10 fonds fantastiques avec un leadership diversifié

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• Catégorie de fonds : Mélange mid-cap
• Actifs sous gestion : 202,6 millions de dollars
• Dépenses : 0,87%

L'équipe de quatre cadres sur le Fonds d'actions de base américaines à petite et moyenne capitalisation T. Rowe Price QM (TQSMX, 20,07 $) est un exemple de diversité au travail.

Le fonds est cogéré par Prashant Jeyaganesh, Vidya Kadiyam, Navneesh Malhan et Sudhir Nanda, qui ont collectivement 55 ans d'expérience dans l'industrie à leur actif. Kadiyam et Malhan sont des ajouts récents à l'équipe, mais Jeyaganesh et Nanda le gèrent depuis 2017.

"Avoir travaillé dans différents types d'emplois et dans deux pays m'aide à regarder les choses sous plusieurs angles différents, " dit Nanda. Il a grandi et a terminé ses études de premier cycle et des cycles supérieurs en Inde, où il existe de nombreuses sous-cultures différentes et plus de 20 langues parlées. Par conséquent, il dit qu'il a également "une bonne compréhension des différentes cultures et qu'il peut travailler avec divers groupes de personnes".

Jeyaganesh, qui est d'origine indienne, est d'accord :Son bagage culturel et son diplôme d'ingénieur l'ont aidé à comprendre d'autres points de vue en tant que gestionnaire de portefeuille.

L'équipe adopte une approche de gestion quantitative – d'où le nom QM – en utilisant des modèles développés en interne pour identifier les titres du portefeuille. Ces modèles mettent l'accent sur les mesures de valorisation, puis la rentabilité, la qualité des bénéfices et l'allocation du capital. Cela en fait un fonds véritablement géré activement, pas un tracker d'index, mais il maintient toujours le ratio des dépenses nettes en dessous de la moyenne parmi le groupe de pairs à 0,87%.

Nanda gère également le QM Global Equity Fund (TQGEX) et le QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX), ce dernier a fait notre liste des meilleurs fonds communs de placement à frais modiques.

En savoir plus sur TQSMX sur le site du fournisseur T. Rowe Price.

3 sur 10

Fonds Fidelity Revenu Actions

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• Catégorie de fonds : Grande valeur
• Actifs sous gestion : 7,9 milliards de dollars
• Dépenses : 0,60%

Investir dans des actions de valeur est par définition une stratégie à contre-courant ; celui qui exige de voir la valeur là où d'autres ne le font pas.

En tant que tel, c'est une stratégie qui « repose sur le fait d'être à l'aise avec l'inconfort, " dit Ramona Persaud, gestionnaire de portefeuille pour le Fonds Fidelity Revenu Actions (FEQIX, 70,59 $) et le Fonds Fidelity Actions mondiales de revenu (FGILX). Et peu de gens sont aussi aptes à gérer l'inconfort que ceux qui savent ce que signifie se sentir comme un étranger.

Elle dit que son "point de vue différencié en tant que femme, minorité, immigrante (et) mère" l'a aidée à accepter la différence et le malaise qui l'accompagne. " elle dit.

Persaud gère FEQIX depuis 2011. Le fonds investit principalement dans des actions de valeur à grande capitalisation dans le but de générer des revenus sans négliger le potentiel d'appréciation du capital.

Le stratège de Morningstar Robby Greengold attribue le statut Bronze du fonds à la gestion habile de Persaud, notant qu'elle "recherche des produits bon marché, des sociétés stratégiquement bien positionnées dont la génération abondante de cash-flow libre peut soutenir ou augmenter les paiements de dividendes. »

En savoir plus sur FEQIX sur le site du fournisseur Fidelity.

4 sur 10

Fonds d'opportunités mondiales RBC

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• Catégorie de fonds : Croissance des gros titres
• Actifs sous gestion : 375,6 millions de dollars
• Dépenses : 1,00 %

Habib Subjally, gestionnaire de portefeuille principal et responsable des actions mondiales chez RBC Global Asset Management (UK) Limited, a une toile de fond assez diversifiée. Sa mère est née en Afrique, son père en Inde et lui au Pakistan. Il est ensuite allé à l'école à Dubaï avant d'aller à l'université au Royaume-Uni, où il gère maintenant le Fonds d'opportunités mondiales RBC.

Il dit que son expérience diversifiée l'a encouragé à être "plus ouvert d'esprit sur les investissements réussis sous différentes formes et tailles". Cela lui a également permis d'apprécier l'impact positif que les entreprises peuvent avoir sur leurs communautés et l'environnement, quelque chose qu'il recherche lorsqu'il choisit des investissements pour Fonds d'opportunités mondiales RBC (RGPAX, 21,14 $).

Le fonds vise à fournir une croissance du capital à long terme en investissant dans des sociétés mondiales dotées de modèles commerciaux solides, des parts de marché et des équipes de gestion tout en mettant l'accent sur les facteurs ESG.

