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2 fonds communs de placement T. Rowe Price de premier plan pour 2021

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Si vous avez fait le moindre effort pour faire des recherches de haute qualité, produits de fonds à faible coût, il y a de fortes chances que vous ayez rencontré au moins quelques fonds communs de placement T. Rowe Price.

L'association de T. Rowe avec l'investissement abordable mais habile remonte à plusieurs décennies jusqu'en 1937, lorsque Thomas Rowe Price a fondé sa société d'investissement sur la « réputation du caractère le plus élevé et de la philosophie d'investissement la plus solide ».

Aujourd'hui, T. Rowe Price est connu pour ses fonds communs de placement sans frais, dont le nombre est passé à près de 140. Bon nombre d'entre eux sont des portefeuilles gérés activement avec des dépenses inférieures à la moyenne et des rendements supérieurs à la moyenne.

Pour avoir une idée de la qualité de ces offres de fonds communs de placement, 70 % des fonds d'actions et de titres à revenu fixe de la société obtiennent une cote de quatre ou cinq étoiles auprès du cabinet de recherche indépendant CFRA. Ces notations sont basées sur leur risque prospectif, analyse des récompenses et des coûts.

Mais récemment, Todd Rosenbluth, Responsable de la recherche sur les ETF et les fonds communs de placement du CFRA, a mis en lumière une paire de fonds communs de placement T. Rowe Price qu'il considère comme les meilleurs produits de la société. Nous allons jeter un coup d'oeil.

Les données datent du 23 février.

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Fonds de revenu d'actions de prix T. Rowe

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  • Catégorie de fonds : Grande valeur
  • Actifs sous gestion : 17,8 milliards de dollars
  • Rendement du dividende : 2,20 %
  • Dépenses : 0,64%

Fonds de revenu d'actions de prix T. Rowe (PRFDX, 33,76 $) est un low-cost, géré activement, fonds indiciel de valeur à grande capitalisation qui pourrait bien se comporter dans un environnement de 2021 qui devrait profiter aux actions de valeur.

"John Linehan, qui dirige PRFDX depuis cinq ans, possède ce qu'il pense être sous-évalué, actions versant des dividendes de meilleure qualité et vise à les conserver à long terme, " Rosenbluth dit, ajoutant que "le taux de rotation récent du fonds de 31 % est bien inférieur à 80 % de ses pairs à revenu d'actions".

En d'autres termes, Linehan offre une main ferme pour les acheteurs et les détenteurs, et maintient les coûts de négociation bas.

Les valeurs financières sont la plus grande pondération sectorielle à 21 % du fonds, suivis de la santé (13 %) et de l'industrie (11 %). En effet, la majeure partie du poids de PRFDX se situe dans les secteurs et les industries qui devraient bénéficier d'une rotation attendue depuis longtemps vers la valeur.

Ce n'est pas entièrement sans technologie – le fabricant de puces Qualcomm (QCOM) est actuellement le principal détenteur à un peu plus de 3% des actifs. Mais d'autres poids lourds tels que Southern Co. (SO), DuPont (DD) et MetLife (MET) sont un mélange classique de jeux défensifs et de valeur.

Le rendement de 2,2% semble modeste, mais c'est bien mieux que les 1,5% du S&P 500 actuellement.

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T. Rowe Price Obligation mondiale multisectorielle

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  • Catégorie de fonds : Obligation mondiale – USD couvert
  • Actifs sous gestion : 1,4 milliard de dollars
  • Rendement SEC : 2,4%*
  • Dépenses : 0,67%

L'un des meilleurs fonds communs de placement T. Rowe Price à détenir dans le secteur des titres à revenu fixe est actuellement T. Rowe Price Obligation mondiale multisectorielle (PRSNX, 11,88 $).

En termes simples, il pourrait y avoir plus de risque de prix sur le marché obligataire maintenant que sur le marché boursier. Les taux d'intérêt avaient peu de marge de manœuvre, mais pour commencer l'année, et en effet, les anticipations d'inflation accrues ont aidé les taux à rebondir. Avoir hâte de, les directions les plus probables des taux sont latéralement à plus élevées… et puisque les prix des obligations évoluent dans la direction opposée à celle des taux d'intérêt, cela signifie un environnement plat à négatif pour les prix des obligations.

C'est le genre d'environnement dans lequel les gestionnaires qualifiés qui peuvent aller n'importe où pour trouver des obligations peuvent vraiment montrer leur valeur.

T. Rowe Price Global Multisector Bond équilibre bien le risque et le rendement grâce à un mélange diversifié d'obligations souveraines mondiales et de titres de sociétés internationales à rendement plus élevé.

"PRSNX offre une exposition à divers secteurs obligataires de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate, " Rosenbluth dit, "mais détient également une forte exposition aux obligations d'entreprises mondiales à haut rendement et des marchés émergents qui sont largement absentes de l'indice de référence."

Le directeur Kenneth Orchard est relativement frais, gestion du fonds depuis le 31 janvier 2018. Mais il a fait de grandes choses avec PRSNX jusqu'à présent, le plaçant dans le 86e centile par performance au cours des trois dernières années, et dans le 96e centile au cours de la dernière année. Cela lui permet d'obtenir une note de cinq étoiles de la CFRA.

* Le rendement SEC reflète les intérêts gagnés après déduction des dépenses du fonds pour la période de 30 jours la plus récente et est une mesure standard pour les fonds d'obligations et d'actions privilégiées.

Kent Thune ne détenait aucune position dans aucun de ces fonds obligataires au moment de la rédaction de cet article. Cet article est à titre d'information seulement, ainsi, en aucun cas, ces informations ne constituent une recommandation spécifique d'achat ou de vente de titres.

Fonds d'investissement public

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