Les prochaines actions FAANG :3 actions qui pourraient devenir des millionnaires
Vous avez probablement entendu parler des actions «FAANG». L'acronyme comprend Facebook, Pomme, Amazone, Netflix, et Google (négociation sous Alphabet).
Les actions sont toutes leaders dans les technologies importantes, mais les investisseurs peuvent ne pas comprendre à quel point ce groupe est important. Consultez le tableau ci-dessous, qui résume les plus grandes entreprises du monde au cours des deux dernières décennies.
Remarquez à quel point c'est choquant ? En 2001 et 2011, il y avait Trois entreprises technologiques qui figuraient sur la liste des plus grandes entreprises mondiales (Cisco, Microsoft, et Pomme).
Aujourd'hui, les cinq les plus grandes entreprises sont toutes des géants de la technologie. Voici une autre statistique surprenante :la valeur combinée des cinq plus grandes entreprises en 2011 était d'un peu moins de 1,6 billion de dollars.
Aujourd'hui Apple (2,2 billions de dollars), Microsoft (2 000 milliards de dollars), et Amazon (1,7 billion de dollars) valent chacun plus que cela par eux-même .
Clairement, Les actions FAANG tirent le marché à un rythme sans précédent. Le succès du groupe soulève deux points importants :
- Les principales industries technologiques importantes sont extrêmement précieux et peut conduire à des taux de croissance incroyables même lorsque les entreprises atteignent des tailles historiques. Par exemple, alors qu'Apple vaut plus de 2 000 milliards de dollars aujourd'hui, il a augmenté ses ventes de 54% au dernier trimestre.
- Alors que ces entreprises ont prospéré au cours de la dernière décennie, la technologie est en constante évolution. Au-delà de ce groupe d'entreprises, la montée en puissance de l'IA pourrait bientôt faire de NVIDIA et de Taiwan Semiconductor des sociétés d'un billion de dollars également.
Au dessous de, vous trouverez trois actions qui pourraient suivre les traces des actions FAANG et devenir des leaders dans des industries massives au cours de la prochaine décennie.
Ceux-ci pourraient être des ajouts intéressants à votre portefeuille si vous êtes devenu trop concentré sur les actions FAANG qui sont désormais les plus grandes entreprises du marché. En outre, après cette liste de trois stocks qui pourraient devenir « le prochain FAANG, « Nous discuterons de la plus grande menace visant les actions FAANG aujourd'hui :la réglementation.
Alors que la grande technologie a peut-être été un grand gagnant pour les portefeuilles au cours de la dernière décennie, l'influence de ces entreprises devient un Majeur mal de tête pour Washington.
Si vous possédez des actions FAANG, vous ne voudrez pas négliger l'impact de la réglementation car elle pourrait devenir le scénario impactant le cours des actions de ces sociétés au cours de la prochaine décennie !
Pour chaque action « Next FAANG » ci-dessous, Je vais énumérer comment la plus grande menace pour les actions FAANG d'aujourd'hui - l'augmentation de la réglementation - pourrait réellement faire avancer leur entreprise.
Cela signifie qu'en ajoutant ces actions à votre portefeuille, vous pourriez potentiellement augmenter votre potentiel et voyez un avantage du plus grand risque auquel sont confrontés la plupart des portefeuilles d'investisseurs technologiques aujourd'hui !
Suivant Stock FAANG #1:MercadoLibre
- MercadoLibre (NASDAQ :MELI)
- Prix : 1679,4 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)
- Capitalisation boursière :82,67 milliards de dollars
Industrie: Commerce électronique en Amérique latine
Les actions du fournisseur de commerce électronique MercadoLibre ont été en feu, saut 1, 000% au cours des cinq dernières années.
Bien que MercadoLibre opère en Amérique latine, et toute nouvelle loi américaine pourrait ne pas avoir d'impact sur la concurrence sur leurs marchés nationaux, MercadoLibre gagnerait certainement à ce qu'Amazon réduise ses plans de domination mondiale pour apaiser les régulateurs.
De plus en plus, la thèse d'investissement autour de MercadoLibre n'est pas dans son activité de commerce électronique mais plutôt dans son service de transfert d'argent MercadoPago.
