Comment calculer un indice équipondéré ?

Un indice contient plusieurs titres, comme les actions et les obligations. Si vous investissez en suivant un indice, vous achetez les mêmes titres que l'indice détient. Que vous investissiez par l'intermédiaire d'un fonds négocié en bourse ou par le biais d'achats individuels, vous verrez que certaines exploitations réussissent mieux que d'autres. Un indice équipondéré détient le même montant en dollars de chaque titre, ce qui vous permet de suivre facilement les performances.

Pourcentage de gain ou de perte

Vous pouvez calculer le pourcentage que chaque titre gagne ou perd. Par exemple, un indice à trois actions pourrait avoir une action XYZ qui a gagné 10 %, ABC a peut-être perdu 5%, et DEF peut avoir gagné 3 pour cent. Si votre indice est équipondéré, vous avez commencé avec le même montant en dollars dans chaque action. Par conséquent, vous pouvez simplement additionner les pourcentages et c'est votre retour total. Dans l'exemple, vous auriez plus 10 pour cent, moins 5 pour cent et plus 3 pour cent. Votre rendement total serait de 8 pour cent.

Montants en dollars

Vous pouvez utiliser des dollars réels au lieu de pourcentages. Vous ajoutez et soustrayez vos gains et pertes en dollars. Si une action rapporte 100 $, un autre a perdu 50 $, et encore un autre a fait 25 $, 100-50+25 équivaut à 75. Vous avez fait 75 $ sur votre investissement combiné dans l'indice.