7 ETF thématiques populaires :voici comment investir dans certaines des tendances les plus en vogue

Fonds négociés en bourse thématiques, ou ETF, vous permettent d'investir dans un certain nombre des tendances et des industries les plus en vogue - de la blockchain au cloud computing, et l'énergie propre à la cybersécurité. Les ETF thématiques sont un moyen facile de jouer une tendance plutôt que d'essayer de choisir un gagnant, vous permettant de surfer sur la vague qui porte tout le secteur.

Voici quelques ETF thématiques dans les secteurs les plus en vogue du marché, y compris leur taille, leurs positions les plus importantes et combien ils vous coûteront de les posséder.

Comment fonctionne un ETF thématique

Alors que les ETF ont commencé comme un moyen bon marché d'investir dans l'indice Standard &Poor's 500, ils sont maintenant un moyen d'acheter des tranches de toute "exposition" que vous voulez. Vous recherchez un pays en particulier, secteur d'activité ou style d'investissement ? Il y a fort à parier qu'il existe un ETF qui fait ce que vous recherchez. Par exemple, les nouveaux ETF thématiques vous offrent une tranche d'industries brûlantes.

Les ETF thématiques permettent aux investisseurs qui ne souhaitent pas effectuer tout le travail d'analyse sur des entreprises individuelles d'acheter simplement l'industrie ou la tendance. Donc, si vous voyez le potentiel du cloud computing, vous pouvez acheter l'ETF et obtenir un échantillon diversifié de l'industrie à faible coût et sans tracas.

La plupart des ETF fonctionnent en répliquant un indice d'actions pondéré spécifique, et les ETF thématiques ne sont souvent pas différents. Ils achèteront n'importe quelle action de l'indice et la pondéreront en conséquence dans le portefeuille. En achetant une action de l'ETF, vous achetez une participation dans toutes les sociétés du fonds, obtenir une exposition rapide au thème et une diversification étroite entre les entreprises là-bas.

Pour ce privilège, vous paierez au gestionnaire de fonds un ratio de dépenses. Il s'agit de frais de gestion mesurés en pourcentage de l'argent que vous avez investi dans le fonds. Bien que le coût soit indiqué à un taux annuel, les frais sont déduits presque indétectablement chaque jour de la valeur du fonds.

Les ETF thématiques sont un peu plus chers que certains des ETF indiciels les plus populaires, tels que ceux basés sur le S&P 500. Les frais sur ces fonds populaires peuvent être inférieurs à 0,1% par an. En d'autres termes, vous paierez 10 $ pour chaque tranche de 10 $, 000 vous avez investi dans le fonds.

Bien que les frais des ETF thématiques puissent être plus élevés que ces fonds bon marché, ils sont largement en ligne avec le ratio de dépenses moyen. En règle générale, ils facturent entre 0,5 et 0,75%, ce qui signifie que vous dépenserez finalement entre 50 $ et 75 $ chaque année pour chaque tranche de 10 $, 000 investis.

S'il y a un inconvénient, le fonds pourrait être gravement touché si quelque chose frappe le secteur ou si les investisseurs décident qu'ils ne l'aiment pas, et la diversification étroite d'un ETF thématique ne contribuera pas à réduire ce risque.

Ces ETF ont souvent des symboles de téléscripteur ludiques indiquant ce qu'ils sont. Par exemple, le symbole du fonds de cloud computing est SKYY.

7 ETF thématiques populaires

Vous trouverez ci-dessous sept fonds populaires qui investissent dans certaines des industries les plus en vogue du marché.

1. Premier FNB d'informatique en nuage de confiance (SKYY)

Cet ETF indiciel investit dans des entreprises qui gagnent de l'argent dans le cloud computing, un secteur du marché qui fournit des services à la demande via internet, comme le stockage de données ou la puissance de calcul. L'ETF a enregistré un rendement annualisé de 27 % au cours des cinq dernières années, au 31 mars 2021. Le fonds plafonne la taille de la position de chaque action à 4,5 % de l'actif total.

5 principaux titres : Oracle, VMware, Alphabet, Technologie Rackspace, Réseaux Arista

Actif net : 6,0 milliards de dollars (au 4 mai 2021)

Taux de dépenses : 0,60%

2. FNB ARK Innovation (ARKK)

Cet ETF à gestion active investit dans ce que le gestionnaire de fonds appelle l'innovation de rupture, de nouveaux produits ou services qui pourraient changer radicalement la façon dont le monde fonctionne. Les investissements comprennent des actions génomiques, technologies de l'énergie et de l'automatisation, infrastructures et services partagés ainsi que les innovateurs fintech. Au cours des cinq années jusqu'au 31 mars 2021, l'action a rapporté plus de 46 pour cent par an aux investisseurs.

5 principaux titres : Tesla, Téladoc Santé, Carré, Roku, Shopify

Actif net : 22,3 milliards de dollars (au 31 mars 2021)

Taux de dépenses : 0,75%

3. ETF Global X Robotique et Intelligence Artificielle (BOTZ)

Cet ETF indiciel investit dans des entreprises qui pourraient bénéficier de la prolifération de la robotique et de l'intelligence artificielle, y compris des produits tels que les robots industriels et l'automatisation ainsi que la conduite autonome. Le fonds suit l'indice Indxx Global Robotics &Artificial Intelligence. Au 31 mars 2021, l'ETF a rapporté environ 20 % par an depuis sa création en septembre 2016.

