Que sont les ETF d'énergie solaire ?

Les FNB d'énergie solaire sont des fonds négociés en bourse qui permettent aux investisseurs d'accéder à des investissements dans le secteur de l'énergie solaire. Depuis mai 2020, il n'existe qu'un seul ETF strictement consacré à l'énergie solaire :l'Invesco Solar ETF (TAN). Cependant, les actions de l'énergie solaire font partie des avoirs de plusieurs énergies renouvelables, ou énergie propre, ETF.

Certains investisseurs dans les ETF d'énergies renouvelables sont motivés par le désir de s'engager dans l'investissement socialement responsable (ISR), tandis que d'autres recherchent simplement des investissements rentables. Retour sur investissement (ROI) Le retour sur investissement (ROI) est une mesure de performance utilisée pour évaluer les retours sur investissement ou comparer l'efficacité de différents investissements. dans ce qu'ils perçoivent comme un secteur offrant des actions à fort potentiel de croissance.

La majorité des bénéfices potentiels des entreprises d'énergie alternative provient du fait que les États individuels, et les États-Unis en général, adoptent des normes de plus en plus strictes en matière d'énergie propre. La législation et la réglementation exigent que les sources d'énergie renouvelables soient utilisées pour fournir un pourcentage toujours croissant du bouquet énergétique global proposé aux consommateurs. En bref, solaire, vent, et d'autres entreprises d'énergie renouvelable sont soutenues et soutenues par le gouvernement des États-Unis et d'autres pays.

Sommaire

• Il n'existe qu'un seul ETF strictement solaire :l'ETF Invesco Solar Energy. Cependant, de nombreuses actions de l'énergie solaire sont contenues dans les portefeuilles d'ETF d'énergie renouvelable à base plus large.
• Enphase Energy et First Solar Inc. sont des actions populaires d'énergie solaire détenues dans les portefeuilles de nombreux FNB d'énergie propre.
• Le secteur des énergies renouvelables est fortement soutenu par la législation et les réglementations gouvernementales dans la plupart des pays développés.

Meilleurs ETF sur l'énergie solaire

Comme indiqué, à la mi-2020, il n'y a qu'un seul ETF – l'Invesco Solar ETF – qui est investi uniquement dans des sociétés d'énergie solaire. Les investisseurs peuvent également acquérir une exposition aux sociétés d'énergie solaire en investissant dans des FNB d'énergie propre plus généraux qui incluent des investissements dans des sociétés d'énergie hydraulique et éolienne. Vous trouverez ci-dessous des informations sur trois des principaux FNB d'énergie solaire - la composition détaillée des FNB est en date de mai 2020.

FNB Solaire Invesco (TAN)

Cet ETF, créé par Invesco en 2008, vise à refléter l'indice MAC mondial de l'énergie solaire. L'indice est composé d'une variété de sociétés actives dans l'industrie de l'énergie solaire, y compris les entreprises qui fabriquent des pièces pour les équipements d'énergie solaire, les entreprises engagées dans l'installation ou l'infrastructure de fourniture d'énergie solaire, et les entreprises qui commercialisent l'énergie solaire auprès des entreprises d'électricité et du public.

Étant concentré uniquement sur l'industrie de l'énergie solaire, l'ETF Invesco Solar ne comprend généralement que 25 à 35 titres dans son portefeuille, et une grande partie du portefeuille est concentrée sur les trois ou quatre principaux titres. Les quatre principaux titres du fonds sont :

1. Solar Edge Technologies Inc. (SEDG:NASDAQ)

2. Enphase Energy Inc. (ENPH:NASDAQ)

3. First Solar Inc. (FSLR:NASDAQ)

4. Scatec Solar ASA (STECF:OTC)

Ensemble, ils représentent environ 35 % du portefeuille du fonds. Le ratio de frais du fonds de 0,71 % est légèrement supérieur à la moyenne du secteur de 0,63 %. Sa performance depuis le début de l'année en 2020 est de 9,61 %. C'est le deuxième ETF le plus détenu dans le secteur des énergies renouvelables, avec plus de 550 millions de dollars d'actifs sous gestionActifs sous gestion (AUM)Les actifs sous gestion (AUM) sont la valeur marchande totale des titres qu'une institution financière possède ou gère pour le compte de ses clients.

ETF iShares Global Clean Energy (ICLN)

L'ETF Global Clean Energy de Blackrock's iShares, également créé en 2008, est l'ETF le plus détenu dans le secteur des énergies alternatives, avec environ 625 millions de dollars d'actifs sous gestion. Il suit l'indice S&P Global Clean Energy, qui est composé d'entreprises impliquées dans l'éolien, énergie solaire, biocarburants, énergie géothermique, et l'énergie hydroélectrique.

Sur les 30 positions du fonds, les trois premiers reflètent les principaux avoirs du FNB Invesco Solar Energy :

1. Technologies de pointe solaire inc.

2. Enphase Énergie Inc.

3. First Solar Inc.

Une grande partie du reste du portefeuille est consacrée à des participations dans des sociétés qui fournissent d'autres sources d'énergie alternative. L'ETF iShares Global Clean Energy comporte un ratio de dépensesRatio de dépensesUn ratio de dépenses est une commission facturée par une société d'investissement pour gérer les fonds des actionnaires. Les sociétés d'investissement telles que les fonds communs de placement engagent souvent diverses dépenses d'exploitation lors de la gestion des fonds des investisseurs, et ils facturent un petit pourcentage sur les fonds sous gestion pour couvrir les dépenses. de seulement 0,46, ce qui est bien en deçà de la moyenne du secteur. Sa performance depuis le début de l'année est de 1,45 %, indiquant que les actions de l'énergie solaire se comportent mieux que les actions de l'énergie alternative dans l'ensemble.

FNB d'énergie propre Invesco WilderHill (PBW)

Le troisième FNB le plus largement détenu dans le secteur des énergies alternatives est une autre offre d'Invesco - le FNB Invesco WilderHill Clean Energy - créé en 2005. Le FNB est considéré comme offrant une plus large base d'exposition au secteur en incluant des sociétés qui, tout en n'étant pas directement impliqué dans l'industrie des énergies renouvelables, fournir une technologie qui est utilisée dans l'industrie ou qui est autrement liée à l'industrie. Il suit l'indice d'énergie propre de WilderHill.

Le FNB Invesco WilderHill Clean Energy comprend environ 40 titres, dont chacun représente 2 à 3 % du portefeuille total. Les trois principaux titres sont :

1. Enphase Énergie Inc.

2. Tesla Inc. (TSLA :NASDAQ)

3. NIO Inc. (NIO : NYSE)

À 0,70%, le ratio des frais du FNB est comparable à celui du FNB Invesco Solar Energy. Cumul annuel en 2020, le fonds est en hausse de 2,28 %.

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