Oubliez l'accord CRM-WORK - Voici la fusion de bureaux à distance que je regarde

Il y a tout juste 12 mois, peu de gens savaient même que Zoom et Slack et Google Meets étaient une "chose, " mais bien sûr, ce sont des noms bien connus maintenant, simplement parce qu'ils ont aidé à maintenir les affaires pendant que les immeubles de bureaux dans tout le pays se vidaient.

Je pense tout au long de 2021, les gens retourneront dans les bureaux et les écoles une fois qu'ils auront reçu le vaccin (ou les vaccins) contre le coronavirus, mais un coup d'œil à toutes les offres en cours me dit que "télétravail" ou "travail à domicile" ou comme vous voulez l'appeler, va probablement rester beaucoup plus populaire en 2021 qu'il ne l'était en, dire, 2018 et 2019.

Le cas d'espèce, bien sûr, serait la plus grosse affaire de cette semaine, qui a vu Salesforce.com Inc. (NASDAQ :CRM) engloutit Slack Technologies Inc. (NYSE :WORK) pour 27 milliards de dollars et change. Personne ne débourse plus de 27,7 milliards de dollars par intuition, droit? Salesforce voit probablement le même potentiel de croissance que moi.

Maintenant, comme cela arrive parfois lorsque les entreprises abandonnent des milliards ou des dizaines de milliards lors d'une acquisition, Les actions CRM chutent comme un roc en ce moment. L'action a perdu plus de 8 % depuis l'annonce de l'opération. Une partie de cela consiste à "vendre les nouvelles, " et en partie à cause de la baisse des prévisions de croissance.

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Beaucoup de gens verront le déclin de Salesforce et le compareront à la croissance de la tendance du télétravail, et pense, "Sweet - le stock est en vente en ce moment" ; les gens voudront acheter la trempette.

Mais... pas si vite. Ne sautez pas dans ce train en marche - ou ne le poursuivez pas, d'ailleurs. Parce que je connais un pair meilleur moyen de tirer profit de ce scénario...

C'est la prochaine grosse affaire que je regarde

Salesforce a fait quelques gros, achats notables ces dernières années, comme un accord de 6,5 milliards de dollars pour l'intégration de logiciels d'entreprise MuleSoft en 2018, et 15,3 $ pour la société de visualisation de données Tableau en 2019.

Mais l'accord Salesforce-Slack est, avouons-le, un qui n'a peut-être pas fait les gros titres - ou même qui s'est produit du tout - il y a à peine 18 mois, mais un logiciel comme Slack est un must absolu si votre main-d'œuvre est dispersée dans toute la ville, ou l'ensemble du pays ; c'est fondamentalement un gigantesque, plate-forme de communication et de collaboration interservices simple à utiliser.

Qu'il appartienne désormais à Salesforce est un signe qu'il revendique un statut d'acteur, sinon exactement les joueur, en télétravail.

Donc, si vous possédez des parts CRM, par tous les moyens, accrochez-vous à eux. Vous serez probablement heureux de l'avoir fait.

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Mais les gens qui ne détiennent pas Salesforce - ou qui le font, mais veulent un potentiel de profit maximum dans la tendance du télétravail - tireront beaucoup plus de profit de FireEye Inc. (NASDAQ :FEYE).

Maintenant, à première vue, FireEye est ne pas un acteur incontournable de la révolution du travail à domicile. C'est en fait une entreprise de cybersécurité avec une énorme boîte à outils - un arsenal, vraiment - il utilise pour protéger les clients des desperados numériques partout.

De retour en mars 2020, quand les Américains se précipitaient pour la première vague de blocages COVID-19, il est devenu évident que la plupart de leurs solutions de télétravail n'étaient pas encore tout à fait « là » en matière de sûreté et de sécurité. Après tout, le travail à distance avait été une sorte de petite niche pendant des années; il n'était pas tout à fait prêt à devenir le passe-temps national.

Beaucoup d'entre nous ont dû se familiariser rapidement avec l'utilisation des webcams, ou quand et pourquoi utiliser un bouton muet, mais beaucoup de gens ont eu une période plus difficile.

Il y a eu des dizaines de rapports de méchants faisant irruption dans des séances de travail pour semer toutes sortes d'enfers. Les gens ont commencé à l'appeler "Zoom-bombing".

Certains d'entre eux étaient simplement ennuyeux, mais il y a eu des cas alarmants où un préjudice réel a été causé - comme des informations personnelles volées, dire. Il y a même eu des cas de crimes haineux. À un moment donné, le FBI enquêtait sur 240 cas où des trolls ont « bombardé » des réunions Zoom aléatoires – y compris des cours en ligne – avec des images de maltraitance d'enfants.

Ainsi, la grande expérience américaine de travail à distance n'a pas été aussi fluide ou sécurisée qu'elle aurait pu l'être, mais cela a certainement mis en évidence le besoin désespéré d'entreprises de cybersécurité comme FireEye.

Le bureau distant a besoin d'un agent de sécurité robuste

FireEye est une entreprise assez petite selon les normes de la Silicon Valley, avec une capitalisation boursière de 3,4 milliards de dollars et des revenus de 889 millions de dollars en 2019.

L'action de la société est en hausse d'environ 62% par rapport à ses creux de mars 2020, mais ce n'est pas surprenant pour une star du secteur technologique; il lui reste encore 21% environ à courir jusqu'à ce qu'il retrouve ses sommets de 52 semaines.

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Donc le stock se porte très bien, et l'entreprise elle-même s'est occupée.

Comme un parcelle des entreprises de cybersécurité de la Silicon Valley récemment, il a fait ses propres acquisitions. Le mois dernier, FireEye a déboursé 186 millions de dollars pour acheter Respond Software.

Respond est une tenue intéressante - très intéressante. Il dispose d'un logiciel qui aide les gestionnaires et les employés qui ne sont pas les analystes ou spécialistes de la cybersécurité enquêtent et, surtout, comprendre, toutes sortes d'incidents de cybersécurité, comme les violations de données et ainsi de suite.

Les spécialistes de la cybersécurité coûtent cher, et il n'y en a pas tant que ça, le produit de cette entreprise est donc comme un as dans le trou pour la gestion partout.

Cybersecurity Ventures prédit que la cybercriminalité mondiale coûtera 10,5 $ aux entreprises et aux particuliers du monde entier mille milliards d'ici 2025, et cela pas, autant que je sache, facteur de la révolution du travail à distance.

La perspective de dizaines de millions de travailleurs, dont très peu sont des spécialistes de la cybersécurité, envoyer toutes sortes d'informations d'entreprise et personnelles précieuses dans le cyberespace doit avoir des escrocs qui se lèchent les babines par anticipation.

Une entreprise comme FireEye, capable d'offrir un produit comme Respond, est parfaitement positionné - et pas seulement du besoin massif de cybersécurité.

Cette société constitue une cible de prise de contrôle presque irrésistible pour sérieusement gros poisson affamé de la Silicon Valley. Même si un acheteur devait cracher une prime de 20 ou 30 %, ils obtiendraient toujours beaucoup pour moins de 10 milliards de dollars - presque des cacahuètes selon les normes de la région de la baie - et vous, en tant qu'actionnaire, ferait encore mieux. Ce que je ferais, c'est ceci :acheter FEYE au marché, se mettre à l'aise, et attendre environ un an pour que l'offre publique d'achat arrive, j'en suis sûr.

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