Initialement, la solution de paiement numérique a été conçue pour favoriser les transactions de commerce électronique sur sa plate-forme, mais s'est étendue à un système de paiement hors plate-forme et comprend même des services bancaires étendus tels que la gestion d'actifs et sa ligne de crédit MercadoCredito.
Amazon continue d'étendre sa présence en Amérique latine et en Amérique du Sud en se concentrant sur le Brésil et le Mexique. Cependant, MercadoLibre détient toujours le leadership de la région grâce à MercadoPago et divers services bancaires, ce qui a pour effet d'enfermer les utilisateurs dans son écosystème.
Au premier trimestre, les volumes totaux de paiement et les services hors plateforme ont augmenté respectivement de 129% et 136% (devise constante), tandis que le volume brut de marchandises pour les ventes en ligne a augmenté de 114 %.
Amazon aura probablement besoin de l'approbation des régulateurs américains pour fournir une solution bancaire complète pour concurrencer MercadoPago. La banque a été une industrie difficile à perturber pour les grandes technologies, avec des histoires d'horreur comme la tentative de Facebook de créer sa propre monnaie baptisée Balance.
Les régulateurs se sont opposés au concept initial et les premiers partenaires comme Visa et Mastercard se sont rapidement retirés du partenariat avant que Facebook ne décide de renommer l'idée toxique (maintenant Diem) et de réduire ses plans.
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Suivant Stock FAANG #2:Okta
- Okta (NASDAQ :OKTA)
- Prix :237,34 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)
- Capitalisation boursière :36,087 milliards de dollars
Industrie: Logiciel de sécurité basé sur le cloud
Alors que les grandes technologies pourraient faire l'objet d'un examen plus minutieux à Washington, une industrie est peu menacée par la réglementation :la cybersécurité.
Tout simplement, une meilleure sécurité dans les entreprises à travers l'Amérique est dans l'intérêt de l'Oncle Sam, des secteurs vitaux comme l'énergie et les services publics ayant fait l'objet de cyberattaques très médiatisées ces derniers mois.
L'action Okta a gagné 1, 300% depuis son introduction en bourse de 17$ 2017 en raison de ses solutions innovantes sur le marché de la gestion des identités et des accès (IAM).
Tout simplement, L'activité principale d'Okta est de fournir aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour l'identité, s'assurer que leurs employés ont un accès approprié aux applications métier dont ils ont besoin pour effectuer leur travail tout en empêchant les mauvais acteurs d'enfreindre les protocoles de sécurité.
Sans surprise, Big Tech fournit des services concurrents. Microsoft et Alphabet ont des applications d'authentification à deux facteurs (2FA) :Microsoft Authenticator et Google Authenticator.
Cependant, Okta a été en mesure de surpasser les deux dans cet espace grâce à son approche globale basée sur des solutions pour l'IAM.
Les actions d'Okta sont en légère baisse cette année, sous-performant les marchés plus larges en raison de la conviction que la société est un stock à domicile et que la demande de services diminuera à mesure que l'Amérique retournera au bureau.
Alors que la demande a été stimulée pendant la pandémie, l'entreprise est bien placée pour une croissance future.
Pour une chose, il est probable que de nombreux employeurs continueront d'offrir au moins une approche hybride, car les employés exigent de plus en plus plus de flexibilité.
Comme mentionné précédemment, la gestion des identités et des accès continuera d'être une priorité pour les entreprises alors que les cyberattaques de grande envergure comme le Colonial Pipeline et les attaques de ransomware JBS se poursuivent.
Vient ensuite l'opportunité naissante d'Okta dans ses activités de gestion des identités et des accès clients (CIAM). Il est important de s'assurer que les clients ont une expérience d'authentification sécurisée mais transparente pour augmenter l'engagement, ce qui entraînera des achats répétés.
Okta a saisi cette opportunité la tête la première en acquérant le spécialiste CIAM Auth0 dans le cadre d'une opération entièrement en actions. Le marché adressable total (TAM) pour Okta avant l'acquisition était d'environ 50 milliards de dollars, mais l'achat d'Auth0 donne à Okta une longueur d'avance pour s'attaquer à un TAM beaucoup plus important de 80 milliards de dollars.