5 principaux titres : Nvidia, ABB, Chirurgie intuitive, Fanuc, Keyence

Actif net : 2,5 milliards de dollars (au 4 mai 2021)

Taux de dépenses : 0,68 pour cent

4. FNB de cybersécurité NASDAQ First Trust (CIBR)

Le symbole boursier de ce fonds indique dans quoi il investit – les sociétés de cybersécurité – et il suit le Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Plus précisement, elle détient des sociétés de cybersécurité dans les secteurs technologique et industriel, y compris ceux qui protègent les réseaux, ordinateurs et appareils mobiles. Au 31 mars 2021, le fonds a rapporté environ 20 pour cent par an au cours des cinq dernières années.

5 principaux titres : Frappe de foule, Splunk, Accent, Zscaler, Systèmes Cisco

Actif net : 3,6 milliards de dollars (au 4 mai 2021)

Taux de dépenses : 0,60%

5. ETF iShares Global Clean Energy (ICLN)

Ce fonds est sponsorisé par BlackRock, l'une des plus grandes sociétés de fonds au monde, et il suit un indice des entreprises mondiales d'énergie propre, y compris ceux impliqués dans le solaire, éolienne et autres sources renouvelables. Au 31 mars 2021, le fonds a rapporté 23,7 % par an au cours des cinq années précédentes.

5 principaux titres : Systèmes éoliens Vestas, Orsted, Enphase Énergie, Xcel Énergie, Iberdola

Actif net : 5,5 milliards de dollars (au 4 mai 2021)

Taux de dépenses : 0,46 pour cent

6. ETF Révolution génomique ARK (ARKG)

La technologie médicale est l'une des industries les plus passionnantes, et ce fonds géré activement recherche les entreprises qui peuvent prolonger et améliorer la vie humaine grâce à des percées technologiques et scientifiques, et inclure ceux qui travaillent avec l'édition de gènes, cellules souches et thérapeutiques ciblées. Au 31 mars 2021, le fonds a rapporté plus de 40 % par an aux investisseurs au cours des cinq années précédentes.

5 principaux titres : Téladoc Santé, Produits pharmaceutiques Regeneron, Sciences exactes, Vertex Pharma, Novartis

Actif net : 9,4 milliards de dollars (au 31 mars 2021)

Taux de dépenses : 0,75%

7. Amplifier l'ETF de partage de données transformationnel (BLOK)

Comme son nom l'indique, cet ETF activement géré investit dans des entreprises qui développent et utilisent des technologies blockchain, le processus derrière la crypto-monnaie telle que Bitcoin. Le fonds est relativement nouveau, ayant été fondée en janvier 2018, et donc c'est aussi relativement petit. Depuis le 4 mai, 2021, le fonds a rapporté plus de 36 pour cent par an, dont 199 pour cent au cours de la dernière année.

5 principaux titres : Microstratégie, Carré, Pay Pal, Voyager numérique, Marathon Digital Holdings

Actif net : 1,3 milliard de dollars (au 4 mai, 2021)

Taux de dépenses : 0,71 pour cent

Avantages et inconvénients de l'investissement thématique

Les ETF thématiques sont populaires pour un certain nombre de raisons, mais ils ont aussi quelques inconvénients. Voici quelques-uns des principaux avantages et inconvénients de cette approche.

Avantages de l'investissement thématique

• La flexibilité – Les ETF thématiques offrent aux investisseurs un moyen d'investir rapidement dans une «tranche» ciblée du marché, puis de la vendre tout aussi facilement s'ils pensent que l'opportunité est arrivée à son terme.
• Diversification – Les ETF thématiques peuvent offrir une diversification étroite (toutes les entreprises d'un secteur donné) ou une diversification plus large (entreprises dans tous les secteurs), mais de toute façon ils mettent vos œufs dans plus d'un panier, réduire votre risque.
• Faciliter – Plutôt que de devoir rechercher et acheter plusieurs actions, vous pouvez en savoir moins sur les entreprises individuelles et entrer et sortir du marché en une seule transaction.
• À bas prix – Vous paierez des frais à la société de fonds qui gère l'ETF, mais ce n'est souvent pas si cher pour la diversification et l'expertise offerte par le gestionnaire.

Inconvénients de l'investissement thématique

• Risque plus élevé que les fonds plus diversifiés – Un ETF thématique peut être exposé à certains risques – tels que la baisse des multiples sur les valeurs de croissance ou des risques sectoriels spécifiques – qui les rendent plus risqués que des fonds plus largement diversifiés comme un fonds indiciel S&P 500.
• Volatilité – Un risque plus élevé peut se traduire par une volatilité plus élevée, à la fois à la hausse et à la baisse, surtout pour les fonds peu diversifiés.
• Peut avoir besoin de gérer plus activement – Si vous essayez d'utiliser des ETF thématiques pour jouer une tendance chaude, vous voudrez peut-être les gérer activement plus que vous ne le feriez pour un fonds indiciel largement diversifié comme le S&P 500, où l'investissement passif est une meilleure approche.

En bout de ligne

Des faibles coûts à la diversification instantanée à la capacité d'investir dans un secteur chaud en un clic, Les ETF offrent aux investisseurs de nombreux avantages. Cependant, lorsque vous investissez dans ces fonds, faire attention à leurs possessions, car certains fonds ne seront pas toujours propriétaires de ce que leur nom indique. Vous voulez obtenir ce pour quoi vous payez et non un fonds à prix élevé avec les mêmes actions que tous les autres fonds.