"Ce n'est pas différent de la gestion d'une entreprise, nous pensons que les clés d'une gestion réussie d'un portefeuille d'investissement sont d'avoir la bonne équipe, culture et but, " dit Subjally. " La culture est essentielle pour transformer un ensemble d'individus qualifiés en une équipe solide qui peut systématiquement exécuter leur processus d'investissement, surmonter les obstacles et privilégier l'amélioration continue et l'humilité intellectuelle."

Apprenez-en plus sur RGPAX sur le site du fournisseur mondial de RBC.

5 sur 10

Fonds d'opportunités technologiques BlackRock

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• Catégorie de fonds : La technologie
• Actifs sous gestion : 8,2 milliards de dollars
• Dépenses : 1,18 %

Les Fonds d'opportunités technologiques BlackRock (BGSAX, 62,87 $) est géré par Tony Kim, qui a repris les rênes en 2013.

Il est également à la tête de l'équipe des actions technologiques chez BlackRock et a passé plus de deux décennies à analyser le secteur technologique. C'est "l'expérience spécialisée de Kim, " qui donne au fonds son avantage, selon l'analyste de Morningstar Tom Nations.

Kim adopte une approche déconstructionniste en segmentant le secteur technologique en une carte thématique, tels que les logiciels, matériel et internet. Cette stratégie lui permet de surveiller environ 1, 300 entreprises.

À partir de ce, il crée un portefeuille d'une centaine d'entreprises. Il détient un poids beaucoup plus faible dans les géants de la technologie comme Apple (AAPL) et Microsoft (MSFT) que la plupart des indices de référence – chacun représentant moins de 4% du portefeuille – une stratégie qui pourrait être un jeu perdant dans d'autres mains.

Mais l'œil vif de Kim a maintenu BGSAX bien en avance sur sa référence, l'indice MSCI All Country World Information Technology Index, et la moyenne de la catégorie du secteur Morningstar Technology.

En savoir plus sur BGSAX sur le site du fournisseur BlackRock.

6 sur 10

Fonds Ariel

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• Catégorie de fonds : Valeur moyenne
• Actifs sous gestion : 3,2 milliards de dollars
• Dépenses : 1,04%

Dirigé par les co-PDG John Rogers, Jr. et Mellody Hobson, Ariel Investments est un pilier de la diversité dans le secteur financier blanchi à la chaux.

L'engagement de l'entreprise en faveur de la diversité, l'équité et l'inclusion peuvent être définies par ce qu'ils appellent les trois P :les personnes, achats et mécénat. Ariel Investments favorise la diversité au sein de l'entreprise, ainsi qu'à l'extérieur, en créant des relations contractuelles avec des entreprises appartenant à des minorités et en apportant des contributions philanthropiques à des organisations œuvrant pour les droits civiques, éducation publique, l'expression culturelle et le bien-être de la communauté.

Le cabinet propose cinq fonds communs de placement, y compris son produit phare Fonds Ariel (ARGFX, 84,75 $), dont Rogers est le gestionnaire principal. Il se concentre sur les sociétés sous-évaluées qui, selon les gestionnaires, présentent un fort potentiel de croissance.

La volonté de Rogers de s'attaquer aux actions dépréciées peut entraîner de la volatilité, note Adam Sabban, analyste de Morningstar. Cela dit, Sabban note que Rogers a le don de faire de bons paris sur des marchés difficiles, tels que le choix d'acheter des actions de voyage Vail Resorts (MTN) et la société de fournitures dentaires Envista Holdings (NVST) pendant le déclin induit par la pandémie de mars 2020. Les actions ont largement surperformé depuis lors, avec MTN qui a plus que doublé et NVST qui a presque quadruplé. L'équipe a connu un succès similaire dans la sélection de titres pendant la crise financière de 2008.

En savoir plus sur ARGFX sur le site du fournisseur Ariel Investments.

7 sur 10

FNB Liberté 100 marchés émergents

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• Catégorie de fonds : Marchés émergents diversifiés
• Actifs sous gestion : 59,1 millions de dollars
• Dépenses : 0,49%

Si vous souhaitez soutenir les femmes qui brisent les barrières dans le secteur financier, suivre Perth Tolle.

L'ancienne conseillère en patrimoine privé chez Fidelity Investments s'est inspirée de ses expériences de vie et de travail à Pékin et à Hong Kong pour explorer la relation entre la liberté et les marchés.

Cela l'a amenée à créer le FNB Liberté 100 marchés émergents (FRDM, 33,84 $) pour investir dans des marchés qui promeuvent et protègent les libertés personnelles et économiques.

Le fonds démarre avec un univers d'investissement de 26 pays émergents. Il évalue ensuite les constituants potentiels pour 76 mesures quantitatives ayant un impact sur les libertés personnelles et économiques, comme la liberté de religion, une absence de traite des êtres humains et une politique monétaire saine. Ces données sont fournies par l'Institut Fraser, Institut Caton et Fondation Friedrich Naumann pour la liberté.

