiez correctement la transaction, vous constaterez que certaines transactions peuvent ne pas avoir de bonnes chances de gagner. Il est préférable de fermer la position le plus tôt possible.

Arrêter la perte

Un stop loss est un type d'ordre au marché qui désigne le moment de vendre au début de l'ouverture de la position. Il peut y avoir n'importe quel seuil de stop loss avec lequel vous êtes à l'aise. Savoir quand vendre est la clé et un stop loss est un moyen automatique d'annuler la transaction, quoique à perte. N'oubliez pas qu'une petite perte vaut mieux qu'une grosse perte.

Prise de bénéfices

Prendre des bénéfices devrait devenir facile comme le temps passe. Cependant, si vous envisagez de négocier à très court terme, rappelez-vous toujours qu'un profit ne doit pas être tenu pour acquis. Une règle générale serait de s'assurer que les bénéfices sont au moins le double de la perte autorisée pour le stop loss.

Par exemple, disons que les stocks sont pour la plupart en hausse, mais il y a des signes majeurs de faiblesse sur le marché. Ce serait le bon moment pour diversifier efficacement et réduire les bénéfices des positions qui se portent bien, même si elles n'ont pas atteint votre objectif dans la zone de profit. Lorsque les actions sont pour la plupart en baisse, votre plan de gestion des risques est mis à l'épreuve.