Fonds ciblé d'actions indiennes Franklin vs. Fonds ciblé d'actions Aditya Birla Sun Life :lequel choisir?

Si vous êtes dans le bloc d'investissement depuis un certain temps, vous savez probablement quelle équité, les fonds hybrides et de dette le sont en grande partie.

Pourtant, peu d'entre vous connaissent les fonds ciblés.

Laissez-moi vous en dire plus sur eux.

Un fonds ciblé détient un nombre relativement restreint d'actions. Ils se concentrent sur un nombre limité de valeurs dans un nombre limité de secteurs, plutôt que de détenir un mélange diversifié de positions en actions.

Aujourd'hui, nous comparerons le Franklin India Focused Equity Fund et le Aditya Birla Focused Equity Fund et nous verrons lequel peut être le meilleur choix d'investissement pour vous.

Fonds ciblé d'actions indiennes Franklin vs. Fonds ciblé d'actions Aditya Birla Sun Life

Examinons quelques-uns des principaux points de comparaison entre ces deux fonds ciblés.

1. Détails clés

Détails Fonds d'actions ciblé sur l'Inde Franklin Fonds d'actions ciblé Aditya Birla Maison du Fonds Fonds commun de placement Franklin TempletonFonds commun de placement Aditya Birla Sun Life Schème Ouvert Ouvert Ouvert Classer Capitaux propres Référence du régime NIFTY 500 TRINIFTY 50 Rendement total Catégorie Actions - Multi CapEquity - Large Cap Date de création 01/10/201301/01/2013 NAV (Rs./unité) 42.864.0 Taille totale du fonds (en Rs. Crores) sept, 356 crores4, 063 crores Le chef du financement Roshi Jain Mahesh Patil Disponibilité du SIP Oui oui Investissement initial minimum 5, 0001, 000 Ratio de dépenses 0,97%1,26 % Risque Modérément élevéModérément élevé Options Valeur du mélange de croissanceValeur du mélange de croissance

2.Objectif d'investissement

Fonds d'actions ciblé sur l'Inde Franklin

Il s'agit d'un fonds d'actions diversifié à capital variable qui cherche à obtenir une appréciation du capital en investissant dans des entreprises/secteurs indiens à fort potentiel de taux de croissance.

Contrairement à d'autres fonds sous Franklin India, ce fonds adopte un style d'investissement de croissance et suit une approche top-down (macro analyse pour identifier les secteurs) et bottom-up (micro analyse pour sélectionner les actions au sein de ces secteurs).

Fonds d'actions ciblées Aditya Birla Sun Life

Aditya Birla Focussed Equity Fund cherche à procurer une appréciation du capital à moyen et long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres liés aux actions des 100 plus grandes entreprises, tel que mesuré par la capitalisation boursière.

3. Stratégie d'investissement

Le Franklin India Focused Equity Fund et le Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fundsont des régimes à capital variable qui offrent de la flexibilité aux investisseurs. Les programmes visent une appréciation du capital à long terme pour les investisseurs.

Les gestionnaires, après une analyse minutieuse des facteurs macroéconomiques et du secteur d'activité de diverses sociétés, déterminent la meilleure société dans laquelle investir, sur la base de leur valorisation et de leur logique d'investissement.

Les deux régimes suivent la valeur du mélange de croissance.

La répartition des actifs des régimes est la suivante :

Détails Petit bouchon Capitalisation moyenne Grande casquette En espèces Fonds d'actions ciblé sur l'Inde Franklin 2,7%21,7%61,2%7,2% Fonds d'actions ciblé Aditya Birla _4,2%90%0

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4. Retour

Retour 1 année 3 années 5 ans Fonds d'actions ciblé sur l'Inde Franklin 10,8%13,1%26,9% Fonds d'actions ciblé Aditya Birla 9,7%14,2%21,9%

Fonds d'actions ciblé sur l'Inde Franklin

Retour 1 année 3 années 5 ans Fonds d'actions ciblé sur l'Inde Franklin 10,8%13,1%26,9% NIFTY 500 TRI 16,332%15,84 %20,42 %

Fonds d'actions ciblé Aditya Birla

Retour 1 année 3 années 5 ans Fonds d'actions ciblé Aditya Birla 9,7%14,2%21,9% Rendement total NIFTY 50 19,40 %15,08 %17,82 %

5. Répartition du portefeuille (10 principaux titres)

Fonds d'actions ciblé sur l'Inde Franklin

Nom % des actifs Secteur Instrument Banque HDFC Ltd. 9.5%Services FinanciersEquity Banque Nationale de l'Inde 9,2%Services FinanciersCapitaux propres Banque ICICI SA 8,4%Services Financiers Axis Bank Ltd. 7,5%Services FinanciersEquity En espèces 7.2%Actifs courantsTrésorerie Bharti Airtel Ltd. 6,2%TelecomEquity Compagnie pétrolière indienne Ltd. 4,4%Équité Énergie Tata Motors - DVR 4,3%AutomobileEquity Abbott Inde Ltd. 4,1%PharmaEquity Ciment Ultratech Ltée 3,6%Ciment &Produits du Ciment