Le portefeuille actuel du fonds est composé de 100 participations, avec les noms technologiques Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) et Samsung Electronics actuellement en tête (chacun représentant environ 7 % de la pondération de FRDM).

Le FNB Freedom 100 Emerging Markets a été nommé meilleur nouveau FNB d'actions internationales/mondiales pour 2019 par ETF.com.

En savoir plus sur FRDM sur le site du fournisseur d'ETF Freedom.

8 sur 10

Fonds Fidelity Sélecteur d'actions à petite capitalisation

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• Catégorie de fonds : Petite croissance
• Actifs sous gestion : 2,1 milliards de dollars
• Dépenses : 1,02%

Dirigé par le gestionnaire de portefeuille Morgen Peck, les Fonds Fidelity Sélecteur d'actions à petite capitalisation (FDSCX, 35,42 $) une équipe de gestion de portefeuille et un processus d'investissement solides lui valent un badge d'argent de Morningstar. Peck est rejoint par Eirene Kontopoulos, Shadman Riaz et Patrick Venanzi dans la gestion du fonds.

« Mon processus d'investissement se concentre sur l'investissement dans des sociétés à petite capitalisation qui présentent des caractéristiques de qualité supérieures à la moyenne se négociant à des valorisations raisonnables, " dit Peck. " Au fil du temps, cela a été le meilleur endroit pour pêcher des idées dans l'univers des petites capitalisations afin de générer de la surperformance. »

Cependant, cette surperformance peut se faire au prix d'une volatilité plus élevée.

Comme le note Morningstar, « le fonds a tendance à privilégier les actions de faible qualité, des entreprises avec un levier financier plus élevé et une rentabilité plus faible, " ce qui pourrait porter ses fruits sur les marchés haussiers.

Garder le portefeuille plus diversifié que ses pairs pourrait aider à atténuer ces risques.

En savoir plus sur FDSCX sur le site du fournisseur Fidelity.

9 sur 10

FNB Renaissance

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• Catégorie de fonds : Croissance des moyennes capitalisations
• Actifs sous gestion : 647,8 millions de dollars
• Dépenses : 0,60%

Vous avez toujours envie d'investir dans des offres publiques initiales (IPO), mais vous ne savez tout simplement pas comment ni lequel acheter ? C'est le problème que Renaissance Capital essaie de résoudre pour les investisseurs. L'énoncé de mission de la société est d'aider les investisseurs "à découvrir et à tirer profit des offres publiques initiales".

De nombreux indices peuvent prendre des années pour représenter pleinement les nouvelles entreprises, selon Kathleen Smith, co-fondateur et président du conseil d'administration de Renaissance Capital. Smith est également président de la fiducie qui régit l'IPO ETF. Par exemple, il a fallu près de deux ans à l'indice S&P 500 pour accueillir Facebook (FB) dans ses rangs.

Les FNB Renaissance (introduction en bourse, 64,80 $) est un panier de sociétés nouvellement ouvertes cotées sur les marchés américains qui ne sont pas encore pleinement représentées dans les principaux indices de référence, dit Smith. En plus d'avoir Smith au conseil d'administration, le fonds lui-même est géré par Tiffany Ng, vice-président de Renaissance Capital et co-responsable de la recherche sur les actions de la société.

IPO obtient quatre étoiles et un badge Gold de Morningstar. Sachez simplement que ce fonds – comme tout investissement d'introduction en bourse – n'est pas pour les âmes sensibles. Il peut être volatil et n'est pas diversifié, avec seulement 72 positions et 52% du portefeuille dans le top 10.

Cela dit, si tu peux supporter les hauts et les bas, il est peu probable que vous trouviez un ETF à moindre coût pour investir dans une introduction en bourse.

En savoir plus sur l'introduction en bourse sur le site du fournisseur Renaissance.

10 sur 10

Fonds du marché monétaire du Trésor Vanguard

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• Catégorie de fonds : Marché monétaire imposable
• Actifs sous gestion : 36,2 milliards de dollars
• Dépenses : 0,09 %

Vous pouvez même soutenir la diversité avec vos positions en espèces.

La division des marchés monétaires imposables de Vanguard est dirigée par le gestionnaire de portefeuille principal Nafis Smith. Il gère des fonds comme le Fonds du marché monétaire du Trésor Vanguard (VUSXX, 1,00 $), lequel, en investissant principalement dans des bons du Trésor américain à court terme, est l'une des options de placement les plus prudentes offertes par Vanguard.

« Les fonds monétaires jouent un rôle extrêmement important dans les portefeuilles des clients, en particulier ceux qui recherchent la préservation du capital pour des besoins d'épargne à court terme ou des réserves d'urgence, " dit Smith.

Les fonds du marché monétaire gouvernementaux sont une excellente option pour les objectifs d'épargne à court terme, car ils peuvent offrir un taux d'intérêt plus élevé que les espèces pures avec un risque supplémentaire minimal.

En savoir plus sur VUSXX sur le site du fournisseur Vanguard.