Pour les investisseurs à long terme qui comprennent que la cybersécurité sera un élément important de l'avenir, Okta semble être un excellent pari, que Big Tech soit ou non réglementé.
Suivant FAANG Stock #3 :Le Trade Desk
- Le bureau de négociation (NASDAQ:TTD)
- Prix :70,3 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)
- Capitalisation boursière :32,459 milliards de dollars
Industrie: La technologie publicitaire se développe rapidement avec la croissance du streaming
Les actions de la société de technologie de publicité numérique côté acheteur The Trade Desk ont craqué sur les bénéfices du premier trimestre, mais commencent maintenant à se redresser. Toujours, les actions sont près de 16% inférieures à ce qu'elles étaient en février et c'est une opportunité pour les investisseurs à long terme.
Le marché américain de la publicité numérique est devenu un triopole avec Facebook, Google, et de plus en plus, Amazon étant les acteurs dominants. Selon les données de la société de recherche eMarketer, les trois géants commandent 25,2%, 28,9%, et 10 % de ce marché de près de 140 milliards de dollars.
Cela signifie que les deux tiers des revenus vont à ces trois annonceurs de jardins clos qui gèrent toutes les facettes du processus publicitaire, ce qui signifie que les données ne sont pas partagées avec l'annonceur.
Cette approche de la boîte noire a le potentiel de conduire à des dépenses inefficaces et a été repoussée par de nouveaux annonceurs. Au cas où Washington commencerait à envisager la domination du marché pour les Big Tech, c'est un domaine qui semble particulièrement sensible pour la réglementation.
Mais même si Washington n'intervient pas, un tiers d'un marché de 140 milliards de dollars est encore important. Aussi, il s'agit d'un marché de croissance clé, car le numérique détourne les dépenses marketing de la télévision et de la presse écrite.
À la fois, le marketing connaît un long passage de la négociation de personne à personne à la publicité programmatique. Comme le plus grand programmatique numérique indépendant annonceur, Le Trade Desk est bien placé pour la croissance.
Le Trade Desk comprend certainement l'immense pouvoir de marché des Big Tech et a été piqué par leur domination du marché.
L'année dernière, son action a augmenté de 208% sur la conviction que sa solution de suivi des e-mails opt-in Unified ID 2.0 (UID 2.0) remplacerait les cookies tiers après qu'Alphabet et Apple ont accepté d'éliminer la méthode de suivi.
Les actions ont explosé au milieu des informations selon lesquelles Alphabet et Apple prennent des mesures pour empêcher l'identifiant basé sur les e-mails de l'UID 2.0 de capturer des données.
Alors que les deux citent la vie privée pour expliquer cette décision, les cyniques ont souligné que cette décision avait l'avantage supplémentaire de renforcer leurs services par rapport aux autres annonceurs numériques.
Apple a récemment commencé à intensifier ses efforts publicitaires et tout le modèle commercial de Google est basé sur le suivi et la collecte de données, les préoccupations concernant la vie privée semblent donc égoïstes.
Bien qu'en baisse par rapport aux sommets historiques, Les actions du Trade Desk se sont redressées, car les craintes de l'UID 2.0 ne sont pas aussi graves qu'on le pensait initialement et ne s'appliquent pas aux secteurs publicitaires à forte croissance comme la télévision connectée qui ont mené la croissance de The Trade Desk au dernier trimestre.
Le Trade Desk se dirige également vers de nouveaux domaines comme son récent accord avec Walmart pour lui fournir une plate-forme côté demande. Que l'augmentation de la réglementation technologique frappe ou non les principales actions de FAANG, Le Trade Desk semble voué à la croissance.
Les estimations placent les ventes de l'entreprise en 2025 au nord de 3 milliards de dollars (contre 836 millions de dollars en 2020), et avec la publicité numérique qui continue de croître, il est facile de voir comment l'entreprise pourrait atteindre plus de 10 milliards de dollars de ventes avant la fin de la décennie.