Fonds d'actions ciblé Aditya Birla

Nom % des actifs Secteur Instrument Banque HDFC Ltd. 9,4%Services Financiers Infosys Ltd. 6,4% ITEquity Banque ICICI SA 6,0 %Services financiersCapitaux propres ITC Ltd. 5,7%Biens de consommation L&T Ltd. 5,3%ConstructionCash Maruti Suzuki Inde Ltd. 4,3%AutomobileEquity HDFC Ltd. 3,8%Services FinanciersCapitaux propres Technologies HCL 3,3%ITEquity Dabur Inde Ltd. 3,3%Biens de consommation Oui Banque SA 3,2%Services FinanciersCapitaux propres

6. Le chef du financement

Fonds d'actions ciblé sur l'Inde Franklin

Mme Roshi Jain, CFA occupe le poste de vice-président adjoint, Analyste de recherche sur les actions, et co-gestionnaire de portefeuille chez Franklin Templeton Asset Management (India) Private Limited et ses divers fonds.

Mme Jain est chargée de fournir un soutien à la recherche pour le ciment, construction, ingénierie, le commerce de détail et les secteurs de l'électricité pour l'Inde et la région de l'ANASE.

Elle a été analyste actions chez Goldman Sachs Group Inc., Division de la recherche.

Avant de rejoindre Franklin, elle a travaillé chez Goldman Sachs (analyste financier) et Wipro Ltd. (auditeur interne).

Elle a obtenu son diplôme d'expert-comptable, CFA et a également parcouru un MBA de l'IIM Ahmedabad.

Fonds d'actions ciblées Aditya Birla Sun Life

M. Mahesh Patil, (CFA) est co-chef des placements et gestionnaire de fonds de Birla Sun Life AMC Limited.

M. Patil est gestionnaire de fonds et co-chef des placements Aditya Birla Sun Life Mutual Fund.

M. Patil fait partie de l'équipe des actions limitées de Birla Sun Life AMC. Il s'est joint à Birla Sun Life Asset Management en octobre 2005.

M. Patil possède une vaste expérience en gestion de fonds, recherche d'actions, et la finance d'entreprise.

Précédemment, il a travaillé dans la division Stratégie d'entreprise et finance d'entreprise de Reliance Infocomm Ltd.

Il a également été analyste de recherche principal chez Motilal Oswal Securities Ltd et analyste de recherche principal chez Parag Parikh Financial Advisory Services Ltd.

M. Patil est titulaire de la charte d'analyste financier agréé. Il a obtenu un diplôme MMS du Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies en 1993.

M. Patil a également obtenu un BE en génie électrique du Veermata Jijabai Technological Institute en 1989.

Quelles sont vos autres options ?

Fonds d'actions ciblé SBI

Objectif d'investissement

Offrir aux investisseurs une opportunité de croissance maximale grâce à des investissements en actions dans des actions de secteurs économiques axés sur la croissance.

Il existe cinq compartiments dédiés à des thèmes d'investissement spécifiques, à savoir. informatique, médicaments, FMCG, à contre-courant (investissement en actions – actuellement en disgrâce) et les entreprises émergentes.

Date de lancement 01/10/2013 Catégorie de fonds Concentré Actifs sous gestion (AUM) 2, 742 crores Type de schéma Ouvert Référence du régime S&P ESB 500 TR Le chef du financement R. Srinivasan Ratio de dépenses 1,29% Indicateur de risque Modérément élevé Maison du Fonds Fonds Commun de Placement SBI

Les rendements historiques du fonds sont indiqués ci-dessous :

Temps Durée Retour 1 année 20,4% 3 années 17,1% 5 ans 25,3%

Fonds axé sur l'axe 25

Objectif d'investissement

Générer une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille concentré d'actions et d'instruments liés aux actions d'un maximum de 25 sociétés.

Date de lancement 01/10/2013 Catégorie de fonds Concentré Actifs sous gestion (AUM) 4, 724 crores Type de schéma Ouvert Référence du régime Rendement total NIFTY 50 Le chef du financement Jinesh Gopani Ratio de dépenses 1,33% Indicateur de risque Modérément élevé Maison du Fonds Fonds commun de placement Axis

Les rendements historiques du fonds sont indiqués ci-dessous :

Temps Durée Retour 1 année 23,3% 3 années 21,0% 5 ans 24,1%

Conclusion

Les fonds d'actions sont le type de fonds qui pèsent fortement sur le paramètre de risque dans le portefeuille d'un individu. Ces fonds peuvent générer des gains mais peuvent également entraîner des pertes dans le tour du marché.

Un investisseur doit identifier son but et son objectif avant d'investir dans l'un des fonds indiqués.

Un investisseur qui se trouve actuellement dans un dilemme pourrait investir dans ces fonds (montant forfaitaire ou via des SIP) pour poursuivre ses objectifs d'appréciation du capital à long terme.

Bon investissement !

Avis de non-responsabilité :  Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et non celles de Groww