Prévisions de l'action Roku 2025

Avec autant de personnes coincées à la maison l'année dernière alors que la pandémie de COVID-19 a frappé le monde, la demande de divertissement à domicile a grimpé en flèche alors que les consommateurs évitaient désespérément l'ennui tout en essayant de rester en sécurité. Cela a contribué à propulser Roku (NASDAQ :ROKU) actions plus élevées, gagnant près de 150% en 2020.

L'action Roku est valorisée à des primes d'évaluation élevées, se négocie actuellement à environ 479 fois les bénéfices après être récemment devenu rentable pour la première fois. L'engagement est monté en flèche, avec toutes les mesures d'exploitation de base de Roku ayant enregistré une croissance robuste au cours des derniers trimestres.

En réalité, La base de comptes actifs de 53,6 millions de Roku la rend plus importante que la base d'abonnés de n'importe quelle entreprise de câblodistribution traditionnelle— Comcast (NASDAQ :CMCSA) ne comptait que 18,6 millions de clients vidéo résidentiels au premier trimestre, un chiffre qui tend à baisser en raison des coupures de cordon.

Les actions Roku valent environ 417 $ en ce moment, par rapport à l'objectif de prix moyen des analystes de Wall Street de 453,18 $. L'estimation de valorisation haute est de 560 $ tandis que la plus basse est de 170 $.

Roku (NASDAQ : ROKU)
Prix : 313,35 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)
Capitalisation boursière :40,425 milliards de dollars

Prévisions de l'action Roku 2021

Avant la pandémie, Roku construisait déjà une plate-forme publicitaire robuste avec des capacités de ciblage sophistiquées après son achat de dataxu fin 2019. Le segment des plates-formes est désormais fermement aux commandes de la croissance des revenus et de la marge brute.

La majeure partie des revenus de la plate-forme provient de la publicité, qui s'éloigne de la télévision linéaire traditionnelle vers les plateformes numériques. Roku a longtemps soutenu qu'il s'agissait d'une mégatendance séculaire, se positionner pour capitaliser dans le processus.

Roku avait l'habitude de fournir des orientations pour l'année entière, mais a suspendu la pratique près du début de la pandémie en raison des incertitudes macroéconomiques persistantes. Avec l'expansion de l'entreprise à l'international, ces risques mondiaux rendent difficile la prévision et différents pays continuent de lutter contre le virus à des degrés divers de succès (ou d'échec).

La société propose plutôt de larges commentaires sur l'avenir, affirmant que les comparaisons de croissance des revenus au second semestre 2021 seront difficiles en raison des performances extraordinaires rapportées par Roku en 2020. Les estimations du consensus prévoient actuellement 2,75 milliards de dollars de revenus et 0,33 $ de bénéfices par action pour 2021.

Prévisions de l'action Roku 2025

Alors que les budgets des annonceurs se remettent de la crise de santé publique tout en continuant à se tourner vers les offres de télévision connectée (CTV), Roku devrait connaître une croissance robuste des ventes pour les années à venir. Les revenus de Roku pourraient bénéficier d'un taux de croissance annuel composé (TCAC) de près de 23% au cours des cinq prochaines années, selon les analystes.

Voici les estimations consensuelles pour chaque année.

Après avoir déclaré trois trimestres consécutifs de rentabilité sur la base des PCGR, la société est prête à augmenter ses bénéfices au fur et à mesure de sa croissance.

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Roku Stock Prévisions 2030

Alors que les investisseurs approchent de la fin de la décennie, Le chiffre d'affaires de Roku pourrait être de l'ordre de 18 milliards de dollars.

Sur cette même période, le bénéfice par action (BPA) pourrait être multiplié par 100 par rapport au BPA estimé de 2021 si les analystes sont précis.

Cas du taureau Roku

En tant que pionnier dans le secteur CTV, Roku a construit une marque forte qui est immédiatement reconnaissable parmi de nombreux consommateurs. La société s'est imposée comme une plateforme agnostique pour tout ce streaming, aider les principaux services de streaming vidéo à atteindre les téléspectateurs tout en garantissant une part des revenus qu'ils aident ces entreprises à générer.

Roku s'adresse également à ces services avec une suite de produits publicitaires qui étendent encore plus la portée, permettant à l'entreprise de monétiser l'adoption du streaming vidéo de plusieurs manières.

Outre la poursuite des exécutions aux États-Unis pour défendre leur position dominante, L'expansion internationale de Roku n'en est qu'à ses débuts.

Le chiffre d'affaires international représente toujours moins de 10 % du chiffre d'affaires, mais Roku prévoit de déployer la même stratégie de croissance éprouvée (développer la base d'utilisateurs en vendant du matériel à faible marge ou en octroyant des licences Roku OS à des fabricants de téléviseurs tiers, puis monétiser l'engagement avec la publicité et les accords de partage des revenus) sur de nouveaux marchés.

Plus récemment, Roku a sauté dans le contenu original en récupérant les actifs de divertissement de l'ancien Quibi. Alors que Quibi a été rapidement fermé après avoir fait un flop sur le marché de la consommation, Roku a pu acquérir une énorme bibliothèque de contenu à bon marché, aurait payé moins de 100 millions de dollars pour le catalogue.

Les consommateurs ont clairement indiqué qu'ils n'étaient pas disposés à payer un abonnement mensuel pour le contenu de Quibi, mais Roku a la possibilité de monétiser ce même contenu sous un modèle de revenus différent.

Étui à ours Roku

La publicité devenant de plus en plus importante pour les activités de Roku, l'entreprise est désormais exposée à de nouveaux risques liés à l'industrie du marketing. La confidentialité est une question importante et délicate fondamentalement liée à la publicité ciblée et Roku devra procéder avec prudence tout en respectant les considérations de confidentialité.

L'industrie publicitaire est également liée aux cycles macroéconomiques - les budgets publicitaires se sont considérablement contractés vers le début de la pandémie, conduisant à une brève déconnexion entre la monétisation et l'engagement sur la plate-forme de Roku à la mi-2020, par exemple, ce qui peut également entraîner de plus grandes fluctuations dans les affaires de Roku.

Roku peut également ne pas gagner du terrain à l'étranger, car l'expansion internationale repose souvent fortement sur la localisation et l'adaptation aux différentes cultures à travers le monde. Les sociétés multinationales doivent également faire face à de nombreux régimes fiscaux et paysages réglementaires, qui sont des tâches complexes.

Presque tous les principaux services de streaming parient gros sur le contenu original, et Roku pourrait finir par perdre une somme d'argent significative s'il investit massivement dans un contenu original qui ne parvient pas à trouver un écho auprès du public.