Vous cherchez à investir dans le pétrole ? Essayez le FNB Vanguard Energy

Comme de nombreux fonds négociés en bourse (FNB), Les ETF sur le pétrole brut sont une option d'investissement pour ceux qui souhaitent s'exposer au secteur pétrolier, mais ne veulent pas des complications et des risques liés aux contrats à terme sur le pétrole. Les FNB de pétrole brut peuvent offrir une exposition à différentes facettes de l'industrie pétrolière tout en étant gérés de manière professionnelle.

Le Vanguard Energy ETF (VDE) est un fonds pétrolier composé d'une variété d'actions liées au pétrole et offre aux investisseurs un jeu diversifié sur le secteur pétrolier. Lisez la suite pour en savoir plus sur cet ETF, y compris ses principaux titres, Retour, et les frais.

Au printemps 2020, les prix du pétrole se sont effondrés au milieu du ralentissement économique. L'OPEP et ses alliés ont convenu de réductions de production historiques pour stabiliser les prix, mais ils sont tombés à des plus bas de 20 ans.

Principes de base des FNB Vanguard Energy

L'ETF Vanguard Energy a été lancé le 23 septembre 2004. Son actif sous gestion (AUM) s'élevait à 3,7 milliards de dollars au 31 décembre. 2018.

Le fonds est géré passivement et réplique l'indice MSCI US Investable Market Energy 25/50, une jauge composée d'une variété d'actions d'entreprises de tailles diverses du secteur de l'énergie. Il s'agit notamment des entreprises impliquées dans le pétrole, gaz naturel, et l'exploration du charbon, fabrication et diffusion.

Au 29 janvier, 2019, le fonds se négociait à 84,73 $ par action. Le plus haut sur 52 semaines pour une action était de 108,96 $, tandis que le plus bas sur 52 semaines était de 84,22 $.

Les 141 positions du fonds sont pondérées par la capitalisation boursière, ce qui signifie que les grandes entreprises ont une position plus importante dans le fonds. Cependant, le fonds investit également dans des sociétés plus petites à une échelle réduite. La majorité des sociétés dans lesquelles il investit sont des sociétés américaines. Les participations étrangères totalisent 0,7 %.

Les 10 principaux titres du FNB Vanguard Energy

Les 10 principaux titres du fonds représentent 67,5% de son actif net total et comprennent Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, Ressources EOG, Schlumberger, Pétrole Occidental, Pétrole Marathon, Philippe 66, Valero Energy et Kinder Morgan. Bien que certains investisseurs n'aiment pas investir presque exclusivement dans les mastodontes de l'industrie, cela crée une certaine stabilité étant donné la nature à haut risque et à coût élevé de l'industrie pétrolière.

Les principaux avoirs du fonds sont impliqués dans diverses activités liées au pétrole, notamment la construction ou la fourniture de plates-formes pétrolières, équipement de forage, équipements et services liés à l'énergie, et l'exploration, production, commercialisation, le raffinage et le transport des produits pétroliers et gaziers. Seuls 42,8 % des avoirs totaux du fonds sont concentrés sur le secteur intégré du pétrole et du gaz, qui implique des entreprises dont l'activité comprend les produits énergétiques du gaz naturel et du charbon.

Rendements du FNB Vanguard Energy

Le fonds a plutôt bien résisté lorsque les prix du pétrole ont connu une volatilité accrue au début de 2016. Le fonds a baissé d'un peu plus de 8 % au cours des premières semaines de 2016, par rapport au United States Oil Fund (USO), un ETF à terme sur pétrole populaire qui a baissé de plus de 24% au cours de la même période.

Au 31 décembre 2018, le rendement annuel moyen sur un an du FNB Vanguard Energy était de -20,01 % et son rendement annuel moyen sur cinq ans était de 3,50 %. Le rendement annuel moyen depuis la création était de 5,12 %.

Frais du FNB Vanguard Energy

Les ETF facturent des frais aux investisseurs pour couvrir la gestion et le fonctionnement du fonds. Le Vanguard Energy ETF a des frais de gestion relativement bas avec un modeste ratio de frais de 0,10 %, qui se compose de 0,07 % de frais de gestion et de 0,03 % d'autres dépenses. Le fonds récompense également ses investisseurs avec des distributions trimestrielles.

La ligne de fond

Les ETF existent depuis environ 25 ans et sont devenus une catégorie d'investissement alternative populaire. De nombreux FNB sont assortis de frais peu élevés car ils suivent une stratégie d'indexation moins coûteuse. Ils offrent aux investisseurs une exposition à une large gamme d'actions et de titres, sans les risques associés à la marchandise physique sur laquelle ils peuvent se concentrer.

Le FNB Vanguard Energy, qui réplique l'indice MSCI US Investable Market Energy 25/50, réduit le risque pour les contrats à terme traditionnels sur le pétrole. Il donne aux investisseurs l'accès à certaines des plus grandes sociétés énergétiques du monde qui opèrent dans divers secteurs d'activité.