Qu'est-ce qu'un cribleur d'actions :un guide complet des cribleurs d'actions

Choisir le bon titre dans lequel investir nécessite que vous ayez un point de référence. Pourtant, ce n'est pas parce que vous savez reconnaître une grande opportunité que vous aurez du mal à la découvrir. C'est à cela que servent les filtres de stock.

Alors, qu'est-ce qu'un stock screener ?

En termes simples, il s'agit d'un outil spécialement conçu pour trouver le stock qui répond à tous vos critères prédéfinis . Entre les mains d'un trader chevronné, une telle plateforme peut devenir un instrument puissant. Cependant, avant de l'utiliser efficacement, il faut d'abord comprendre leur fonctionnement.

Quelles sont les caractéristiques de stock les plus pertinentes ? Existe-t-il des limites à ces outils ? Comment choisir le bon stock screener, pour commencer ?

Voyons si nous pouvons trouver les réponses à ces questions.

Qu'est-ce qu'un filtreur d'actions ?

Dans la bourse d'aujourd'hui, il y a plus d'options d'investissement que jamais auparavant. Cela crée un scénario dans lequel il serait impossible de comparer efficacement plusieurs actions sans passer d'innombrables heures à comparer les chiffres. Un stock screener est un outil conçu pour gérer toute cette étape de recherche pour vous en quelques secondes.

Il y a cependant des espaces vides sur la feuille qu'un contrôleur de stock ne peut pas remplir. Bien que la sélection des actions de valeur ne soit jamais un problème, les contrôleurs ne peuvent vraiment pas faire grand-chose lorsqu'il s'agit de critères non quantifiables. C'est pourquoi vous devez compléter cela par des recherches supplémentaires.

Gardez à l'esprit qu'un filtre de stock n'est qu'un point de départ , et pour faire vos recherches, vous avez également besoin d'une plateforme de day trading où vous pouvez passer les commandes.

Comment fonctionne un filtre de stock ?

Bien que vous n'ayez pas besoin de comprendre le fonctionnement technique d'un filtreur d'actions pour apprendre à l'utiliser pour filtrer les actions, un peu de connaissances supplémentaires peuvent parfois être très utiles.

Ces outils fonctionnent sur un principe de filtres que vous pouvez appliquer comme vos propres critères . Par exemple, vous pouvez décider de trier ces actions en fonction du BPA (bénéfice par action), du retour sur investissement pluriannuel (retour sur investissement), du RSI (indice de force relative), etc.

Avec chaque nouveau critère que vous incluez, plus le pool de stocks devient petit. Cela vous permet d'affiner votre recherche et de trouver le stock qui a tout (ou presque tout) ce que vous recherchez.

Qu'est-ce que le filtrage des stocks ?

La façon la plus simple d'expliquer la sélection des actions est de dire qu'il s'agit du processus de recherche d'entreprises qui répondent à vos critères financiers . Vous pouvez l'utiliser pour parcourir les stocks par prix ou tout autre paramètre.

Par exemple, vous pouvez configurer l'analyseur d'actions pour rechercher uniquement les actions dont les dividendes sont supérieurs à 20 $ par action. Bien que vous puissiez techniquement découvrir ces stocks manuellement, ce serait un processus fastidieux.

La conclusion évidente ici est que deux facteurs affectent la qualité des résultats du dépistage :

• La plate-forme de votre choix (respectivement, votre capacité à trouver le meilleur filtreur d'actions pour le day trading).
• Vos propres connaissances (qui déterminent les critères que vous définissez).

Comme toujours avec le trading d'actions, tout dépend de votre recherche et de votre compréhension du concept même du day trading.

Comment utiliser un filtreur d'actions ?

Pour utiliser efficacement un stock screener, vous devez savoir deux choses.

• Comment choisir le bon screener ?
• Quel critère est le plus pertinent pour le filtrage des stocks ?

Les réponses à ces deux questions ne sont pas aussi simples et directes que vous l'espérez.

Comment choisir le bon stock screener ?

La première chose que vous devez comprendre est ce que vous devez rechercher dans un cribleur de stock. Par exemple, les critères financiers de l'écran que vous devez examiner sont :

• Grande base de données d'actions
• Un ensemble complet de variables
• Excellent moteur de filtrage

En dehors de cela, vous devez également déterminer si vous voulez un filtreur de stock gratuit ou si vous êtes prêt à payer pour l'outil. Différents filtres ont différentes options incluses dans leur version gratuite et payante s. Cela signifie que même si un filtre peut avoir un plan gratuit supérieur, l'autre peut le surpasser avec ses fonctionnalités premium.