Menaces réglementaires sur les actions FAANG
Big Tech semble actuellement invincible et pour cause :Apple domine la catégorie des smartphones et des systèmes d'exploitation mobiles du point de vue des bénéfices, et Android d'Alphabet prend le reste dans un duopole d'écosystèmes.
Dans la publicité numérique, Alphabet et Facebook revendiquent près de la moitié des revenus totaux, l'autre acteur à grande échelle étant Amazon.
Microsoft détient à la fois une avance en matière de systèmes d'exploitation dans les ordinateurs (ne faisant face qu'à la concurrence d'Apple) et une position forte dans le cloud computing à croissance rapide, le seul autre acteur sérieux étant le leader du marché Amazon.
À présent, vous avez probablement remarqué beaucoup de chevauchements ; ce n'est pas par hasard. Avouons-le, vous n'atteignez pas une capitalisation boursière de mille milliards de dollars sans dominer plusieurs catégories.
Pour les consommateurs, cela peut sembler transparent, mais plusieurs entreprises technologiques sont regroupées dans l'expérience.
Et c'est là que réside le risque réglementaire :après des décennies d'application par les deux parties d'une réglementation légère à l'industrie technologique, Washington prend note de ces services groupés et n'aime pas ce qu'ils voient.
Le risque juridique et réglementaire augmente considérablement.
Ce mois-ci, un groupe bipartite de législatures a lancé six ( Oui, six! ) des projets de loi visant à restreindre le pouvoir des Big Tech et nommé Lina Khan, critique réputée des Big Tech, ou en tant que Le journal de Wall Street MarketWatch l'a appelée, « Le plus grand cauchemar des grandes technologies » - au poste de premier plan à la Federal Trade Commission.
Jusque là, la réglementation se concentre sur deux questions. Le premier est l'accent mis sur les actes anticoncurrentiels dans leurs communautés et marchés numériques (alias plateformes).
Un récent projet de loi intitulé American Choice and Innovation Online Act établit des règles qui rendront difficile pour Apple et Google de fixer les prix des services tiers sur leurs écosystèmes de smartphones.
La loi empêcherait des entreprises comme Amazon de booster leurs marques internes (Goodthreads, Amazon Essentiels, 365) par rapport aux concurrents sur leurs marchés de commerce électronique.
Un autre projet de loi interdirait à Alphabet de posséder YouTube, car cela pourrait désavantager les résultats de recherche d'autres services de streaming vidéo.
Le deuxième problème que les législateurs veulent limiter est l'utilisation par Big Tech d'acquisitions pour éliminer les concurrents et construire un pouvoir de monopole collectif.
Un avril Washington Post article a révélé à quel point cette pratique est répandue parmi les entreprises Big Tech, notant chacun des « Big 4 » (Facebook, Alphabet, Amazone, et Apple) ont acquis chacun plus de 100 sociétés au cours de leur histoire, avec Google en tête avec 268 acquisitions.
Les investisseurs sont à juste titre réticents à davantage de réglementation et si vous avez de l'argent en bourse, vous avez probablement une exposition à Big Tech. En réalité, les cinq premières entreprises représentent plus de 20 % de l'ensemble du S&P 500, un indice pondéré par la capitalisation boursière.
Cependant, gardez à l'esprit que même si la réglementation pourrait être négative pour les actions FAANG à l'avenir, cela peut également être positif pour les petites actions.
Comme mentionné précédemment, une réglementation accrue pourrait aider de nombreuses entreprises à une fraction de la taille des actions FAANG. En outre, limiter la capacité des actions FAANG à acheter autant de petites entreprises pourrait être une aubaine pour les investisseurs à la recherche de petites actions sur des marchés à forte croissance.
Par exemple, pensez simplement aux bénéfices qui n'auraient probablement jamais été réalisés si Blockbuster avait acheté Netflix à ses débuts et plutôt que de se lancer dans le streaming, tué le projet pour des raisons anticoncurrentielles !
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Jamal Carnette, CFA détient des actions de MercadoLibre, Okta, et le bureau commercial. The Motley Fool détient des actions et recommande MercadoLibre, Okta, et le bureau commercial. Millennial Money fait partie du réseau The Motley Fool. Millennial Money a une politique de divulgation.-
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