Les clés des bénéfices pour les cinq prochains jours… et les cinq prochaines années

Nous avons toujours pensé que les plus gros profits reviennent aux investisseurs qui accordent autant d'attention aux perspectives à court terme qu'à long terme.

En d'autres termes, les gens qui peuvent échanger aussi agilement et rapidement (et surtout, correctement) que possible, sans perdre de vue où seront les marchés et leur richesse dans le prochain, deux, ou cinq ans.

Heureusement pour nous, nous avons accès à certains des meilleurs esprits financiers de l'industrie qui, ensemble, emballez ce que nous sommes convaincus que c'est le plus grand, « boîte à outils » lucrative la plus diversifiée de ce côté de Wall Street. Avec des recherches comme celle-ci, il est tout aussi facile de marquer des doublés sur des mouvements rapides à deux points dans Amazon.com Inc. (NASDAQ :AMZN) dire, augmenter nos gains d'achat et de conservation de 10 %, 15%, ou plus chaque année.

D'un côté, vous avez Michael A. Robinson, dont ouvert Réseau Nexus-9 le portefeuille modèle est en hausse de près de 70 % sur les seules détentions à long terme.

De l'autre, vous avez Tom Gentile, dont "dans le lundi, d'ici vendredi" approche de son Horloge de caisse hebdomadaire les métiers du modèle ont fait tomber 27 gagnants à deux et trois chiffres en 2020; la plupart d'entre eux ont été fermés pour profits en un ou deux jours.

Et ce ne sont que deux de nos experts.

Si ces résultats ne prouvent pas que la vision à long terme est tout aussi importante que le court terme... Je ne sais pas ce que fait.

Aujourd'hui, Je veux partager avec tout le monde les toutes dernières réflexions sur nos perspectives à long et à court terme. Nous allons regarder où notre plus grand, les profits les plus rapides viendront, et aussi ce que nous pensons avoir du sens au cours de la prochaine année ou plus.

Pour faire ça, J'ai parlé à deux de nos experts avec des approches de marché différentes et des expériences différentes, mais qui partagent en fait une objectif :vous faire de l'argent.

Soyez long sur les marchés à long terme

Shah Gilani est notre stratège en chef des investissements et un pro de Wall Street depuis les années 1980, quand il a lancé son propre fonds spéculatif et possédait son propre siège au Chicago Board Options Exchange; il y a fait un travail important sur ce qui deviendra plus tard le "infâme" VIX, qui est à ce jour l'un des baromètres de marché les plus utilisés.

En plus de superviser le Rapport de carte d'argent portefeuille modèle (actuellement à l'aube de sa 14e année d'écrasement du marché avec 24 gagnants d'actions à long terme et d'ETF à deux et trois chiffres), Shah écrit le 10x commerçant et Bénéfices linéaires services de recherche commerciale.

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Quand j'ai voulu en savoir plus sur l'arc lucrative à long terme du marché boursier, Shah a été le premier à me venir à l'esprit. Cette interview a été modifiée pour plus de clarté.

Greg Madison : Vous avez été l'un des gars les plus constamment optimistes, au point qu'il y a trois ans, vous êtes allé à la télévision nationale et avez prédit que le marché doublerait en cinq ans. Et malgré tout ce qui s'est passé depuis, le marché est sur le point de le faire. Le cas haussier a-t-il changé du tout - pour le plus faible ou le plus fort - entre alors et maintenant ? Pourquoi pensez-vous que c'est?

Shah Gilani :Greg, le cas haussier n'a pas changé. Des soldes, rectificatifs, et les paniques arrivent, et ils sont souvent nécessaires et même sains, mais l'équation de base n'a pas changé.

En réalité, c'est aussi basique que possible :il y a plus de capital qui est « fabriqué » chaque jour, d'une grande variété de "générateurs" - salaires, bénéfices, impression d'argent, création de crypto, offres publiques initiales (IPO), et les sociétés d'acquisition ad hoc (SPAC). Je veux dire, il y a un effet de levier, aussi - ça continue encore et encore. Et donc tous de ce capital - chaque centime - court après de moins en moins d'actions.

GM :Des rachats, tu veux dire?

SG :Ouais, il y a moins d'actions disponibles en raison de milliers de milliards de dollars de rachats. Rien qu'en 2018, Je pense que le chiffre était quelque chose comme 1 $ mille milliards. Mais il y a aussi les fusions et acquisitions, entreprises privées, actions étant parquées dans des fonds souverains et des banques centrales - oui, J'ai dit banques centrales. Et nous ne voyons pas tant de nouveaux problèmes ces jours-ci qui pourraient s'ajouter à ce bassin en diminution. Quand j'ai dit "de base, « Je le pensais vraiment ; c'est comme en économie 101 :plus d'argent pour chasser moins d'actions équivaut à une augmentation des prix.

Et maintenant vous avez une dynamique puissante, comme TINA-

GM :« Il n'y a pas d'alternative.

