Comment calculer le rendement historique

En calculant le rendement historique, vous pouvez évaluer l'évolution de la valeur d'une action au fil du temps. La formule de base pour le taux de rendement historique est la nouvelle valeur moins l'ancienne valeur divisée par la nouvelle valeur .

Obtenir des informations historiques

Trouvez des données de prix historiques pour l'action que vous souhaitez mesurer. Yahoo Finance fournit des informations complètes sur l'historique des cours des actions. Pour obtenir des informations boursières sur le site Web de Yahoo Finance, recherchez l'action par nom d'action ou par symbole boursier. Sur la page récapitulative des actions, sélectionner Prix ​​historiques . Saisissez la plage de dates pour la période historique que vous souhaitez mesurer et sélectionnez Télécharger dans la feuille de calcul.

Alternativement, vous pouvez obtenir des informations boursières à partir d'un autre site Web d'informations financières, comme MarketWatch, ou directement à partir d'une bourse comme le Nasdaq. De nombreuses entreprises fournissent également ces données dans la section Relations avec les investisseurs de leurs sites Web.

Calculer le rendement

1. Ouvrez les données du cours des actions dans un tableur comme Microsoft Excel. Triez les données de sorte que la première colonne affiche les dates historiques par ordre décroissant et que la deuxième colonne contienne le cours de l'action correspondant à cette date. Supprimer toutes les colonnes étiquetées Ouvert, Haute, Meugler, proche et Le volume ; vous n'aurez pas besoin de cette information pour calculer le rendement.
   
2. Soustraire le cours de clôture ajusté de début du mettre fin à l'ajustement du prix de clôture pour la période que vous souhaitez mesurer. Par exemple, disons que vous mesurez le rendement historique de l'action pour 2014. Si le cours de clôture ajusté était de 100 $ le 1er janvier 2014, et 150 $ le 31 décembre 2014, la différence est de 50 $.
3. Divisez la différence entre le cours de clôture de fin et de début par le cours de clôture de début. Dans cet exemple, ce serait la différence de 50 $ divisée par la clôture ajustée au début de 100 $, ou 0,5. Ce calcul montre que l'action a connu un rendement historique de 50 % pendant la période spécifiée.

Rendement historique des autres investissements

Vous pouvez mesurer le retour historique de tout investissement, pas seulement un seul stock. Par exemple, vous pouvez mesurer le rendement historique de l'ensemble du S&P 500 en obtenant les prix historiques de la page Yahoo Finance. Vous pouvez également rechercher des données sur un fonds communs de placement ou fonds indiciel . Suivez la même formule - nouveau prix moins ancien prix divisé par ancien prix - pour mesurer le rendement historique d'un actif physique, comme un investissement immobilier, métaux précieux ou objets de collection.