Stratégies d'investissement à terme sur actions

Contrats à terme sur actions deviennent de plus en plus populaires et pour une bonne raison aussi. Les futures sur actions offrent au trader de nombreuses stratégies pour gagner sur son capital d'investissement. Les contrats à terme offrent également un plus grand effet de levier et cela signifie un plus grand degré de risque, soyez donc prudent lorsque vous négociez des contrats à terme.

Voici quelques stratégies d'investissement dans les actions futures :

Diffusion intermarchés

L'écart intermarchés est de loin l'une des stratégies d'investissement les plus éduquées pour les contrats à terme. L'avantage du spread intermarché est qu'il comporte moins de risques et offre à l'investisseur plus de latitude pour une meilleure recherche. Par exemple, l'écart intermarchés pour l'euro ou toute autre devise majeure concerne principalement l'offre de la devise. Avec la recherche appropriée et le travail de tête, on peut faire une bonne évaluation du commerce afin d'être rentable avec cet écart intermarché.

Par exemple, en regardant deux mois, juillet et décembre. Si historiquement, Décembre est le mois du niveau de prix le plus bas pour l'euro et il y a eu beaucoup de discussions au sein de la Banque centrale européenne sur l'augmentation du niveau d'offre d'euros sur le marché pour maintenir les taux d'intérêt bas, alors nous avons la possibilité de faire un commerce intermarché. Dans ce cas, nous vendrions le mois de livraison de décembre et achèterions le mois de livraison de juillet dans l'attente d'une augmentation de l'offre. La différence entre les deux mois de livraison sera notre bénéfice tant que juillet se négocie au-dessus de décembre.

Couverture

Si vous êtes déjà investi en actions, vous voudrez peut-être couvrir votre position en période d'incertitude. Cette couverture sur le marché à terme est très simple et rentable. En supposant que vous possédiez 100 actions d'IBM, vous pourriez vendre un contrat à terme IBM à découvert pour une couverture uniforme. Cette stratégie peut être beaucoup plus efficace que d'acheter un seul put, parce que l'option de vente ne couvrira pas uniformément un pour un. Cela signifie que pendant les périodes de turbulence du marché, s'il n'est pas couvert par un contrat à terme sur actions, il peut y avoir des moments d'exposition au risque dangereux.

Écart de ratio

Un écart de ratio permet au trader plus de flexibilité pour gérer son risque. Un écart de ratio peut être de 2:1, 3:2, 4:3, etc. Dans chaque cas, l'exposition pour le côté long ou le côté acheteur est un contrat, cependant, cet écart de ratio permet au trader de s'exposer davantage au risque en abandonnant les contrats de vente lorsque le marché devrait se redresser. La même stratégie peut être appliquée pour le côté vente en tant que 1:2, 2:3, 3:4 etc...

Ce qui est également formidable avec les stratégies d'écart de marché et de ratio, c'est que les exigences de marge sont considérablement inférieures à celles des positions à terme fermes. Cela signifie qu'un compte moins financé peut tirer parti de ces stratégies tout en étant rentable sur les marchés à terme sur actions.

Noter, que les contrats à terme ont généralement un taux de commission plus élevé que les actions réelles. Cela signifie qu'il faut effectuer une analyse des coûts avant de négocier un écart de ratio ou un écart intermarchés qui ne devrait pas avoir un potentiel de profit élevé.