SG :Exactement - et nous avons des fonds de pension incapables de faire face à leurs obligations qui recherchent de plus en plus les rendements des actions, Je pourrais continuer. Mais, quand tu vois ce que je vois, vous arrivez à la même conclusion mathématique que j'ai atteint :ce marché va en haut. Bien sûr, nous allons doubler. Et une fois qu'on fait ça, nous allons encore doubler.

GM : Mais avec tout ce qui a été dit, ça n'a pas été tout à fait une ligne droite, a-t-il? La période post-« COVID Crash », du creux de mars au sommet de septembre a dépassé 60 %, mais même là, nous avons vu les taureaux prendre des vacances à quelques reprises. Mais à chaque fois, nous avons assisté à une vente massive - même jusqu'aux "niveaux de correction" classiques - mais ensuite les actions se consolident et rassemblent la force dont elles ont besoin pour se remettre en marche...

Ce que je veux dire est, pensez-vous qu'il y a une chance que nous assistions à un marasme prolongé de quelque nature que ce soit ?

SG :Nous pourrait voir une vente prolongée, mais ce n'est tout simplement pas si probable compte tenu du montant d'argent prêt à acheter des actions à des prix inférieurs. C'est l'histoire à la une. L'histoire qui ne fait pas les gros titres est, bien sûr, la Fed.

GM :Je savais qu'ils y participeraient...

SG :Absolument. Tout significatif, ou devrais-je dire, panique grave du marché - et je veux dire le genre de moment où les investisseurs évalueraient les raisons existentielles ou systémiques de vendre, ce qui signifie qu'ils s'attendent à des pertes presque catastrophiques - seraient rencontrés dans une minute à New York par toute la force de la Fed; l'application illimitée de solutions de liquidité et de solvabilité. Cela seul serait fondamentalement un motif de rachat, ce qui arrêterait la panique.

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Mais, puis encore, là sommes « bombes » existentielles et systémiques qui pourraient faire exploser les marchés. L'un d'eux est la Fed elle-même. La magie de la banque centrale est la magie des monnaies fiduciaires et des systèmes de réserves fractionnaires. Tout est basé sur la foi, un péché, « la pleine foi et le crédit des États-Unis ». Combien d'autres émetteurs de dette souveraine soutenus leur obligations avec « pleine foi et crédit » et en défaut ?

GM :Beaucoup.

SG :La foi dans la Réserve fédérale n'est fondamentalement pas différente. Si cela faiblit (et il y a plusieurs façons de le faire) ou s'il échoue, nous obtiendrions l'une de ces corrections prolongées dont vous avez parlé - seulement ce serait un crash, pas une rectification.

GM : En d'autres termes, un ralentissement séculaire est possible, mais pas probable - bref, de fortes baisses sont un peu plus probables. Que recommandez-vous aux gens de faire quand les taureaux prennent ces pauses, que ce soit pour quelques jours ou semaines ? Comment peuvent-ils se protéger et rester dans le bon état d'esprit, prêt à pivoter vers une position haussière une fois que les taureaux recommenceront à courir ?

SG :Achetez les trempettes. Sérieusement, acheter les trempettes. La façon de rester dans le bon état d'esprit est plus simple que la plupart des investisseurs ne l'imaginent :vous appliquez peut-être 20 à 25 % du capital que vous allez allouer à chaque nouveau poste ou faites une moyenne sur les postes existants. S'il y a une jambe plus basse, vous achetez dans cette prochaine jambe inférieure avec un autre 20%-25%, etc. Votre état d'esprit sera enthousiaste à l'idée d'acheter en bas, faire une moyenne vers le bas pour entrer dans des positions aussi proches des plus bas que possible. Tu seras dedans, vous serez prêt pour le rebond, et tu remonteras ce rebond plus haut, que cela se passe dans une semaine ou un mois. Et, hé - s'il n'y a pas plus de jambes plus bas, au moins, vous êtes quelque part et pouvez ajouter au fur et à mesure. Autant j'aime acheter des actions à la baisse, autant J'aime acheter des actions qui ne font qu'augmenter.

GM : Merci beaucoup pour votre temps, Shah - nous parlerons bientôt!

SG :N'importe quand !

Libérez du capital pour être flexible à court terme

Le commerçant Andrew Keene vient d'une direction différente, entièrement. Dans les alentours, nous l'appelons le "Millennial Millionaire" ; il est plus jeune que moi. Mais il est l'un des meilleurs, les traders à court terme les plus performants que nous ayons jamais vus.

Son histoire est extrêmement captivante, trop. Comme Shah, il a commencé sur le parquet du Chicago Board Options Exchange - en tant que commis. Dans les neuf mois, il a été promu trader au sol... et market mover.

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Mais, comme beaucoup de monde, les ordinateurs ont commencé à remplacer les commerçants en chair et en os. Andrew a eu sa part de retraits au bâton, trop, dans la mesure où il est effectivement retourné vivre chez ses parents.

