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Principaux indicateurs techniques pour les traders débutants

Débuter dans le jeu commercial ? La recherche des meilleurs indicateurs techniques pour suivre l'action est importante. Cela affecte la façon dont vous interpréterez les tendances, à la fois sur les positions et dans les moyennes générales, ainsi que le type d'opportunités qui apparaissent dans votre recherche nocturne. Choisissez judicieusement et vous avez construit une base solide pour réussir dans la spéculation. Choisissez mal et les prédateurs feront la queue, prêt à faire votre poche à chaque tournant.

Points clés à retenir

  • En général, les indicateurs techniques se répartissent en cinq catégories :tendance, réversion moyenne, force relative, le volume, et l'élan.
  • Les indicateurs avancés tentent de prédire où se dirige le prix, tandis que les indicateurs retardés offrent un rapport historique des conditions de fond qui ont fait que le prix actuel est là où il se trouve.
  • Les indicateurs techniques populaires incluent les moyennes mobiles simples (SMA), moyennes mobiles exponentielles (EMA), bandes de bollinger, stochastique, et le volume d'équilibrage (OBV).

Stratégies de trading pour débutants

La plupart des novices suivent le troupeau lors de la construction de leurs premiers écrans de trading, saisir une pile d'indicateurs en conserve et en fourrer autant que possible sous les barres de prix de leurs titres préférés. Cette approche « plus c'est mieux » court-circuite la production de signaux, car elle examine le marché sous trop d'angles à la fois. C'est ironique, car les indicateurs fonctionnent mieux lorsqu'ils simplifient l'analyse, en coupant le bruit et en fournissant une sortie utilisable dans la tendance, élan, et le calendrier.

Au lieu, adopter une approche différente en décomposant les types d'informations que vous souhaitez suivre au cours de la journée de marché, la semaine, ou mois. En vérité, presque tous les indicateurs techniques entrent dans cinq catégories de recherche. Chaque catégorie peut être subdivisée en avant ou en retard. Les indicateurs avancés tentent de prédire où se dirige le prix, tandis que les indicateurs retardés offrent un rapport historique des conditions de fond qui ont fait que le prix actuel est là où il se trouve.

  • Les indicateurs de tendance (en retard) analysent si un marché est en hausse, vers le bas, ou latéralement au fil du temps.
  • Les indicateurs de réversion moyenne (en retard) mesurent jusqu'où une oscillation de prix s'étendra avant qu'une contre-impulsion ne déclenche un retracement.
  • Les indicateurs de force relative (avancés) mesurent les oscillations de la pression d'achat et de vente.
  • Les indicateurs de dynamique (avancés) évaluent la vitesse de variation des prix au fil du temps.
  • Les indicateurs de volume (en avance ou en retard) comptabilisent les transactions et quantifient si les taureaux ou les ours contrôlent.

Donc, comment un débutant peut-il choisir le bon réglage au début et éviter des mois de production de signal inefficace ? La meilleure approche dans la plupart des cas consiste à commencer par les chiffres les plus populaires, tout en ajustant un indicateur à la fois, et à voir si le résultat aide ou nuit à vos performances. En utilisant cette méthode, vous saisirez rapidement les besoins spécifiques de votre niveau.

Maintenant que vous comprenez les cinq façons dont les indicateurs dissèquent l'action du marché, identifions les meilleurs dans chaque catégorie pour les traders débutants.

Indicateurs de tendance

EMA de 50 jours et EMA de 200 jours

Image de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Nous allons commencer par deux indicateurs qui sont intégrés dans le même panneau que le quotidien, hebdomadaire, ou barres de prix intraday. Les moyennes mobiles examinent l'évolution des prix sur des périodes spécifiques, en subdivisant le total pour créer une moyenne courante qui est mise à jour à chaque nouvelle barre. Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 200 jours sont des versions plus réactives de leurs cousines les plus connues, moyennes mobiles simples (SMA). En un mot, l'EMA 50 jours est utilisée pour mesurer le prix intermédiaire moyen d'un titre, tandis que l'EMA de 200 jours mesure le prix moyen à long terme.

Les EMA à 50 et 200 jours de l'U.S. Oil Fund (USO) ont augmenté régulièrement jusqu'à l'été 2014, tandis que l'instrument a atteint un sommet de 9 mois. L'EMA de 50 jours a baissé en août, avec l'EMA de 200 jours emboîtant le pas un mois plus tard. La moyenne à plus court terme a ensuite croisé la moyenne à plus long terme (indiquée par le cercle rouge), signifiant un changement de tendance baissier qui a précédé une rupture historique.