Outre les variables financières, vous devez également gérer les caractéristiques de qualité de vie . Les trois critères les plus importants sont :

• Informations de trading en temps réel
• Personnalisation de l'interface utilisateur (UI)
• Adapté aux débutants

Selon votre expérience avec les outils de recherche de partage, vous remarquerez peut-être que certains outils ou options sont manquants. Ceci, cependant, peut échapper à un utilisateur novice. Alors, lisez les avis des clients pourrait être une première étape judicieuse lors de la sélection d'un stock screener.

Options de filtrage

L'une des meilleures façons d'utiliser un stock screener consiste à ajouter autant d'exigences que possible . Par exemple, vous pouvez décider d'investir dans des entreprises de vêtements.

• Ainsi, par exemple, vous saisissez l'exigence et obtenez environ 50 résultats.
• Ensuite, vous le réduisez aux entreprises qui négocient sur le NYSE. Cela ramène le nombre de résultats à environ 20.
• Après cela, vous choisissez un ratio P/E inférieur à 25. Cela ramènera le nombre à environ 10.
• Enfin, vous recherchez une croissance définie du BPA au cours des cinq dernières années (disons 10 %), ainsi que des entreprises dont la dette/les capitaux propres sont supérieures à 0,1. En fin de compte, vous devriez vous retrouver avec 1 à 3 options.

S'il y a une chose qui mérite d'être soulignée ici, c'est qu'avant de commencer à progresser, vous devez maîtriser la terminologie de base.

Comment rechercher des actions ?

La première chose que vous devez faire lorsque vous décidez de commencer à rechercher des actions est de déterminer quels critères comptent le plus.

Les critères les plus importants

Les KPI qui peuvent être définis avec la plupart des filtres de stock incluent :

• Ratio P/E : Le ratio cours/bénéfices est la capitalisation actuelle d'une entreprise divisée par ses bénéfices annuels. Historiquement, le P/E moyen du S&P 500 a oscillé entre 13 et 15.
• P/S : Le rapport prix/ventes est un KPI situationnel essentiel qui peut vous aider à examiner les entreprises à forte croissance avec des bénéfices négatifs. Dans la plupart des cas, les ratios P/S entre 1 et 2 sont considérés comme bons, tandis que les ratios inférieurs à 1 sont considérés comme excellents.
• Rapport PEG : Le ratio PEG est calculé en divisant le ratio P/E par la croissance attendue des bénéfices. Ceci est utile pour comparer deux entreprises d'un secteur similaire (même si elles se trouvent à des stades différents du cycle économique). Un ratio PEG de 1,0 ou moins implique que le cours de l'action est équitable (dans certains cas, même sous-évalué).
• Rapport d'endettement : Vous obtenez un ratio d'endettement lorsque vous divisez l'actif total d'une entreprise avec ses dettes. Bien qu'il s'agisse d'une estimation brute, cela vous aide à voir la dépendance de l'entreprise à l'égard de la dette (en tant que principale source de financement). D'une manière générale, le ratio d'endettement ne doit pas dépasser 2,0 (sauf pour les grandes entreprises dans les secteurs à forte intensité d'actifs comme l'exploitation minière ou la fabrication).
• RE : Si vous divisez le bénéfice net de l'entreprise par ses capitaux propres, vous obtiendrez le rendement des capitaux propres. Les ROE entre 15 % et 20 % sont généralement considérés comme bons.

N'oubliez pas que vous avez également le retour sur actifs (ROA) et retour sur capital investi (ROIC) , ainsi quele résultat ou la perte d'exploitation , à considérer.

Il n'y a pas de règle générale sur la façon d'utiliser un stock screener. En fin de compte, plus vous utilisez de critères, plus vous avez de chances de trouver exactement le stock dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez proposer une analyse fondamentale de l'entreprise en question.

Dividende et revenu

Un autre critère qui mérite d'être discuté séparément est la question des critères de dividende. À savoir, certains investisseurs recherchent un revenu passif . Alors, que recherchez-vous en matière de dividendes ? De plus, quelles sont les caractéristiques d'un stock potentiellement idéal ?

• Le rendement du dividende annualisé doit être compris entre 3 % et 12 %.
• La croissance moyenne du dividende composé sur cinq ans devrait être supérieure à 3 %.
• Le filtre des actions à dividendes doit également indiquer le montant en dollars versé par action sous forme de dividendes.
• Plus le montant est élevé, mieux c'est.
• Les ratios de distribution sont les bénéfices dilués par action basés sur les douze derniers mois (TTM) depuis le dernier rapport trimestriel. Idéalement, il devrait être compris entre 10 et 60.

Encore une fois, bien que vous n'ayez pas à utiliser tous les critères, ce type de connaissances peut vous aider à optimiser votre utilisation du stock screener.

