Comment le Ghana accélère sa transition vers les services financiers mobiles

Cet article a été co-écrit par Charlotte Beck de l'Agence française de développement (AFD).

Dans les années récentes, la croissance sans précédent des services financiers mobiles en Afrique subsaharienne a défié les attentes. Alors que le Kenya est souvent cité comme un exemple majeur de transformation numérique, Le Ghana est récemment devenu le marché d'argent mobile à la croissance la plus rapide en Afrique, les comptes enregistrés ont été multipliés par six entre 2012 et 2017. L'expérience du pays offre une nouvelle perspective sur sa transformation numérique et démontre que la technologie peut aider à moderniser le système financier ainsi qu'à favoriser une plus grande inclusion financière.

Au Ghana, les services financiers mobiles sont principalement utilisés par ceux qui sont mal desservis par le secteur financier traditionnel. La base de données Global Findex 2017 indique que l'accès aux services financiers formels est passé de 41% des adultes en 2014 à 58% en 2017. Ceci est largement attribuable aux comptes mobiles, avec 20% des utilisateurs de portefeuilles numériques n'ayant pas été bancarisés auparavant. Ceux-ci représentent désormais environ 40 % de tous les titulaires de comptes, contre 13 % en 2014.

Par ailleurs, en réduisant la durée des transactions ainsi que les risques et coûts associés, les solutions d'argent mobile répondent mieux aux besoins des clients vulnérables tels que les petits agriculteurs. Alors que l'accès des zones rurales aux comptes financiers formels est encore faible, les chiffres ont presque doublé depuis 2011, de 26% à 51%. Aujourd'hui, environ 40% des paiements pour la vente de produits agricoles sont effectués via un compte formel, et dans la plupart des cas sur un compte d'argent mobile.

L'argent mobile en hausse

De nombreux facteurs expliquent les progrès rapides de l'utilisation de l'argent mobile au Ghana. D'abord, le fort taux de pénétration des téléphones portables (environ 128 % de la population) rend possible la généralisation des services d'argent mobile, en particulier dans les zones rurales. Seconde, et plus important, le succès ghanéen est le produit d'une bonne combinaison de pratiques axées sur les consommateurs et d'un environnement réglementaire favorable pour l'industrie, construit sur le dos des premiers investissements dans l'infrastructure.

Si le Ghana peut se vanter de défendre l'argent mobile aujourd'hui, dans les premières années, les services numériques ont eu du mal à gagner du terrain. La réglementation initiale de 2008 sur la banque à distance était très restrictive, imposer des règles et des exigences qui ont dissuadé la plupart des initiatives. La réglementation reflétait le « pari à haut risque » perçu de permettre à des acteurs non bancaires tels que les opérateurs de réseaux mobiles d'émettre de la monnaie électronique et des implications négatives potentielles pour la stabilité du secteur bancaire du Ghana.

Lorsqu'il est devenu évident que l'adoption était bien en deçà des attentes, avec l'appui du Groupe Consultatif d'Assistance aux Pauvres (CGAP), la Banque du Ghana a accepté de s'engager avec toutes les parties prenantes et de revoir la réglementation pour changer le cours de l'argent mobile dans le pays. Les lignes directrices révisées de 2015 pour les émetteurs de monnaie électronique sont passées à une approche plus flexible, permettant de nouveaux acteurs dans la fourniture de services financiers et davantage de possibilités d'expérimentation.

Initiatives clés

En plus de créer un cadre réglementaire adapté aux besoins des utilisateurs et des opérateurs, Les autorités ghanéennes ont pris d'autres initiatives clés pour soutenir le développement de technologies de paiement innovantes. Souligné dans la dernière mise à jour économique de la Banque mondiale, l'expansion du réseau de distribution d'agents – à partir d'environ 6, 000 agents en 2012 à plus de 150, 000 en 2015 – était la clé pour permettre plus d'opportunités d'encaissement et de retrait et la commodité globale de l'utilisation de l'argent mobile.

En mai 2018, le Ghana a également lancé l'un des premiers systèmes interopérables en Afrique, permettant les transactions entre les différents prestataires de services. Les paiements d'interopérabilité ont atteint 308 millions de GHS (57 millions de dollars américains) à la fin du mois de mars 2019. Enfin, l'introduction de la carte biométrique E-zwich devrait faciliter la reconnaissance et l'utilisation des solutions de paiement pour tous les porteurs de carte.

L'adoption des services bancaires mobiles par les utilisateurs augmente, mais a été limitée par l'acceptation restreinte des commerçants :2,7 millions de cartes ont été émises et 7,7 millions de transactions ont été traitées, représentant 2% du PIB du Ghana. Bien que la plupart des paiements soient immédiatement encaissés, 53% ont une valeur résiduelle.

