ETF thématiques populaires aux États-Unis

Les fonds négociés en bourse (FNB) sont des formes populaires d'investissement passif que l'on peut envisager pour diversifier son portefeuille d'investissement. Par rapport au reste du monde, Les ETF sont très populaires aux États-Unis. Comme vous le savez, un ETF est une collection de divers titres qui suivent souvent un actif sous-jacent, secteur, ou index.

Mais un ETF est-il limité aux indices de référence comme le S&P 500 ou le Dow Jones ? Non. Divers ETF sont disponibles pour des classes d'actifs spécifiques que vous pouvez envisager pour suivre un thème particulier. Ceux-ci sont connus sous le nom d'ETF thématiques.

Des bons du Trésor américain à l'or, de la blockchain au cloud computing, et l'énergie propre à la cybersécurité - si vous pouvez penser à un thème, il y a un ETF pour ça . Même ESG, une philosophie d'investissement qui trouve peu à peu sa place dans la communauté des investisseurs, a des ETF spécifiques.

L'atout majeur d'investir dans un ETF thématique est la facilité d'investissement. Les investisseurs qui aiment un thème particulier mais ne souhaitent pas analyser des entreprises individuelles peuvent participer au thème via des ETF. Si vous aimez le cloud computing, vous pouvez acheter un FNB et obtenir une exposition diversifiée à l'industrie sans le risque concentré d'une seule entreprise. Comme pour tous les ETF, les ETF thématiques se chargent également de rééquilibrer automatiquement les pondérations des actions.

Les ETF thématiques peuvent être légèrement plus chers que certains ETF plus populaires, comme ceux basés sur le S&P 500. Alors que certains FNB indiciels ont des ratios de dépenses aussi bas que 0,03 %, les ETF thématiques peuvent facturer entre 0,5 % et 0,75 %.

Un autre inconvénient des fonds thématiques est l'absence d'un indice de référence comparable. De nombreux fonds thématiques ont également tendance à être plus risqués que les indices généraux.

Voici quelques ETF thématiques populaires :

FNB First Trust Cloud Computing (SKYY)

Cet ETF investit dans des entreprises dont le thème central est le cloud computing. Fondée en 2011, sa valeur liquidative (VNI) était de 20,16 $ au moment de sa création. Au cours de la dernière décennie, la valeur liquidative est passée à 110,5 $. Elle détient actuellement des actifs d'une valeur de 6,5 milliards de dollars sous gestion. Depuis ce mois-ci, le fonds compte 66 participations, hors espèces. Les cinq principaux titres comprennent DigitalOcean Holdings (DOCN), MongoDB (MDB), Stockage pur (PSTG), Oracle (ORCL), et la technologie Rackspace (RXT). Microsoft (MSFT) et Amazon (AMZN) figurent également parmi les principaux titres du fonds.

FNB ARK Innovation (ARKK)

Contrairement aux autres ETF, cet ETF est géré activement. Un ETF à gestion active est l'endroit où un gestionnaire de fonds gère les avoirs du fonds, dans ce cas, Catherine Bois. Le fonds investit dans des sociétés liées à une « innovation de rupture » ou à de nouveaux produits ou services qui peuvent changer radicalement la façon dont le monde fonctionne. Stocks de génomique, énergie, et les sociétés de technologie d'automatisation sont quelques-uns des thèmes dans lesquels le fonds investit.

Avec un taux de dépenses de 0,75%, le fonds est l'un des ETF les plus négociés aux États-Unis. Elle détient actuellement des actifs d'une valeur de 25,5 milliards de dollars sous gestion. Les principaux titres comprennent Tesla (TSLA), Teladoc Santé (TDOC), Logiciel Unity (U), Roku (ROKU), et Coinbase (COIN).

ETF Global X Robotique et Intelligence Artificielle (BOTZ)

Vous voulez savoir comment se portent les entreprises spécialisées dans la robotique et l'IA ? Ce fonds est fait pour vous car il cherche à investir dans des actions pouvant bénéficier des deux thèmes. Le fonds suit l'indice Indxx Global Robotics &Artificial Intelligence. Depuis mars de cette année, l'ETF a rapporté 20 % par an depuis sa création en septembre 2016.

Le fonds avait un ratio de frais totaux de 0,68 %, avec des actifs d'une valeur de 2 milliards de dollars sous gestion. Elle détenait 36 ​​titres en portefeuille. Les principaux titres comprennent Upstart Holdings (UPST), Keyence Corp (6861 JP), NVIDIA Corporation (NVDA), Chirurgie intuitive (ISRG), et ABB Ltd. (ABBN SW).

FNB First Trust NASDAQ sur la cybersécurité (CIBR)

C'est peut-être le seul ETF thématique dont le symbole représente ce dans quoi il investit – les entreprises de cybersécurité. Il suit l'indice de cybersécurité Nasdaq CTA. Il investit dans des sociétés de cybersécurité des secteurs technologique et industriel, y compris ceux qui protègent les réseaux, des ordinateurs, et appareils mobiles.

A sa création en 2015, le fonds avait une valeur liquidative de 20 $, qui s'est apprécié à 51,12 $ à ce jour. Il a un ratio de dépenses de 0,60% et possède 36 participations, hors espèces. Il a des actifs d'une valeur de 4,98 milliards de dollars sous gestion. Les principaux titres comprennent Palo Alto Networks (PANW), Accenture (ACN), Cisco (CSCO), Okta (OKTA), et CrowdStrike (CRWD).

ETF iShares Global Clean Energy (ICLN)

Ce fonds est parrainé par l'une des plus grandes sociétés de fonds au monde - BlackRock. Il suit un indice des entreprises mondiales d'énergie propre, y compris solaire, vent, et d'autres ressources renouvelables.

A ce jour, le fonds a des actifs d'une valeur de 5,96 G$ sous gestion et un ratio de dépenses de 0,42 %. Parmi ses principaux avoirs figurent Vestas Wind Systems (VWS), Orsted (ORSTED), Enphase Énergie (ENPH), Nextera Énergie (NEE), et Solaredge Technologies (SEDG).

Direxion Daily Semiconductor Bull (SOXL) et Bear (SOXS) Actions 3X

SOXL est un ETF à effet de levier qui recherche des résultats d'investissement quotidiens de 3x la performance de l'indice ICE Semiconductor. SOXS est l'inverse de SOXL. Ceux-ci amplifient la perspective à court terme d'un investisseur avec un

3x effet de levier. Bien sûr, ce sont des alternatives plus risquées aux ETF qui n'utilisent pas de levier et ne conviennent qu'aux investisseurs avertis.

Le rapport de dépenses de SOXL est de 0,99%, tandis que celui de SOXS est de 1,11%. Les principaux titres incluent NVIDIA (NVDA), Broadcom (AVGO), Intel (INTC), Qualcomm (QCOM), et Texas Instruments (TXN).

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