10 actions les plus appréciées des hedge funds :liste VIP de Goldman

La « liste VIP des fonds spéculatifs » de Goldman Sachs, qui contient les 50 actions les plus populaires parmi les portefeuilles de fonds spéculatifs, a surperformé l'ensemble du marché au cours des 18 dernières années. Ce sont les « actions qui comptent le plus, " dit Goldman, car ce sont les actions qui apparaissent le plus fréquemment parmi les 10 principaux avoirs des fonds spéculatifs qui ont entre 10 et 200 positions distinctes en actions.

Le panier VIP Hedge Fund a battu le marché de 50 points de base en moyenne à chaque trimestre depuis 2001. Mais après avoir surperformé le S&P 500 de 450 points de base en 2017, le panier est en retrait de 325 bps depuis début 2018 et n'est en hausse que de 16% sur l'année par rapport à la hausse de 18% du S&P, au 19 août.

La liste est un outil que les investisseurs peuvent utiliser pour « suivre l'argent intelligent, " ont écrit les analystes de Goldman dans leur plus récent rapport Hedge Fund Trend Monitor, qui analyse un groupe de 835 hedge funds distincts. « Par construction, la liste VIP identifie les 50 actions dont la performance influencera largement le côté long de nombreux hedge funds axés sur les fondamentaux. »

Vous trouverez ci-dessous les 10 principales actions détenues par les hedge funds selon le classement VIP de Goldman :

1. Amazon.com Inc. (AMZN)

Malgré une enquête antitrust menée par les régulateurs, Amazon continue de surperformer, en hausse de plus de 20% sur l'année. La plate-forme de vente au détail en ligne qui a perturbé de nombreuses industries a récemment ouvert un nouveau campus en Inde après avoir abandonné le projet de construire un avant-poste majeur à New York au milieu de l'opposition des dirigeants locaux. Parmi les hedge funds de la liste VIP de Goldman, 136 détiennent des actions sur Amazon et 95 fonds les détiennent comme l'un de leurs 10 principaux avoirs.

2. Facebook Inc. (FB)

Facebook, en hausse de près de 39% sur l'année, a également fait l'objet d'un contrôle antitrust de la part des régulateurs, ajoutant à ses problèmes sur les fuites de données passées et les fausses nouvelles. Il reste à déterminer si le géant des médias sociaux attire simplement plus d'attention réglementaire ou non en entrant dans l'espace de la monnaie numérique avec sa devise Libra proposée. Mais les hedge funds aiment les perspectives de l'entreprise avec 140 fonds détenant ses actions et 71 de ceux qui la détiennent comme l'un de leurs 10 principaux avoirs.

3. Microsoft Corp. (MSFT)

Microsoft a fait un retour en force ces dernières années et a repris le titre de société cotée en bourse avec une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars. Une grande partie de ce retour a été l'engagement de l'entreprise à construire Azure, sa division de cloud computing. Les actions de Microsoft sont en hausse de plus de 35% sur l'année et sont détenues par 128 des hedge funds de la liste VIP, 70 d'entre eux le considèrent comme l'un de leurs 10 principaux titres.

4. Alibaba Group Holdings LTD (BABA; ADR)

Alibaba, l'Amazon.com de Chine, ne montre aucun signe de ralentissement, même au milieu de la guerre commerciale actuelle entre les États-Unis et la Chine. La société continue de battre les estimations de bénéfices et de revenus malgré le ralentissement économique de la Chine. Les 97 hedge funds qui détiennent des actions d'Alibaba, et surtout les 54 qui les classent dans leur top 10, reçoivent un bon coup de pouce car ces actions ont grimpé de plus de 25 % depuis le début de l'année.

5. Alphabet Inc. (GOOGL)

Un autre des géants de la technologie confronté à des enquêtes antitrust, Alphabet a vu ses actions gagner 14% cette année. Google, Filiale vedette d'Alphabet et premier moteur de recherche mondial, détient environ 38 % du total des revenus publicitaires numériques des États-Unis, ce qui est plus que celui détenu par Facebook et Amazon réunis. Les actions de la société sont détenues par 93 des fonds figurant sur la liste VIP de Goldman et 46 de ces fonds la détiennent comme l'un de leurs 10 principaux avoirs.

6. Celgene Corp. (CELG)

La société de biotechnologie Celgene profite d'une série de bonnes nouvelles alors que ses actions ont augmenté de près de 50 % jusqu'à présent cette année. Un certain nombre de ses médicaments ont obtenu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis cette année, et il espère gagner des approbations sur d'autres plus tard cette année. Un total de 66 hedge funds dans le panier VIP détiennent les actions de Celgene et 44 d'entre eux la détiennent comme l'un de leur top 10.

7. Walt Disney (DIS)

Walt Disney, malgré un rapport de résultats désordonné pour le dernier trimestre, est en hausse de 24% sur l'année. Les analystes sont enthousiasmés par les perspectives d'avenir de Disney, en particulier son lancement prochain du service de streaming Disney + ainsi que d'autres étapes à venir dans sa télévision plus traditionnelle, films, et les entreprises de parcs à thème. Les actions de la société de divertissement sont détenues par 82 des fonds spéculatifs figurant sur la liste de Goldman, 41 de ces fonds détenant ces actions parmi les 10 premiers de leurs avoirs.

8. Netflix Inc. (NFLX)

Les actions Netflix ont chuté après avoir publié en juillet les résultats du deuxième trimestre qui indiquaient une perte de plus de 100, 000 abonnés aux États-Unis par rapport aux attentes d'un gain de plus de 300, 000. Pour tenter de conserver les clients, la société de streaming vidéo a récemment annoncé qu'elle lancerait une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de suivre les versions récentes et à venir. Les actions de la société, qui est en hausse d'environ 11% sur l'année, sont détenus par 86 hedge funds dans le panier VIP, 39 d'entre eux le considèrent comme l'un de leurs 10 principaux titres.

9. Visa inc. (V)

Les actions de Visa ont augmenté de près de 37% sur l'année alors que la société de services de paiement double la fintech. La société a annoncé un certain nombre d'acquisitions fintech cette année, y compris avec Verifi et Payworks, et a également conclu des partenariats fintech avec Go-Jek, Paymate, et Setoo. Un total de 80 hedge funds de la liste de Goldman détiennent les actions de Visa et 36 les détiennent comme l'un de leurs 10 principaux avoirs.

10. Mastercard Inc. (MA)

Mastercard a vu ses actions grimper de près de 49% cette année et est attendue, avec son rival Visa, bénéficier de la nouvelle réglementation européenne sur les paiements qui entrera en vigueur le mois prochain. Mastercard a réalisé de nouvelles acquisitions, comme Vocalink, qui bénéficieront de l'évolution de la réglementation PSD2. Au total, 65 hedge funds du panier VIP Hedge Fund détiennent des actions de la société de services de paiement, et 33 fonds détiennent ses actions comme l'un de leurs 10 principaux avoirs.