Indicateurs de réversion moyenne

Bandes de Bollinger

Les impulsions d'achat et de vente d'USO s'étendent jusqu'à des niveaux apparemment cachés qui forcent les contre-ondes ou les retracements à se mettre en mouvement. Bandes de Bollinger (20, 2) essayez d'identifier ces points de retournement en mesurant la distance que le prix peut parcourir à partir d'un pivot de tendance centrale - le SMA de 20 jours dans ce cas - avant de déclencher une impulsion de retour vers la moyenne.

Les bandes se contractent et se dilatent également en réaction aux fluctuations de la volatilité, montrant aux traders attentifs que cette force cachée n'est plus un obstacle à un mouvement rapide des prix.

Indicateurs de force relative

Stochastique

Image de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Le mouvement du marché évolue à travers des cycles d'achat et de vente qui peuvent être identifiés par la stochastique (14, 7, 3) et d'autres indicateurs de force relative. Ces cycles atteignent souvent un pic à des niveaux de surachat ou de survente puis évoluent en sens inverse, avec les deux lignes indicatrices se croisant. Les alternances de cycle ne se traduisent pas automatiquement par des prix de sécurité plus élevés ou plus bas, comme on pourrait s'y attendre. Plutôt, les virages haussiers ou baissiers signifient des périodes au cours desquelles les acheteurs ou les vendeurs contrôlent le téléscripteur. ça prend quand même du volume, élan, et d'autres forces du marché pour générer des changements de prix.

SPDR S&P Trust (SPY) oscille à travers une série de cycles d'achat et de vente sur une période de 5 mois. Recherchez les signaux où :

  1. Un croisement s'est produit à ou près d'un niveau de surachat ou de survente
  2. Les lignes indicatrices sont alors poussées vers le centre du panneau.

Cette confirmation à deux niveaux est nécessaire car les stochastiques peuvent osciller près de niveaux extrêmes pendant de longues périodes sur des marchés à forte tendance. Et, tandis que 14, 7, 3 est un cadre parfait pour les traders débutants, pensez à expérimenter pour trouver le réglage qui correspond le mieux à l'instrument que vous analysez. Par exemple, les traders expérimentés passent au plus rapide 5, 3, 3 entrées.

Indicateurs d'élan

MACD

Image de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD), fixé à 12, 26, 9, donne aux traders débutants un outil puissant pour examiner l'évolution rapide des prix. Cet outil de dynamique classique mesure la vitesse à laquelle un marché particulier évolue tout en essayant d'identifier les points de retournement naturels. Les signaux d'achat ou de vente se déclenchent lorsque l'histogramme atteint un pic et s'inverse pour franchir la ligne zéro. La hauteur ou la profondeur de l'histogramme, ainsi que la vitesse de changement, tous interagissent pour générer une variété de données de marché utiles.

SPY montre quatre signaux MACD notables sur une période de 5 mois. Le premier signal signale un élan décroissant, tandis que le second capte une poussée directionnelle qui se déploie juste après le déclenchement du signal. Le troisième signal ressemble à une fausse lecture mais prédit avec précision la fin de l'impulsion d'achat de février-mars. Le quatrième déclenche un faux signal qui est évident lorsque l'histogramme ne parvient pas à pénétrer la ligne zéro.

Indicateurs de volume

Volume d'équilibre (OBV)

Image de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Conservez des histogrammes de volume sous vos barres de prix pour examiner les niveaux d'intérêt actuels pour un titre ou un marché particulier. La pente de la participation au fil du temps révèle de nouvelles tendances, souvent avant que les modèles de prix ne complètent les ruptures ou les pannes. Vous pouvez également placer une moyenne de volume de 50 jours sur l'indicateur pour voir comment la session en cours se compare à l'activité historique.

Ajoutez maintenant le volume d'équilibre (OBV), un indicateur d'accumulation-répartition, pour terminer votre instantané du flux de transactions. L'indicateur additionne l'activité d'achat et de vente, déterminer si les taureaux ou les ours gagnent la bataille pour des prix plus élevés ou plus bas. Vous pouvez tracer des lignes de tendance sur OBV, ainsi que de suivre la séquence des hauts et des bas. Il fonctionne extrêmement bien comme outil de convergence-divergence. Par exemple, entre janvier et avril, Bank of America (BAC) l'a prouvé lorsque les prix ont atteint un sommet plus élevé tandis que l'OBV a atteint un sommet plus bas, signalant une divergence baissière précédant une forte baisse.

La ligne de fond

Choisir les bons indicateurs techniques est intimidant, mais peut être géré si les traders débutants concentrent les effets sur cinq catégories d'études de marché :tendance, réversion moyenne, force relative, élan, et le volume. Une fois qu'ils ont ajouté des indicateurs efficaces pour chaque catégorie, ils peuvent commencer le processus long mais satisfaisant d'ajustement des intrants pour correspondre à leurs styles de trading et à leur tolérance au risque.