Investir sur les marchés des métaux

Le tableau périodique représente les éléments chimiques connus de la terre, et certains d'entre eux font d'excellents investissements. métaux des terres rares, ainsi qu'une sélection d'éléments appelés métaux de base et métaux précieux, offrent aux investisseurs d'aujourd'hui et aux traders actifs une variété d'opportunités de trading. Ils sont également souvent transformés en lingots pour les achats physiques.

Points clés à retenir

• Les investisseurs peuvent participer au marché des métaux de base en achetant des actions de sociétés comme U.S. Steel, avenir, choix, et divers ETF.
• Les métaux précieux offrent le plus large champ d'opportunités aux investisseurs, avec les sociétés minières, ETF pour les actions et les métaux eux-mêmes, choix, avenir, et même des achats directs de métaux physiques.
• Alors que les métaux des terres rares sont devenus plus importants pour la technologie et l'économie, les investisseurs se sont davantage intéressés aux actions de sociétés productrices de terres rares et aux ETF connexes.

Des métaux de base

En chimie, les métaux qui s'oxydent ou se corrodent facilement sont appelés métaux de base. Ces métaux industriels comprennent le cuivre (Cu sur le tableau périodique), nickel (Ni), aluminium (Al), zinc (Zn), plomb (Pb), étain (Sn), et fer (Fe)/acier (un alliage de fer et de carbone).

Les métaux de base sont généralement abondants et sont utilisés dans une variété d'applications commerciales et industrielles. Ces applications comprennent la plomberie en cuivre, canettes en aluminium, et l'acier utilisé dans la production automobile. En raison de leur abondance, les prix des métaux de base sont bien inférieurs à ceux des métaux précieux et des terres rares. Leurs prix répondent à l'évolution de la demande des produits pour lesquels les métaux sont utilisés.

Les investisseurs et les commerçants peuvent participer au marché des métaux de base de plusieurs manières. Des investissements peuvent être réalisés dans des entreprises individuelles spécialisées notamment dans la production de métaux de base, y compris la société sidérurgique U.S. Steel (X) ou la société d'aluminium Alcoa (AA). Les contrats à terme et les options sur métaux individuels peuvent être négociés, tels que les contrats à terme sur cuivre (HG) et les options (HX) sur CME Globex.

En outre, il existe une grande variété de fonds négociés en bourse (ETF) de métaux de base. L'un d'eux est l'Invesco DB Base Metal Fund (DBB), qui est composé de contrats à terme sur aluminium, zinc, et le cuivre. Le SPDR S&P Metals &Mining ETF (XME) en est un autre, et il est composé d'entreprises impliquées dans les industries des métaux et des mines. Enfin, le FNB iShares U.S. Basic Materials (IYM) se compose de sociétés engagées dans la production de matériaux de base.

Métaux précieux

Les métaux précieux sont des éléments chimiques métalliques naturels qui ont un lustre et un point de fusion élevés. Ils sont plus mous et plus ductiles que les autres métaux et sont moins réactifs que la plupart des éléments. Les métaux précieux comprennent l'argent (Ag), or (Au), platine (Pt), et palladium (Pd). En raison de leur rareté, les métaux précieux ont de la valeur, bien plus que les métaux de base. Ils sont utilisés pour les bijoux, de l'art, pièces de monnaie, travail dentaire, Équipement médical, électronique, et à des fins d'investissement.

Comme les métaux de base, une large gamme de véhicules d'investissement est disponible pour ceux qui s'intéressent aux marchés des métaux précieux. L'or a longtemps été considéré comme un investissement solide et est souvent physiquement détenu sous forme de bijoux, pièces de monnaie, ou des lingots d'or. Particulièrement en période d'incertitude économique, l'or gagne en popularité en tant qu'actif de dernier recours. Outre la possession physique de métaux précieux, les investisseurs peuvent négocier des actions, avenir, choix, fonds communs de placement, et des ETF basés sur des avoirs en métaux précieux.

Des exemples d'actions comprennent Eldorado Gold Corporation (EGO) et Agnico-Eagle Mines Limited (AEM), deux producteurs d'or basés au Canada. Par ailleurs, le Groupe CME propose aux investisseurs un choix de contrats à terme sur or et d'options. Le contrat pleine grandeur est basé sur 100 onces troy (GC),  alors que le contrat d'or e-mini est de 50 onces troy (QO),  et le contrat micro-or est de 10 onces troy (MGC). Les options sur l'or sont également disponibles dans une taille de contrat de 100 onces troy (OG). Les contrats à terme et les options sont également disponibles pour l'argent, platine, et palladium.

Les ETF de métaux précieux comprennent l'ETF SPDR Gold Trust (GLD) adossé physiquement et fortement négocié, le FNB VanEck Vectors Junior Gold Miners (GDXJ), et le FNB iShares Silver Trust (SLV). Le fonds Invesco DB Precious Metals (DBP) et le FNB Aberdeen Standard Physical Palladium Shares (PALL) font partie des autres choix disponibles.

Les investisseurs à long terme doivent être sûrs que les ETF de métaux précieux détiennent des métaux physiques plutôt que des contrats à terme, choix, ou d'autres dérivés. Certains de ces produits dérivés sont uniquement destinés au trading et ont tendance à perdre de l'argent à long terme, même lorsque les prix des métaux augmentent.

Métaux de terres rares

Les métaux des terres rares deviennent de plus en plus importants pour l'industrie électronique et les progrès technologiques. Des éléments tels que le lanthane (La), Cérium (Ce), praséodyme (Pr), et le néodyme (Nd) sont utilisés dans la fabrication d'électronique comme les smartphones, puces de mémoire d'ordinateur, appareils photo, et liseuses.

Les métaux des terres rares sont également essentiels dans plusieurs applications militaires et de défense, comme les lunettes de vision nocturne, armes à guidage de précision, et la technologie furtive. Bien qu'aucun des métaux des terres rares ne soit exceptionnellement rare, leur extraction et leur traitement sont difficiles en raison de leur large répartition géographique et des préoccupations environnementales liées à leur traitement. Malgré leur abondance, les métaux des terres rares sont précieux parce qu'ils sont difficiles à obtenir, et ils sont très demandés.

Les investisseurs peuvent s'exposer aux métaux des terres rares par le biais de sociétés d'exploration et de transformation, tels que les matériaux Neo Performance (TSX :NEO) et Freeport-McMoRan (FCX). Le FNB VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals (REMX) est un fonds négocié en bourse populaire avec des participations dans des sociétés de métaux de terres rares.

La ligne de fond

Les éléments connus apparaissent sur le tableau périodique. Parmi ces éléments se trouvent les métaux de base, métaux précieux, et métaux des terres rares, qui offrent diverses opportunités aux investisseurs et aux commerçants. Alors que l'or est vénéré depuis des milliers d'années et est susceptible de rester un investissement populaire, d'autres éléments comme le palladium et le néodyme attirent l'attention à travers une variété de véhicules commerciaux, y compris les stocks, avenir, choix, et les ETF.

Chaque investisseur est unique, cet article doit donc être utilisé à des fins éducatives et illustratives uniquement. Vous devez également prendre votre horizon d'investissement, l'aversion au risque, et de nombreux autres critères d'investissement avant de prendre toute décision. Finalement, il est généralement sage de demander des conseils d'investissement qualifiés avant de prendre des décisions financières importantes.