Qu'est-ce que Coattail Investing ?

L'investissement Coattail fait référence à une stratégie d'investissement dans laquelle un investisseur reproduit le style d'investissement d'investisseurs prospères bien connus. Les investisseurs individuels utilisent les informations publiées sur la Securities Exchange Commission (SEC) La Securities Act de 1933 La Securities Act de 1933 a été la première loi fédérale majeure sur les valeurs mobilières adoptée à la suite du krach boursier de 1929. la loi fédérale sur les valeurs mobilières, ou la loi de 1933. Elle a été promulguée le 27 mai 1933 pendant la Grande Dépression. ... la loi visait à corriger certains des sites Web d'actes répréhensibles pour savoir dans quelles entreprises un investisseur spécifique avait investi.

L'investissement Coattail fonctionne bien lorsque l'institution ou l'investisseur imité investit avec un achat et la conservation. Ces stratégies sont notamment la valeur, croissance et investissement indiciel. La stratégie choisie par un investisseur est affectée par un certain nombre de facteurs, comme la situation financière de l'investisseur, objectifs d'investissement, et la tolérance au risque. mentalité. Les investisseurs qui méritent d'être répliqués sont ceux qui ont connu un succès continu pendant une période de 20 à 30 ans. Des exemples de tels investisseurs incluent Warren BuffetWarren Buffett - EBITDAWarren Buffett est bien connu pour ne pas aimer l'EBITDA. Warren Buffett est crédité d'avoir dit "La direction pense-t-elle que la fée des dents paie pour les dépenses d'investissement ?", Miller Mime, et David Einhorn.

Comment pratiquer l'investissement en queue de peloton

Selon un rapport de 2012 du cabinet de recherche Aite Group basé à Boston, L'investissement imitateur était l'une des principales tendances en matière de gestion de patrimoine. Les investisseurs institutionnels ont tendance à suivre plusieurs investisseurs prospères pour voir dans quoi ils investissent. Les investisseurs qui gèrent plus de 100 millions de dollars sont tenus de déposer leurs transactions auprès de la SEC chaque trimestre. Les investisseurs de Coattail parcourent ensuite le site Web de la SEC pour découvrir ce que ces investisseurs achètent et vendent.

Les sociétés de recherche en investissement de valeur en ligne telles que GuruFocus facilitent le processus de suivi des portefeuilles des investisseurs prospères. Ils surveillent en permanence les meilleurs investisseurs et gestionnaires de portefeuille, puis fournissent les informations aux autres moyennant des frais. Les informations permettent d'économiser le temps nécessaire au suivi, analyser, et trier les investissements idéaux.

Qui copier dans l'investissement en queue de peloton ?

Lorsqu'on envisage de reproduire les styles d'investissement des investisseurs prospères, voici les différentes catégories d'investisseurs que l'on peut suivre :

1. Investisseurs activistes

Les investisseurs activistes sont ceux qui peuvent faire apprécier les actions d'une entreprise lorsque leur implication est rendue publique. Les médias rapportent chaque mouvement de ces investisseurs, ce qui donne à ceux qui pratiquent l'investissement en queue de pie une opportunité d'agir. Les investisseurs activistes ont également tendance à informer leurs abonnés via les réseaux sociaux et les blogs personnels sur leurs portefeuilles d'investissement.

2. Gestionnaires de fonds

Les grands gestionnaires de fonds avec plus de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion sont tenus de déposer le formulaire SEC 13F qui détaille leurs investissements chaque trimestre. Ces informations sont accessibles sur le site de la SEC, et les membres du public peuvent obtenir ces informations gratuitement et les utiliser pour planifier leurs prochains investissements.

3. Acheter et conserver des gestionnaires

Les investisseurs avec un état d'esprit d'achat et de conservation comme Warren Buffet constituent une bonne plate-forme pour l'investissement en queue de peloton. L'avantage des investissements d'achat et de conservation est qu'ils offrent un délai que les investisseurs peuvent utiliser pour mettre en œuvre la réplication commerciale. Les investissements à court terme sont généralement trop risqués pour les investissements en queue de peloton, car le délai entre l'achat et la vente est trop court pour reproduire le commerce et obtenir un taux de rendement raisonnable.

