Que signifient les exigences croissantes en matière de données ESG pour les gestionnaires de hedge funds ?

Points clés de la conférence sur les données ESG du sommet des dirigeants opérationnels européens de HFM

La tendance à investir ESG a sans aucun doute changé la façon dont les investisseurs, les clients et les régulateurs consultent les portefeuilles d'investissement. Il est désormais courant pour les investisseurs de demander aux gérants de hedge funds et de private equity des des ensembles de données ESG détaillés pour leurs investissements.

À la fois, les régulateurs exigent un reporting des données ESG plus détaillé, bien qu'il n'existe actuellement aucun moyen standard de fournir ou de présenter cela.

Cet appel à des rapports plus opportuns et plus précis ne disparaîtra pas. Plutôt l'inverse. Elle n'est pas non plus limitée aux fonds européens. Le reporting des données ESG devient un enjeu mondial pour les managers de toutes les juridictions. Lors du récent sommet européen HFM, Jonathan White d'Intertrust Group a rejoint un groupe d'experts de leaders européens du secteur des hedge funds pour discuter des défis qui en résultent dans Écosystèmes et stratégies de données :complexité, Exigences des investisseurs et évolutivité pour les données et les rapports ESG.

Quels sont les principaux défis du reporting ESG pour les gérants de hedge funds ?

Le panel a souligné trois défis opérationnels clés pour les hedge funds :

• Collecter et analyser un grand nombre de données complexes
• Être capable d'évoluer si nécessaire
• S'adapter à l'évolution rapide des besoins

La recherche de données ESG cohérentes et détaillées augmente le temps et les coûts de collecte, rassembler et codifier de grandes quantités d'informations sur le portefeuille. Les gestionnaires de fonds constatent de plus en plus que les demandes écrasantes interfèrent avec leurs activités principales de gestion des investissements et de génération d'alpha.

Pouvons-nous prédire comment évoluera le paysage des données ESG ?

Alors que la plupart conviennent que la tendance à l'investissement et au reporting ESG est la bienvenue et là pour rester, il n'existe actuellement aucune méthode normalisée de livraison et de présentation des données.

La normalisation est probablement dans trois à cinq ans. En attendant, les gestionnaires ont du mal à fournir des données pour répondre aux demandes des investisseurs et des régulateurs.

Et bien que la technologie puisse aider, il est parfaitement possible de trouver une solution pour répondre aux demandes actuelles des investisseurs, pour constater que les demandes ont changé en quelques mois. Les gestionnaires de fonds ont du mal à suivre ces normes en constante évolution.

Les données ESG doivent être transparentes et adaptables pour répondre à cette imprévisibilité et à ce changement rapide. C'est pourquoi de nombreuses organisations se tournent vers des partenaires technologiques spécialisés pour fournir des solutions flexibles. Les fournisseurs de services peuvent offrir des conseils et une expertise dans la personnalisation des normes de reporting ESG et la création d'un système évolutif et évolutif pour la collecte et la présentation des données.

Quelles sont les implications d'une erreur dans les rapports ESG ?

Outre les sanctions réglementaires qui pourraient être déclenchées en cas de défaut de reporting ESG cohérent, il existe également un risque de réputation pour les gestionnaires de fonds spéculatifs.

Les gestionnaires veulent être en mesure de fournir des informations de manière opportune et organisée aux régulateurs et aux investisseurs. Mais ils craignent de mal faire le processus, ce qui pourrait conduire à une fausse représentation de leurs activités.

En étant capable de quantifier et d'analyser les données ESG au sein d'un portefeuille d'investissement, les gestionnaires réduisent les risques de leurs avoirs et peuvent atténuer les accusations de « greenwashing ».

Comment un partenaire technologique peut-il aider les hedge funds et le private equity à publier des données ESG ?

Un partenaire technologique comme Intertrust Group a l'infrastructure, connaissances et compréhension pour prendre en charge la collecte de données, analyse et reporting, laissant les gestionnaires de fonds se concentrer sur les investisseurs et leurs stratégies d'investissement de base.

Un partenariat permet aux gestionnaires de collecter et de normaliser de grandes quantités de données disparates, fournir des outils pour des résultats de rapport plus précis et plus flexibles. Cela peut ensuite être présenté dans un ensemble de données cohérent qui satisfait les investisseurs et les régulateurs.

Disposer d'un seul ensemble de données peut être utile pour les gestionnaires de fonds de toutes tailles, mais est particulièrement utile pour les plus petits, fonds de démarrage, ou les entreprises qui souhaitent gagner en temps et en argent en n'essayant plus de gérer toutes leurs obligations en matière de données en interne.

Un partenaire expert peut lever certains de ces défis et fournir des conseils, des conseils et des infrastructures sans affecter les activités d'investissement de base de l'entreprise.