Limites des filtres de stock

Les cribleurs de stock sont-ils vraiment si idéaux ? Eh bien, il y a plusieurs limites à prendre en compte lors du filtrage des actions avec ces outils.

Critères quantifiables

Avec les stock screeners, tous les critères sont quantitatifs. Cela signifie que même si vous pourrez voir les dividendes, la valeur des actions, etc., l'outil ne vous informera pas de toutes les poursuites en cours, des dernières controverses, des problèmes de satisfaction des clients, etc. Bien sûr, cela peut se refléter dans la valeur du stock, mais ce ne sera pas toujours le cas.

Pour cette raison, il est essentiel que vous fassiez des recherches sur le stock en question, et non que vous vous fiiez uniquement à l'enquêteur pour obtenir des informations.

Mise à jour des bases de données selon différents horaires

Même l'application de filtrage des stocks la plus rapide ne peut pas être plus rapide que la base de données dont elle tire ses informations. Toutes les bases de données ne sont pas mises à jour régulièrement , c'est pourquoi vous devez toujours vérifier l'actualité des données avant d'agir.

Angles morts de l'industrie

Vous devez également garder à l'esprit les facteurs spécifiques à l'industrie et les angles morts. Parfois, aucune entreprise ne répondra à votre recherche, ce qui signifie que vous devrez ajuster vos exigences. La meilleure façon de gérer ce problème serait de se familiariser avec les moyennes de l'industrie (sur tous les critères) avant de commencer activement à trader.

Conclusion

L'utilisation d'un outil de recherche d'actions est la meilleure méthode pour affiner votre liste d'investissements potentiels en actions . Cela peut vous aider à obtenir les bons chiffres et à déterminer la situation financière actuelle de l'action.

Cependant, les contrôleurs de stock ne peuvent pas révéler absolument tout ce que vous devez savoir sur le stock avant d'acheter. Par conséquent, vous devez faire des recherches sur l'entreprise , y compris toutes les nouvelles et prévisions récentes liées à l'entreprise et à l'industrie.

En fin de compte, lorsqu'il s'agit d'outils d'écran de stock, vous avez besoin de trois choses :

• La bonne plate-forme de filtrage des actions.
• Compréhension des critères de sélection essentiels.
• Sensibilisation aux limites de l'analyseur de stock.

Ce n'est qu'après cela que vous aurez une image claire de ce à quoi vous êtes confronté.

FAQ

Comment utiliser un stock screener ?

Après avoir choisi le bon filtreur de stock, vous devez sélectionner les critères qu'il utilisera pour filtrer les stocks. Vous pouvez définir diverses mesures descriptives, fondamentales et techniques pour affiner votre recherche. Finalement, de cette façon, vous pouvez optimiser votre stratégie d'investissement.

Qu'est-ce qu'un bon stock screener ?

Certains des meilleurs filtres d'actions sont des plates-formes telles que Trade Ideas, FinViz ou TC2000. Grâce à leurs informations de trading en temps réel, à leurs supports de formation gratuits et à leurs nombreux outils techniques disponibles, ils vous fournissent tout ce dont vous avez besoin pour faire passer votre jeu de trading d'actions au niveau supérieur. En 2021, vous devriez également rechercher un filtreur de stock avec des capacités d'IA.

Quel est le but d'un stock screener ?

Un filtreur de stock est là pour vous aider à affiner votre objectif. Cela vous permet d'être un trader technique sans avoir à faire trop de recherches manuellement. De cette façon, vous sélectionnez certains critères et définissez le filtre dessus. Ensuite, vous investissez tout votre temps dans la recherche de ces quelques actions qui répondent réellement à vos besoins au lieu d'explorer des centaines d'actions.

Devriez-vous utiliser un stock screener ?

Après avoir compris ce qu'est un stock screener et comment il fonctionne, vous saurez qu'un tel outil peut vous faire gagner du temps et des efforts. Et cela signifie que c'est certainement quelque chose que vous devriez envisager d'utiliser. Les filtres d'actions sont conçus pour rendre votre approche du trading beaucoup plus efficace. Gardez à l'esprit, cependant, que vous devrez toujours analyser le stock avant de décider d'acheter. Le filtre est là simplement pour vous aider à choisir une entreprise précise à rechercher.

Comment choisir le bon stock ?

Pour choisir le bon titre, vous devez définir vos critères initiaux, trouver les options qui les satisfont et prendre votre décision en vous basant sur des faits. Le paradoxe du choix est toujours un problème. Mais avec des recherches approfondies, une évaluation raisonnable des risques et une compréhension du marché, vous augmentez vos chances de succès.