Comment réussir en tant qu'investisseur de queue ?

Copier les stratégies d'investissement des investisseurs qui réussissent comporte son lot d'avantages et de risques. Un investisseur de queue doit tenir compte des éléments suivants lors de la mise en œuvre des stratégies d'investissement d'investisseurs prospères :

1. Faire preuve de diligence raisonnable

Certains investisseurs sont susceptibles de faire des investissements à l'aveuglette dans l'espoir d'obtenir un taux de rendement élevé simplement parce qu'un autre investisseur a investi dans le même investissement. Conduite de la due diligenceDue DiligenceLa due diligence est un processus de vérification, enquête, ou l'audit d'une opportunité de transaction ou d'investissement potentielle pour confirmer tous les faits et informations financières pertinents, et pour vérifier tout autre élément évoqué lors d'une opération de fusion-acquisition ou d'un processus d'investissement. La diligence raisonnable est terminée avant la conclusion d'une transaction. sur les investissements potentiels peut aider à révéler tout signal d'alarme qui pourrait rendre l'investissement trop risqué pour un investisseur ordinaire.

2. Soyez patient

Les investisseurs qui réussissent sont patients. Ils peuvent attendre le plus longtemps possible avant de disposer de leurs investissements. Certains investissements peuvent prendre 7 à 10 ans pour générer des bénéfices substantiels. Les investisseurs doivent faire preuve de patience lorsqu'ils investissent dans certaines choses comme l'achat et la conservation de pools qui peuvent prendre plus de temps à mûrir.

Parfois, le cours des actions peut augmenter en raison d'un événement artificiel. Cela signifie qu'il y a une probabilité que le cours de l'action baisse à l'avenir. Le meilleur moment pour acheter de telles actions est lorsque les prix sont bas plutôt que de les acheter lorsque le prix est élevé en raison d'un événement artificiel dont les effets ne dureront pas longtemps.

3. Ne suivez pas un seul investisseur

Un investisseur qui souhaite capitaliser sur la copie des stratégies d'investissement d'investisseurs prospères doit suivre les portefeuilles de plusieurs professionnels dans divers secteurs. Ce qui fonctionne pour un investisseur peut être différent de ce qui fonctionne pour d'autres investisseurs dans différents secteurs. La diversification des stratégies d'imitation peut aider à augmenter les chances d'obtenir des rendements positifs sur plusieurs portefeuilles et à réduire le risque de dépendre d'un seul gourou pour les idées d'investissement.

4. Suivez des investisseurs testés et crédibles

Suivre des investisseurs avec une expérience crédible et qui ont connu leur juste part de succès au fil des ans augmente les chances de réussir l'investissement en queue de peloton. Les investisseurs à succès comme Warren Buffet partagent souvent leurs idées lors de conférences, journaux d'affaires, et les sites Web financiers populaires. Parfois, ces investisseurs divulguent leurs portefeuilles et leurs perspectives de marché sur les meilleurs investissements à surveiller.

Quels sont les risques de l'investissement en queue de pie ?

1. Longues échéances

Certains investissements mettent plus de temps à arriver à échéance et à générer des rendements significatifs. Les investisseurs impatients ou cherchant des moyens faciles de profiter à court terme peuvent finir par céder leurs investissements trop tôt, entraînant des pertes.

2. Trop de copieurs

Dans un marché où il y a trop de particuliers et d'investisseurs institutionnels qui observent ce que font les gestionnaires de fonds, certains s'engageant dans des investissements en queue de peloton peuvent connaître des retards dans l'obtention d'informations cruciales. En bourse, des informations précieuses deviennent souvent obsolètes en quelques minutes seulement.

Davantage de ressources

Nous espérons que vous avez apprécié la lecture du guide CFI sur l'investissement en queue de peloton. CFI est le fournisseur officiel de la certification mondiale Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)™ Devenez un Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)®La certification Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® de CFI vous aidera à gagner la confiance dont vous avez besoin dans votre carrière financière. Inscrivez-vous aujourd'hui ! programme de certification pour les professionnels de la finance. Pour vous aider à faire avancer votre carrière, consultez les ressources supplémentaires ci-dessous :

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