Dans la recherche d'un "bouton de réinitialisation, " Andrew s'est retrouvé dans un monastère bouddhiste en Thaïlande, où il a eu le temps et l'espace libre pour vraiment se débattre avec le vrai forces qui déplacent les marchés. Il est retourné aux États-Unis avec un nouvel état d'esprit, un plan - et un algorithme a été créé. Sa première année de retour, il avait gagné 1,5 million de dollars... puis 3,4 millions de dollars... Au moment où il a atteint 30 ans, il avait amassé une participation de 5 millions de dollars.

Andrew voulait redonner, il a donc commencé à montrer à d'autres investisseurs comment transformer également leur vie, en utilisant son propriétaire S.C.A.N. algorithme. C'est pourquoi il a créé Le Club 1450 , où les gens ont la chance d'échanger en temps réel à ses côtés. Dans son Super Options et Projet 303 prestations de service, les gens ordinaires ont droit à des aubaines exceptionnelles.

Lorsque j'ai examiné les perspectives à court terme du marché, Andrew était au premier plan. Encore une fois, cette interview a été modifiée pour plus de clarté et pour ajouter des tickers.

Greg Madison : Merci de nous avoir parlé, André. Allons droit au but :où voyez-vous ce marché aller dans les prochains jours, semaines, et des mois ?

Andrew Keene :Vous pariez, Grégoire. Franchement, quand je pèse le coronavirus - toutes les retombées pour l'économie - et la polarisation et la possibilité d'un chaos politique comme nous n'en avons jamais vu auparavant... Je dois dire que je vois plus d'inconvénients que d'avantages pour le moment. Je pense, pour le reste de l'année, le marché est plafonné à 10 % à la hausse, alors qu'un mouvement inférieur de 20% ne me choquerait pas à ce stade.

GM :Beaucoup d'investisseurs entendraient ça et auraient peur, Je pense. Que doivent-ils faire à ce sujet ?

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AK : Eh bien, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Les l'essentiel pour les traders est la volatilité - elle est responsable de tous les bénéfices, essentiellement. Mais même pour les investisseurs, il n'y a pas nécessairement de quoi s'inquiéter. Si vous allez acheter et conserver, acheter des actions de qualité qui peuvent tirer parti des changements massifs que nous avons vus ces derniers temps. Valeurs technologiques, bien sûr; la technologie nous a aidés à garder les lumières allumées, après tout, mais aussi les stocks dits « à domicile », comme Zoom Video Communications Inc. (NASDAQ :ZM), ou Amazon.com Inc. (NASDAQ :AMZN), ou encore Papa John's International Inc. (NASDAQ :PZZA). Protégez ceux qui ont des arrêts, ou même des "colliers à coût zéro" - j'y reviendrai dans une seconde. Couvrez votre portefeuille avec des options sur les ETF indiciels; vous pouvez réellement faire Suite les baisses des échanges d'argent pendant que vous gardez vos avoirs à long terme verrouillés. Vous pouvez spéculer avec des transactions sur des ETF inversés à effet de levier, trop, tant que vous n'y investissez pas trop de capital.

GM :Alors... tu es un ours ou un taureau ou quoi ?

AK :Si vous deviez mettre une étiquette dessus, Je suis très baissier à court terme, mais très haussier sur le long terme. Prenez les élections - si Trump perd, les marchés pourraient sombrer dans la crainte de la perspective d'une hausse des impôts, ce qui serait alors l'occasion d'échanger des puts sur des actions - massivement. Les actions pourraient baisser à gauche et à droite.

Mais d'autre part, si Biden gagne, nous verrons ce choc à court terme, mais à long terme, certaines politiques pourraient être très bonnes pour les profits; on pourrait voir un projet de loi d'infrastructure, ou plus de capitaux entrant dans l'énergie verte.

Il y a donc de bonnes raisons d'être baissier pour l'instant, haussier pour plus tard.

GM :En tant que day trader - et très bon - quelles stratégies de protection aimez-vous en ce moment ?

AK : Merci ! Si vous êtes un stock long, vous devez mettre des "colliers à coût zéro". Cela signifie acheter des options de vente contre une position boursière et vendre des options sur la même position afin qu'elles se mettent à zéro ; ils paient si le stock monte ou descend. Vous n'allez pas amasser des poignées d'argent en faisant ça, mais vous allez protéger vos possessions; tu vivras pour te battre un autre jour, vous savez?

DG :André, très éclairant. Merci beaucoup pour votre temps! A bientôt.

AK :Vous l'avez compris. Merci de m'avoir.

ACHÈTE ÇA, PAS ÇA :Les meilleures (et les pires) actions en Amérique

Shah Gilani va vivre dans son tout premier segment de BUY THIS, PAS ÇA.

En 30 minutes ou moins, il va parcourir les 50+ actions que vous devriez connaître - pour le meilleur ou pour le pire.

Shah ne se retient pas; des prix, tickers, et les noms d'entreprises arriveront rapidement.

Soyez prêt à prendre des notes ! Regarde maintenant ...