Jusqu'à présent, les Ghanéens ont utilisé des portefeuilles mobiles principalement pour transférer de l'argent à une personne (peer-to-peer, P2P). Selon les données de la Banque du Ghana, la valeur totale de toutes les transactions d'argent mobile a atteint 156 milliards de GHS (29 milliards de dollars américains) en 2017, contre 35 milliards de GHS (6,5 milliards de dollars américains) en 2015. Progressivement, la gamme de biens et services accessibles au mobile s'est élargie avec succès à l'achat de crédits de communication mobile, paiement de factures de service public ou de salaires.

L'étape suivante, gouvernement-à-peuple

Pour parvenir à un changement durable, Le prochain défi du Ghana tourne autour de la numérisation des collections gouvernementales et des paiements des services publics - du gouvernement au peuple (G2P) et vice versa - dont la majorité est toujours payée en espèces. La numérisation de ces paiements contribuera à élargir l'assiette fiscale, augmenter la taille de l'économie formelle, également soutenir les efforts d'inclusion financière.

Un exemple intéressant est le processus de renouvellement numérique de la National Health Insurance Authority (NHIA) du Ghana, dont le rôle est d'assurer l'accès aux services de santé de base pour tous les résidents.

À la fin de 2018, le système comptait environ 11 millions de membres qui devaient renouveler leur adhésion en personne dans un bureau de district. Le processus prenait du temps, parfois jusqu'à 11 heures, et ralenti la croissance de la couverture, qui s'était stabilisé à environ 40 % de la population. Soutenu par l'Impact Insurance Facility de l'Organisation Internationale du Travail et l'Agence française de développement (AFD), une plate-forme conviviale permet désormais aux Ghanéens de renouveler leur adhésion via un téléphone mobile. En utilisant le design thinking, l'objectif était de s'assurer que la technologie atteindrait réellement les communautés cibles avec des messages simples et une interface facile à comprendre.

Comme pour d'autres initiatives de ce type, le programme national d'assurance maladie est confronté à un certain nombre de défis. Cependant, l'application de la technologie a aidé à résoudre certains des problèmes logistiques liés au renouvellement. Aujourd'hui, 54 % des renouvellements s'effectuent désormais via les téléphones portables, réduire les files d'attente dans les bureaux de district pour ceux qui renouvellent en personne dans les bureaux de district.

Les autres aspects de la numérisation comprennent la vérification de l'identité des membres chez les fournisseurs de soins de santé, demande l'autorisation, et informer également les utilisateurs lorsque des réclamations sont faites en leur nom, aider à signaler une fraude potentielle. L'augmentation des renouvellements numériques et de l'authentification devrait à la fois augmenter les revenus et réduire les coûts, conduisant potentiellement à une réduction estimée de 15 à 25 % du déficit annuel de la NHIA.

Le succès et la durabilité de l'initiative dépendront de la capacité d'augmenter l'utilisation dans les zones rurales et parmi les travailleurs de l'économie informelle. Comme indiqué dans l'étude de mars 2019, « Déterminants du paiement de la prime d'assurance maladie nationale avec un téléphone portable au Ghana », « rendre le processus aussi convivial et simple que possible pourrait motiver de nombreuses personnes qui, autrement, ne participeraient pas à le faire ».

Permettre l'innovation

Le Ghana offre un cas unique d'engagement gouvernemental à créer un environnement de travail propice à l'innovation. Les solutions numériques ont permis un accès plus large aux services financiers tels que l'assurance maladie, les régimes de retraite mobiles (voir People’s Pension Trust) et les microcrédits. De plus en plus d'utilisateurs auparavant non bancarisés utilisent désormais des services de microcrédit (à partir de 2 dollars US). Pour la première fois, les utilisateurs gagneront également des intérêts sur leurs comptes d'épargne numériques, avec un total d'intérêts payés aux détenteurs de portefeuilles de monnaie électronique s'élevant à 24,8 millions de GHS (4,5 millions de dollars américains) en 2016.

Cependant, dans un environnement de faible littératie financière, beaucoup de ceux qui utilisent des produits de crédit numériques ne comprennent pas pleinement leurs droits et obligations en tant que consommateurs, et sont parfois victimes de pratiques prédatrices. Aller de l'avant, la réglementation ghanéenne de protection des consommateurs devra s'attaquer aux problèmes de protection des clients soulevés par les services financiers numériques, conformément aux recommandations du Social Performance Task Force, soutenu par l'AFD.