Comment trouver mon numéro de compte IRA

L'ouverture d'un compte IRA peut être un processus déroutant et inconnu pour certains investisseurs, et il est facile d'oublier des choses relativement simples qui sont importantes pour l'avenir. L'un des éléments les plus essentiels pour ouvrir un nouveau compte est d'obtenir le numéro de compte. Si vous avez oublié votre numéro de compte IRA, ou n'en avez jamais été informé lors de l'ouverture de votre compte, Voici quelques étapes simples pour obtenir ces informations vitales.

Instructions

Étape 1

Examinez vos documents d'ouverture de compte. À coup sûr, votre numéro de compte doit figurer sur ces documents, car ce sont les documents officiels attestant l'existence de votre compte.

Étape 2

Consultez votre relevé de courtage mensuel. Généralement, votre numéro de compte sera affiché bien en vue sur la première page, bien que parfois une partie du numéro soit expurgée pour des raisons de confidentialité et de sécurité du compte.

Étape 3

Appelez votre conseiller en investissement, ou le numéro sans frais de votre maison de courtage en ligne. Les entreprises doivent conserver des numéros de compte conformément à la loi, et vous avez le droit d'obtenir votre numéro de compte d'eux une fois que vous certifiez que vous êtes le propriétaire légitime du compte.

Conseil

Que vous travailliez avec un courtier à service complet ou que vous choisissiez de faire les choses vous-même, il est important de conserver vos propres dossiers complets de tous les comptes et actions d'investissement.

Choses dont vous aurez besoin

• Documents d'ouverture de compte

• Déclaration de courtage

• Numéro de téléphone du courtier